保险顾问保险业务转化与客诉处理绩效评定表_第1页
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文档简介

保险顾问保险业务转化与客诉处理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务转化能力新增保单数量40%20每完成1份新保单，计1分；未达目标按比例折算分数。保费收入达成率100%实际保费收入/目标保费收入，按比例计分，最低为0分。客户转化率15%转化客户数/接触客户数，按比例计分，最低为0分。复购率30%复购客户数/总客户数，按比例计分，最低为0分。业务质量评分90分由上级根据保单设计合理性、客户匹配度等综合评分，满分100分。客户满意度客户满意度调研得分25%4.5分通过客户满意度问卷评分，满分5分，按实际得分计分。投诉处理及时率95%投诉在规定时间内处理完成的比例，按比例计分，最低为0分。投诉解决率90%投诉得到客户确认解决的比例，按比例计分，最低为0分。客户表扬次数5次每获得1次客户书面或口头表扬，计1分。客户流失率5%流失客户数/总客户数，按比例扣分，最高扣10分。合规与专业能力合规培训完成率20%100%完成所有合规培训课程，计满分；未完成按比例折算分数。产品知识考核得分85分通过产品知识考试，满分100分，按实际得分计分。销售流程规范执行率98%销售流程每环节合规执行的比例，按比例计分，最低为0分。客户信息保密性无重大泄密事件出现重大泄密事件，直接扣10分；无事件计满分。续保提醒完成率80%按计划完成续保提醒的比例，按比例计分，最低为0分。团队协作与市场拓展团队协作贡献度15%积极支持团队目标达成由上级根据团队协作表现综合评价，满分10分。新客户开发数量10每开发1个新客户，计1分；未达目标按比例折算分数。市场活动参与度100%按计划参与所有市场活动，计满分；未参与按比例折算分数。客户转介绍数量3每获得1次客户转介绍，计1分。行业交流参与次数5次每参与1次行业交流活动，计1分。本考核表用于评估保险顾问在保险业务转化与客诉处理方面的绩效表现。请根据保险顾问的实际工作表现，对各项指标进行客观评价并打分。权重分配为：业务转化能力（40%）、客户满意度（25%）、合规与专业能力（20%）、团队协作与市场拓展（15%）。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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