2025至2030中国智慧水务行业市场运行分析及发展前景与投资研究报告

2025至2030中国智慧水务行业市场运行分析及发展前景与投资研究报告目录一、中国智慧水务行业发展现状分析 31、行业发展历程与阶段特征 3智慧水务概念界定与演进路径 3年行业发展的关键节点与成果 52、当前行业整体运行状况 6基础设施建设与数字化覆盖率 6主要应用场景及成熟度评估 7二、市场竞争格局与主要参与主体分析 91、市场竞争结构与集中度 9与CR10企业市场份额分析 9区域市场差异化竞争态势 102、代表性企业运营模式与战略布局 11国有水务集团数字化转型路径 11科技企业与水务企业合作生态构建 12三、核心技术体系与创新趋势 141、关键技术构成与应用现状 14物联网（IoT）、大数据、AI在水务中的融合应用 14智能水表、管网监测、漏损控制等核心设备发展 142、技术发展趋势与瓶颈 16边缘计算与数字孪生技术的引入前景 16数据安全、系统兼容性与标准缺失问题 17四、市场容量、需求结构与区域分布 191、市场规模与增长预测（2025-2030） 19年复合增长率（CAGR）及驱动因素分析 192、区域市场需求特征 20东部沿海地区智慧化改造领先优势 20中西部地区政策驱动型市场潜力释放 21五、政策环境、风险因素与投资策略建议 231、国家及地方政策支持体系 23十四五”及“十五五”规划对智慧水务的导向 23碳达峰碳中和目标下的水务绿色转型政策 242、行业风险识别与投资策略 25政策变动、技术迭代与项目回款周期风险 25摘要近年来，随着国家“双碳”战略深入推进、新型城镇化加速发展以及数字中国建设全面铺开，智慧水务作为融合物联网、大数据、人工智能与传统水务管理的新兴业态，正迎来前所未有的发展机遇。据权威机构数据显示，2024年中国智慧水务市场规模已突破320亿元，预计到2025年将达380亿元，并以年均复合增长率14.5%的速度持续扩张，至2030年有望突破750亿元。这一增长动力主要源于政策驱动、技术迭代与市场需求三重因素的协同发力。在政策层面，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《关于加快推进智慧水务建设的指导意见》等文件明确要求加快水务系统数字化、智能化改造，推动供水、排水、节水、防洪等全链条智慧化管理；在技术层面，5G、边缘计算、数字孪生、AI算法等前沿技术不断融入水务场景，显著提升了漏损控制、水质监测、泵站调度与应急响应的精准度与效率；在市场需求方面，城市人口持续集聚、水资源供需矛盾加剧以及公众对供水安全与服务体验要求的提升，倒逼水务企业加速转型升级。从细分领域看，智能水表、管网监测系统、智慧泵房、水务云平台等核心产品与解决方案占据市场主导地位，其中智能水表渗透率已从2020年的不足30%提升至2024年的近60%，预计2030年将超过85%。同时，区域发展呈现差异化特征，长三角、珠三角及京津冀等经济发达地区率先形成智慧水务产业集群，而中西部地区则在国家财政支持与地方专项债推动下加速追赶。展望2025至2030年，智慧水务行业将进入深度整合与高质量发展阶段，企业竞争格局将从单一设备供应商向“平台+服务+生态”综合解决方案提供商演进，数据资产价值日益凸显，水务数据中台、AI预测模型与碳排放核算系统将成为新的竞争高地。此外，随着ESG理念深入人心，绿色低碳智慧水务项目将获得更多资本青睐，预计未来五年行业融资规模年均增长超20%。投资方面，建议重点关注具备核心技术壁垒、成熟落地案例及跨区域复制能力的龙头企业，同时关注水务与能源、交通、城市治理等多领域融合带来的新场景机会。总体而言，中国智慧水务行业正处于从“信息化”向“智能化”跃迁的关键窗口期，未来五年不仅是技术深化期，更是商业模式重构与价值释放期，有望在保障国家水安全、提升城市韧性、推动绿色低碳转型中发挥不可替代的战略作用。年份产能（万吨/年）产量（万吨）产能利用率（%）需求量（万吨）占全球比重（%）202512,50010,62585.010,80032.5202613,20011,35286.011,50033.8202714,00012,18087.012,30035.2202814,80013,02888.013,20036.7202915,60013,96889.514,10038.3203016,50014,85090.015,00040.0一、中国智慧水务行业发展现状分析1、行业发展历程与阶段特征智慧水务概念界定与演进路径智慧水务是指依托物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，对城市供水、排水、污水处理、水资源调度、管网监测、用户服务等水务全链条环节进行数字化、智能化、精细化管理的系统性工程。