保险代理人保单成交量绩效评定表

保险代理人保单成交量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保单成交数量40%20单实际成交数量每高于目标值1单，得2分；低于目标值1单，扣1分。不足1单按比例计分。年度保单成交总额100万元实际成交总额每高于目标值10%，得3分；低于目标值10%，扣2分。不足10%按比例计分。新单成交数量15单实际新单成交数量每高于目标值1单，得2分；低于目标值1单，扣1分。不足1单按比例计分。复保率30%实际复保率每高于目标值5%，得2分；低于目标值5%，扣1分。不足5%按比例计分。高价值保单占比50%实际高价值保单占比每高于目标值5%，得2分；低于目标值5%，扣1分。不足5%按比例计分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分评分每高于目标值0.1分，得3分；低于目标值0.1分，扣2分。不足0.1分按比例计分。客户投诉率低于5%实际投诉率每低于目标值1%，得2分；高于目标值1%，扣1分。不足1%按比例计分。客户留存率80%实际客户留存率每高于目标值2%，得2分；低于目标值2%，扣1分。不足2%按比例计分。客户转介绍数量5个实际客户转介绍数量每高于目标值1个，得2分；低于目标值1个，扣1分。不足1个按比例计分。服务及时性95%服务响应及时率每高于目标值1%，得2分；低于目标值1%，扣1分。不足1%按比例计分。业务拓展能力潜在客户开发数量20%30个实际潜在客户开发数量每高于目标值1个，得2分；低于目标值1个，扣1分。不足1个按比例计分。新客户拜访量50次实际新客户拜访量每高于目标值5次，得2分；低于目标值5次，扣1分。不足5次按比例计分。线索转化率20%实际线索转化率每高于目标值2%，得2分；低于目标值2%，扣1分。不足2%按比例计分。市场活动参与度80%参与市场活动次数或比例每高于目标值10%，得2分；低于目标值10%，扣1分。不足10%按比例计分。竞争对手分析报告季度1份按时提交且内容质量高的报告，得3分；未提交或质量差，扣2分。部分完成按比例计分。团队协作与合规团队任务完成率15%90%团队协作任务完成率每高于目标值1%，得2分；低于目标值1%，扣1分。不足1%按比例计分。合规操作达标率100%合规操作达标率100%得满分；每出现1次不合规操作，扣2分。培训参与度100%所有必修培训100%参与并考核合格，得满分；每缺勤或未合格1次，扣1分。客户信息保护零事故无客户信息泄露事故，得满分；出现轻微事故扣2分，严重事故扣5分。团队分享贡献季度至少1次按时参与并贡献有价值的团队分享，得2分；未参与或贡献低，扣1分。本考核表用于评定保险代理人的保单成交量绩效。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配分别为：业绩达成率40%，客户满意度25%，业务拓展能力20%，团队协作与合规15%。最终得分=各维度得分×权重之和。请确保所有数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：