保险公司理财顾问保险产品销售与客户服务绩效考核表

保险公司理财顾问保险产品销售与客户服务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分。100%目标值为满分，每低10%扣除5分，最低得分为0分。高端产品销售占比30%按年度销售的高端产品保费收入占总保费收入的百分比评分。30%目标值为满分，每低5%扣除3分，最低得分为0分。新客户开发数量20个按年度开发的新客户数量评分。20个目标值为满分，每少1个扣除2分，最低得分为0分。续保率85%按年度客户续保率评分。85%目标值为满分，每低2%扣除1分，最低得分为0分。销售回款率90%按年度销售合同回款率评分。90%目标值为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分按年度客户满意度调查评分。4.5分目标值为满分，每低0.1分扣除2分，最低得分为0分。投诉率低于1%按年度客户投诉率评分。低于1%目标值为满分，每高0.1%扣除3分，最低得分为0分。客户回访完成率95%按年度客户回访计划完成率评分。95%目标值为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。服务响应时间2小时内按客户服务请求的响应时间评分。2小时内目标值为满分，每超过1小时扣除2分，最低得分为0分。客户留存率88%按年度客户留存率评分。88%目标值为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。团队协作与培训团队目标贡献率20%110%按个人业绩对团队目标的贡献率评分。110%目标值为满分，每低10%扣除4分，最低得分为0分。新人带教数量2人按年度带教新人的数量评分。2人目标值为满分，每少1人扣除3分，最低得分为0分。培训参与度100%按年度公司培训计划的参与率评分。100%目标值为满分，每低5%扣除2分，最低得分为0分。知识分享次数4次按年度内部知识分享活动的参与次数评分。4次目标值为满分，每少1次扣除2分，最低得分为0分。团队活动参与率90%按年度团队建设活动的参与率评分。90%目标值为满分，每低5%扣除2分，最低得分为0分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%按年度合规培训的完成率评分。100%目标值为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。销售误导投诉0起按年度因销售误导导致的客户投诉数量评分。0起目标值为满分，每发生1起扣除5分，最低得分为0分。产品合规使用率100%按销售过程中产品合规使用的达标率评分。100%目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。风险提示完成率95%按销售过程中风险提示的完成率评分。95%目标值为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。监管检查通过率100%按年度监管检查的通过率评分。100%目标值为满分，未通过检查得分为0分。本考核表旨在全面评估理财顾问在保险产品销售与客户服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。请确保数据真实、准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：