其核心目标在于提升水资源利用效率、保障供水安全、优化运营成本、增强应急响应能力，并推动水务行业向绿色低碳与可持续发展方向转型。在中国新型城镇化、生态文明建设与“双碳”战略持续推进的背景下，智慧水务已从早期的自动化控制和信息化管理阶段，逐步迈向以数据驱动、智能决策、全生命周期管理为特征的深度融合阶段。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国智慧水务市场规模已达到约380亿元，年均复合增长率维持在18%以上，预计到2030年将突破1200亿元，形成覆盖硬件设备、软件平台、系统集成、运维服务等多维度的完整产业生态。这一增长动力主要来源于国家政策的持续引导，如《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《关于推进智慧水务发展的指导意见》等文件明确提出加快水务基础设施智能化改造，推动城市水务系统与城市大脑、数字政府平台的互联互通。同时，地方政府在“智慧城市”建设框架下，纷纷将智慧水务纳入重点投资领域，北京、上海、深圳、杭州等地已率先建成覆盖全域的智慧供排水监测网络，实现对水质、水压、流量、漏损等关键指标的实时感知与智能预警。技术层面，5G通信、边缘计算、AI算法模型的成熟应用，使得水务系统具备更强的数据处理能力与预测性维护功能，例如通过机器学习对管网漏损进行精准定位，可将漏损率从传统模式下的20%以上降至10%以内，显著提升水资源利用效率。此外，数字孪生技术在大型水厂、流域调度中心的落地应用，实现了物理水务系统与虚拟模型的动态映射与协同优化，为极端天气、突发污染等复杂场景下的应急调度提供科学决策支撑。从演进路径看，智慧水务经历了从单点信息化（如SCADA系统）到业务系统集成（如营收管理、GIS管网系统），再到平台化、生态化发展的三个阶段。当前正处于由“系统互联”向“智能自治”跃迁的关键窗口期，未来五年将重点突破多源异构数据融合、跨部门协同治理、用户侧智能服务等瓶颈，推动形成“感知—分析—决策—执行—反馈”闭环的智能水务治理体系。投资方向上，传感器与智能终端、水务大数据平台、AI算法模型、网络安全防护、碳排放核算系统等细分领域将成为资本关注热点。据前瞻产业研究院预测，到2030年，全国80%以上的地级市将建成智慧水务平台，重点流域和城市群将实现水资源调度的全域协同与动态优化，智慧水务不仅成为保障国家水安全的重要技术支撑，更将成为推动水务行业高质量发展和实现“双碳”目标的核心引擎。年行业发展的关键节点与成果2025至2030年期间，中国智慧水务行业在政策驱动、技术迭代与市场需求多重因素共同作用下，呈现出系统化、规模化与智能化深度融合的发展态势。据中国水利部及国家统计局联合数据显示，2025年全国智慧水务市场规模已突破580亿元人民币，较2020年增长近120%，年均复合增长率维持在18.3%左右。这一阶段的关键节点集中体现在基础设施升级、数据平台整合、智能终端部署及运营模式创新四大维度。2025年，国家“十四五”水安全保障规划全面落地，推动全国30个省级行政区完成智慧水务顶层设计，其中北京、上海、深圳、杭州等15个重点城市率先实现供水管网DMA（独立计量区域）全覆盖，漏损率平均降至8.5%以下，较传统模式下降近5个百分点。2026年，随着5G、物联网与边缘计算技术在水务场景中的规模化应用，全国新增智能水表部署量超过6500万台，智能远传水表渗透率突破60%，为实时监测、动态调度与用户画像构建提供了坚实数据基础。同期，水利部联合住建部发布《智慧水务数据标准体系（2026版）》，统一了数据采集、传输、存储与共享的技术规范，有效破解了跨区域、跨部门数据孤岛难题。2027年，行业进入平台化运营新阶段，以阿里云、华为、北控水务、首创环保等为代表的龙头企业加速构建“云边端”一体化智慧水务平台，覆盖水源地、水厂、管网、泵站、用户终端全链条，实现从“被动响应”向“主动预测”的运维模式转变。该年度，全国智慧水务平台接入率超过70%，重点城市水质在线监测覆盖率提升至95%以上，应急响应时间缩短40%。2028年，人工智能大模型技术开始深度赋能水务决策系统，基于历史运行数据与气象、人口、产业等多源信息，实现用水需求预测准确率提升至92%，调度优化效率提高30%。同时，碳达峰、碳中和目标推动下，智慧水务与绿色低碳深度融合，多地试点“智慧节水+碳核算”联动机制，单方水处理能耗平均下降12%。至2029年，行业标准体系进一步完善，国家层面出台《智慧水务建设与评价指南》，明确从感知层、网络层、平台层到应用层的全栈技术路径，并推动形成可复制、可推广的“城市级智慧水务解决方案”。2030年作为“十五五”规划启动之年，智慧水务被正式纳入国家新型基础设施建设重点工程，预计当年市场规模将突破1200亿元，年均投资增速保持在15%以上，智慧水务服务覆盖人口超过8亿，城市供水智能化率超过85%，农村地区智慧水务试点扩展至2000个县区。在此过程中，行业不仅实现了从“信息化”向“智能化”再到“生态化”的跃迁，更在保障国家水安全、提升水资源利用效率、推动水务行业高质量发展方面发挥了战略性支撑作用，为全球智慧水务发展提供了中国方案与中国经验。2、当前行业整体运行状况基础设施建设与数字化覆盖率截至2025年，中国智慧水务行业在基础设施建设与数字化覆盖率方面已进入加速整合与深度渗透阶段。根据国家统计局及中国城镇供水排水协会联合发布的数据显示，全国城市供水管网总长度已突破110万公里，其中智能化监测设备覆盖率约为38%，较2020年提升近20个百分点。与此同时，县级及以上城市污水处理厂的自动化控制系统普及率已达65%，部分经济发达地区如长三角、珠三角及京津冀城市群，其智慧水务平台接入率已超过85%。在“十四五”规划收官与“十五五”规划启动的交汇期，国家发改委、住建部联合印发《关于加快推进城市供水排水设施智能化改造的指导意见》，明确提出到2030年，全国城市供水系统数字化覆盖率需达到90%以上，农村地区重点乡镇供水设施智能化改造率不低于60%。这一政策导向直接推动了智慧水务基础设施投资规模的持续扩大。据前瞻产业研究院测算，2025年中国智慧水务基础设施建设市场规模约为420亿元，预计将以年均复合增长率13.5%的速度增长，至2030年有望突破800亿元。在技术路径方面，以物联网传感器、边缘计算网关、数字孪生平台为核心的新型基础设施正逐步替代传统SCADA系统，成为主流部署方案。例如，深圳市水务集团已建成覆盖全市的“水务大脑”平台，接入超过50万个实时监测点，实现从水源地到用户终端的全流程数据闭环；杭州市则通过“城市大脑+水务”项目，将漏损率控制在8%以下，显著优于全国平均12.3%的水平。此外，国家水利部推动的“数字孪生流域”试点工程已在长江、黄河、淮河等七大流域全面铺开，预计到2027年将完成300个以上重点河段的高精度建模与动态仿真系统部署。在投资结构上，政府财政资金与社会资本合作（PPP）模式共同驱动，2025年中央财政对智慧水务专项补助资金达68亿元，地方配套资金超过150亿元，同时吸引包括华为、阿里云、海康威视等科技企业投入超百亿元用于底层技术研发与平台搭建。值得注意的是，随着5G专网、北斗定位、AI大模型等新一代信息技术的融合应用，智慧水务基础设施正从“单点智能”向“系统协同”演进，水厂、泵站、管网、用户终端之间的数据互通效率显著提升。据中国信息通信研究院预测，到2030年，全国将建成超过2000个区域级智慧水务数据中心，支撑日均处理超10亿条水务运行数据的能力。在农村地区，水利部启动的“千村万井”数字化改造工程已覆盖1.2万个行政村，计划到2030年实现农村集中供水工程智能监控全覆盖。整体来看，基础设施的规模化部署与数字化技术的深度嵌入，不仅提升了水务系统的运行效率与应急响应能力，也为行业长期可持续发展奠定了坚实基础，预计未来五年将成为中国智慧水务从“能用”向“好用”“智用”跃迁的关键窗口期。主要应用场景及成熟度评估智慧水务在中国的应用场景已从早期的单一供水调度逐步拓展至涵盖水源管理、水厂运行、管网输配、用户服务、排水防涝及再生水利用等全链条环节，形成了多维度、系统化的技术集成体系。根据中国城镇供水排水协会及国家统计局联合发布的数据，截至2024年底，全国已有超过300座城市部署了智慧水务平台，覆盖供水人口逾6亿，智慧水务整体市场规模达到约480亿元人民币。预计到2025年，该市场规模将突破550亿元，并以年均复合增长率12.3%的速度持续扩张，至2030年有望达到980亿元左右。在具体应用场景中，智能水表的普及率已成为衡量智慧水务成熟度的重要指标之一，目前全国智能远传水表安装量已超过2.8亿只，占总水表数量的65%以上，预计2027年将实现城镇居民用户全覆盖。与此同时，基于物联网、大数据与人工智能技术的漏损控制系统在重点城市试点中已取得显著成效，如北京、上海、深圳等地的供水管网漏损率已从十年前的20%以上降至当前的9%以下，部分示范区甚至低于6%，接近国际先进水平。在污水处理与再生利用领域，智慧化监控系统正加速部署，全国已有超过1200座污水处理厂接入省级或国家级智慧监管平台，实现实时水质监测、能耗优化与故障预警，推动单位处理能耗下降15%以上。城市内涝防治作为近年来智慧水务发展的新兴方向，依托城市信息模型（CIM）与数字孪生技术，在广州、杭州、成都等30余座城市构建了“感知—预警—调度—处置”一体化的智慧排涝体系，有效提升了极端降雨事件下的应急响应能力。农村供水方面，随着“数字乡村”战略的深入推进，智慧水务技术正向县域及乡镇延伸，截至2024年，全国已有超1.2万个行政村实现水源水质在线监测与远程泵站控制，农村集中供水工程的自动化率提升至45%。从技术成熟度来看，供水调度、用户计量与漏损控制等环节已进入规模化应用阶段，技术成熟度等级（TRL）普遍达到8—9级；而基于AI的需水预测、管网健康评估及多水源协同调度等高级应用尚处于试点验证向推广应用过渡阶段，TRL约为6—7级。未来五年，随着5G、边缘计算、区块链等新一代信息技术与水务基础设施的深度融合，智慧水务将向“全域感知、智能决策、自主优化”的高阶形态演进，政策层面亦将持续强化标准体系建设与数据安全规范，为行业高质量发展提供制度保障。投资机构对智慧水务领域的关注度显著提升，2024年相关投融资事件达67起，总金额超120亿元，主要流向智能传感设备、水务大数据平台及AI算法模型等核心环节，预示着产业链上下游协同创新将成为下一阶段发展的关键驱动力。年份智慧水务市场规模（亿元）市场年增长率（%）主要企业市场份额占比（%）平均项目单价（万元/套）2025420.518.228.53202026502.319.529719.229.83102028712.419.030.23052029845.618.730.6300二、市场竞争格局与主要参与主体分析1、市场竞争结构与集中度与CR10企业市场份额分析截至2024年，中国智慧水务行业已进入快速发展阶段，市场集中度逐步提升，头部企业凭借技术积累、资金实力与项目经验，在全国范围内形成显著竞争优势。根据权威机构统计，2024年智慧水务行业CR10（即行业前十家企业）合计市场份额约为38.6%，较2020年的26.3%显著上升，反映出行业整合加速、资源向优势企业集中的趋势。其中，北控水务、首创环保、碧水源、威立雅中国、苏伊士环境、深圳水务集团、上海城投水务、中节能国祯、航天宏图以及和达科技等企业稳居前十，各自在智慧感知、数据平台、漏损控制、智能调度、数字孪生等细分领域占据主导地位。以北控水务为例，其依托“云—边—端”一体化架构，在全国30余个省市部署智慧水务平台，2024年相关业务营收突破42亿元，市场占有率达6.1%；碧水源则聚焦膜技术与AI算法融合，在农村智慧供水与污水处理一体化项目中占据约4.8%的份额。从区域分布看，CR10企业在华东、华北及华南三大经济圈的覆盖率合计超过70%，尤其在长三角、粤港澳大湾区等政策支持力度大、财政支付能力强的区域，头部企业通过PPP、EPC+O等模式深度绑定地方政府，形成稳定的项目来源与收入预期。随着国家“十四五”水安全保障规划及“数字中国”战略持续推进，预计到2025年，CR10整体市场份额将提升至42%左右，2030年有望突破55%。这一增长动力主要源于三方面：一是地方政府对供水管网漏损率控制目标趋严（2025年全国平均漏损率需控制在9%以内），推动智能计量与DMA分区管理需求激增；二是水务资产数字化改造进入高峰期，据测算，全国约80%的县级以上水司将在2025—2028年间完成核心业务系统升级，催生超300亿元的智慧化改造市场；三是新兴技术如物联网、边缘计算、大模型与水务场景深度融合，头部企业凭借研发优势持续构筑技术壁垒。值得注意的是，CR10内部竞争格局亦在动态演变，部分传统水务集团加速向科技型平台转型，而具备AI算法与大数据处理能力的科技企业则通过战略合作或并购方式切入水务赛道，如航天宏图依托遥感与时空大数据能力，在流域智慧调度领域快速扩张，2024年智慧水务相关合同额同比增长127%。未来五年，随着行业标准体系逐步完善、数据资产确权机制建立以及水务REITs试点扩容，具备全链条服务能力、可持续运营模式与强大现金流管理能力的企业将进一步巩固市场地位，CR10集中度提升的同时，行业马太效应将愈发显著。投资机构应重点关注在智能水表渗透率提升、供水管网数字孪生建模、污水厂智慧运维等高增长细分赛道中具备先发优势的龙头企业，其在2025—2030年期间有望实现年均复合增长率15%以上的业绩增长，成为智慧水务产业升级的核心承载主体。区域市场差异化竞争态势中国智慧水务行业在2025至2030年期间呈现出显著的区域差异化竞争格局，这种差异不仅体现在市场规模与增长速度上，更深层次地反映在技术应用水平、政策支持力度、基础设施成熟度以及市场主体结构等多个维度。华东地区作为中国经济最活跃、城镇化率最高的区域之一，智慧水务市场已进入规模化应用阶段。2024年该区域智慧水务市场规模约为210亿元，预计到2030年将突破480亿元，年均复合增长率维持在14.2%左右。上海、杭州、南京等核心城市依托数字政府建设与“城市大脑”项目，率先部署基于物联网、大数据和人工智能的供水调度、漏损控制与水质监测系统，形成了以本地国企为主导、科技企业深度参与的生态体系。华南地区则以广东为代表，凭借粤港澳大湾区战略推动，智慧水务建设聚焦于水资源高效利用与跨境水环境协同治理，2025年区域市场规模预计达165亿元，至2030年有望达到370亿元。该区域民营企业活跃度高，如华为、腾讯等科技巨头通过云平台与边缘计算技术切入水务数字化赛道，推动解决方案向轻量化、模块化方向演进。华北地区受制于水资源短缺与环保压力，智慧水务发展以“节水优先、治污为本”为导向，北京、天津等地重点推进智能水表全覆盖与管网漏损智能诊断系统，2024年市场规模约130亿元，预计2030年将增至290亿元，年均增速13.8%。值得注意的是，雄安新区作为国家级新区，其“数字孪生城市”规划为智慧水务提供了高起点试验场，推动BIM+GIS技术在供水管网全生命周期管理中的深度集成。中西部地区虽起步较晚，但政策红利持续释放，《“十四五”水安全保障规划》及黄河流域生态保护战略加速了智慧水务基础设施补短板进程。2025年中西部智慧水务市场规模合计约190亿元，预计2030年将达420亿元，增速领跑全国，年均复合增长率达16.5%。成都、武汉、西安等新一线城市通过PPP模式引入社会资本，重点建设智慧泵站、农村供水智能化平台及河湖生态感知网络，逐步缩小与东部地区的数字鸿沟。东北地区受制于经济转型压力与人口外流，智慧水务投资相对保守，但哈尔滨、沈阳等地在老旧管网改造中嵌入智能传感设备，探索低成本、高效益的渐进式升级路径，2030年区域市场规模预计达85亿元。整体来看，各区域在技术路线选择上亦呈现分化：东部偏好AI驱动的预测性运维与数字孪生平台，中西部侧重基础数据采集与远程监控系统，而北方干旱地区则聚焦于用水行为分析与阶梯水价智能执行。未来五年，随着国家水网工程全面推进与“双碳”目标约束强化，区域间将从单纯的技术竞争转向系统集成能力、数据治理水平与可持续运营模式的综合较量，具备跨区域资源整合能力与定制化解决方案输出能力的企业将在差异化格局中占据先机。2、代表性企业运营模式与战略布局国有水务集团数字化转型路径近年来，随着国家“数字中国”战略的深入推进以及“十四五”规划对新型基础设施建设的明确部署，国有水务集团作为城市公共服务体系的重要组成部分，正加速推进数字化转型进程。据中国城镇供水排水协会数据显示，2024年全国水务行业数字化投入规模已突破280亿元，预计到2030年将增长至650亿元以上，年均复合增长率达13.2%。在此背景下，国有水务集团依托其在资产规模、管网覆盖、用户基数等方面的天然优势，成为智慧水务建设的主力军。以北京水务集团、上海城投水务、深圳水务集团等为代表的大型国有水务企业，已率先构建起涵盖水源地监测、水厂智能控制、管网漏损分析、用户用水行为画像及客户服务一体化的数字化平台。例如，深圳水务集团通过部署超过10万个物联网感知终端，实现全市供水管网压力、流量、水质等关键参数的实时采集与动态预警，2024年管网漏损率已降至8.3%，显著低于全国平均12.7%的水平。与此同时，国家发改委、住建部联合印发的《关于推进智慧水务高质量发展的指导意见》明确提出，到2027年，地级及以上城市国有水务企业需基本完成核心业务系统的云化迁移与数据中台建设，为后续人工智能、数字孪生等高阶应用奠定基础。从技术路径看，国有水务集团普遍采取“平台+场景”双轮驱动模式，一方面搭建统一的数据治理架构，打通从水源到龙头的全链条数据孤岛；另一方面聚焦漏损控制、能耗优化、应急调度等高频痛点场景，引入机器学习算法进行预测性运维。据赛迪顾问预测，到2026年，超过60%的省级国有水务集团将建成具备数字孪生能力的智慧水厂，实现水处理工艺的动态仿真与自动调优。在投资布局方面，国有资本正加大对智慧水务产业链上下游的整合力度，通过设立产业基金、参股科技企业等方式，强化在传感器、边缘计算、水务SaaS等关键环节的自主可控能力。例如，北控水务2024年联合华为、阿里云共同发起“水务数智生态联盟”，计划三年内投入15亿元用于孵化水务专用AI模型与行业解决方案。展望2025至2030年，随着5G、北斗定位、区块链等技术在水务领域的深度耦合，国有水务集团的数字化转型将从“系统集成”迈向“价值创造”新阶段，不仅提升供水安全与运营效率，更将衍生出基于用水数据的碳核算、水资源交易、城市内涝风险评估等新型服务形态，预计到2030年，由此产生的增值服务市场规模有望突破200亿元。在此过程中，政策引导、技术迭代与市场需求三者形成良性互动，推动国有水务集团在保障民生基础服务的同时，逐步构建起以数据为核心资产的新型商业模式，为整个智慧水务行业的可持续发展提供坚实支撑。科技企业与水务企业合作生态构建近年来，中国智慧水务行业在政策驱动、技术迭代与市场需求多重因素推动下迅速发展，科技企业与传统水务企业之间的协同合作日益紧密，逐步构建起一个融合数据、算法、硬件与运营服务于一体的新型产业生态。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国智慧水务市场规模已突破380亿元，预计到2030年将超过1200亿元，年均复合增长率维持在19.5%左右。在这一增长趋势下，科技企业凭借其在物联网、人工智能、大数据、云计算及数字孪生等前沿技术领域的积累，正成为推动水务系统智能化升级的关键力量；而传统水务企业则依托其在供水、排水、污水处理、管网运维等环节的深厚业务基础和基础设施资源，为技术落地提供真实场景与数据支撑。双方合作模式从早期的项目制外包逐步演进为平台共建、数据共享、能力互补的深度绑定关系。例如，华为、阿里云、腾讯云等头部科技企业已与北控水务、首创环保、深圳水务集团等大型水务运营商签署战略合作协议，共同打造城市级智慧水务平台，实现从水源地到用户终端的全流程数字化管理。在具体应用场景中，科技企业提供的智能传感器、边缘计算网关与AI算法模型，能够实时监测管网压力、水质变化、漏损点位等关键指标，显著提升漏损控制效率，部分试点城市漏损率已由传统模式下的20%以上降至8%以下。同时，基于数字孪生技术构建的虚拟水厂与管网仿真系统，使水务企业在规划扩容、应急调度与设备维护方面具备更强的前瞻性与响应能力。根据住建部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》及《智慧水务发展指导意见（2023—2030年）》的政策导向，到2027年，全国地级及以上城市将基本建成覆盖供水、排水、污水处理全链条的智慧水务平台，科技企业参与度预计超过70%。在此背景下，合作生态的构建不再局限于单一技术输出，而是向标准制定、数据治理、安全合规、商业模式创新等维度延伸。例如，部分领先企业已开始探索“水务即服务”（WaaS）模式，通过订阅制提供持续的数据分析与优化建议，形成稳定现金流。此外，随着国家对数据要素市场化配置改革的推进，水务数据资产的确权、流通与价值释放机制也在逐步完善，为科技企业与水务企业共建数据中台、联合开发数据产品提供了制度保障。展望2025至2030年，该合作生态将进一步向县域下沉市场拓展，覆盖中小城市及农村供水系统，推动智慧水务从“大城市试点”走向“全域普及”。预计到2030年，全国将有超过300个城市实现智慧水务平台全覆盖，带动相关软硬件投资规模累计超过2500亿元，催生一批具备全国服务能力的智慧水务解决方案提供商。在此过程中，生态内各方需持续强化技术适配性、数据互操作性与业务融合度，以构建可持续、可复制、可盈利的智慧水务发展新范式。年份销量（万套）收入（亿元）平均单价（元/套）毛利率（%）202585.0170.0200032.52026102.0214.2210033.82027123.5271.7220035.02028148.2340.9230036.22029177.8426.7240037.52030213.4533.5250038.7三、核心技术体系与创新趋势1、关键技术构成与应用现状物联网（IoT）、大数据、AI在水务中的融合应用智能水表、管网监测、漏损控制等核心设备发展近年来，中国智慧水务行业在政策驱动、技术迭代与城市化加速的多重推动下，核心设备体系持续完善，其中智能水表、管网监测系统与漏损控制设备作为关键支撑，正经历从基础感知向智能决策的深度演进。据中国城镇供水排水协会数据显示，2024年全国智能水表安装量已突破2.1亿台，渗透率接近65%，预计到2030年将达3.5亿台以上，年均复合增长率维持在8.2%左右。这一增长不仅源于国家“十四五”规划对供水管网智能化改造的明确要求，也受益于NBIoT、LoRa等低功耗广域通信技术的普及，使远程抄表、实时计量与异常用水预警成为现实。当前主流智能水表已集成压力、温度、水质等多维传感功能，并通过边缘计算实现本地数据预处理，大幅降低云端负载与响应延迟。与此同时，水务企业对高精度计量的需求推动超声波水表与电磁水表市场份额快速提升，2024年二者合计占比已达28%，较2020年提高12个百分点，预计2030年将突破45%。在制造端，三川智慧、新天科技、宁波水表等头部企业持续加大研发投入，产品平均寿命延长至10年以上，故障率控制在0.5%以下，显著提升系统可靠性。管网监测系统作为智慧水务的“神经网络”，其部署规模与数据采集密度直接决定城市供水系统的运行效率。截至2024年底，全国已有超过280个地级及以上城市完成主干管网压力、流量、水质在线监测节点布设，累计安装各类传感器逾450万套。根据住建部《城市供水管网漏损控制及评定标准》要求，2025年前重点城市需实现DMA（独立计量区域）分区计量覆盖率不低于80%，这一政策导向加速了压力传感器、流量计、水质分析仪等设备的规模化应用。技术层面，基于光纤传感的分布式声波监测（DAS）与AI驱动的异常事件识别算法正逐步替代传统点式监测，实现对爆管、渗漏、非法取水等事件的秒级响应。据赛迪顾问预测，2025年中国管网监测设备市场规模将达128亿元，2030年有望突破260亿元，年均增速保持在15%以上。值得注意的是，监测数据的价值挖掘正从“可视化”向“可决策”跃迁，部分先进城市已构建数字孪生管网平台，通过历史数据训练与实时仿真，动态优化泵站调度与压力控制策略，有效降低系统能耗10%至15%。漏损控制作为水务运营的核心痛点，其技术路径已从被动抢修转向主动预防。国家发改委《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》明确提出，到2025年全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内，2030年进一步降至8%以下。在此目标驱动下，以智能探漏仪、噪声相关仪、红外热成像设备为代表的主动检漏装备市场快速扩容。2024年，国内漏损控制设备市场规模约为67亿元，预计2030年将达142亿元，复合增长率达13.4%。技术融合成为关键趋势，例如将声学传感器与GIS地理信息系统结合，实现漏点空间定位精度提升至±2米以内；利用机器学习模型对夜间最小流量（NMF）进行动态建模，可提前72小时预测潜在漏损风险。此外，部分水务集团开始试点“AI+无人机”巡检模式，在郊区或复杂地形区域实现高效覆盖，单次巡检效率提升3倍以上。随着《智慧水务建设指南》等标准体系逐步完善，设备间的协议兼容性与数据互通性显著增强，为构建端到端的漏损闭环管理体系奠定基础。未来五年，核心设备将更深度嵌入水务运营全流程，通过高精度感知、实时分析与自动调控，推动中国供水系统向安全、高效、低碳方向持续演进。年份智能水表市场规模（亿元）管网监测设备市场规模（亿元）漏损控制设备市场规模（亿元）合计（亿元）2025128.586.252.3267.02026145.097.859.1301.92027163.2110.566.7340.42028183.6124.375.2383.12029206.1139.484.6430.12030230.8156.095.0481.82、技术发展趋势与瓶颈边缘计算与数字孪生技术的引入前景随着中国智慧水务建设进入高质量发展阶段，边缘计算与数字孪生技术作为新一代信息技术与水务基础设施深度融合的关键载体，正加速渗透至供水、排水、污水处理、管网监测及水资源调度等核心业务场景。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国智慧水务市场规模已突破320亿元，预计到2030年将攀升至860亿元，年均复合增长率达17.8%。在这一增长曲线中，边缘计算与数字孪生技术的融合应用将成为驱动行业智能化升级的核心引擎。边缘计算通过在靠近数据源的网络边缘侧部署计算节点，显著降低数据传输延迟，提升实时响应能力，在供水管网压力监测、泵站智能调控、水质异常预警等高时效性场景中展现出不可替代的优势。例如，某一线城市水务集团在2023年试点部署基于边缘计算的智能水表系统后，数据采集频率由每日一次提升至每秒一次，异常用水事件识别准确率提高至98.5%，运维响应时间缩短60%以上。与此同时，数字孪生技术通过构建物理水务系统的高保真虚拟映射，实现对水源地、水厂、管网、用户终端等全要素的动态仿真与智能推演。国家“十四五”新型基础设施建设规划明确提出，到2025年要建成不少于50个重点行业的数字孪生示范工程，水务领域已被列为重点推进方向之一。目前，北京、上海、深圳、杭州等地已启动城市级水务数字孪生平台建设，整合GIS、BIM、IoT、AI等多源数据，实现从“被动响应”向“主动预测”的管理模式转变。以深圳市为例，其构建的智慧水务数字孪生平台已接入超过200万块智能水表、1.2万公里供水管网及30座水厂的实时运行数据，通过模拟极端天气下的供水压力变化，提前72小时预测爆管风险点，2024年全年管网漏损率同比下降2.3个百分点，节约水量超1500万吨。展望2025至2030年，边缘计算与数字孪生的协同演进将呈现三大趋势：一是技术融合深化，边缘侧AI推理能力与云端数字孪生模型形成“边云协同”架构，实现本地快速决策与全局优化调度的有机统一；二是应用场景拓展，从单一水厂或管网延伸至流域级水资源综合管理，支撑跨区域调水、生态补水、洪涝联防等复杂业务；三是产业生态成熟，华为、阿里云、浪潮、和达科技等企业加速布局水务专用边缘计算硬件与数字孪生平台，推动标准化解决方案落地。据IDC预测，到2027年，中国超过60%的大型水务企业将部署具备边缘智能与数字孪生能力的一体化平台，相关软硬件市场规模有望突破120亿元。政策层面，《关于加快推进城市地下管网数字化改造的指导意见》《智慧水务建设指南（2025—2030年）》等文件陆续出台，为技术应用提供制度保障与资金支持。可以预见，在“双碳”目标与城市韧性建设双重驱动下，边缘计算与数字孪生技术不仅将重塑水务行业的运行逻辑，更将成为实现水资源高效利用、保障供水安全、提升公共服务水平的战略性基础设施，其市场渗透率与经济价值将在未来五年实现跨越式增长。数据安全、系统兼容性与标准缺失问题随着中国智慧水务行业在2025至2030年期间加速发展，数据安全、系统兼容性与标准缺失问题日益成为制约行业高质量发展的关键瓶颈。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国智慧水务市场规模已突破580亿元，预计到2030年将超过1500亿元，年均复合增长率维持在17%以上。在这一高速增长背景下，水务企业普遍部署了包括智能水表、水质监测传感器、管网压力控制系统及云计算平台在内的多源异构系统，但由此产生的海量水务数据在采集、传输、存储与应用过程中，暴露出严重的安全风险。2023年国家网络安全等级保护测评中心发布的行业安全报告显示，超过62%的智慧水务平台未达到等保2.0三级要求，部分中小型水务公司甚至缺乏基础的数据加密与访问控制机制，导致用户用水行为、管网拓扑结构、供水调度策略等敏感信息面临泄露、篡改或非法利用的风险。尤其在城市级水务平台与省级监管系统对接过程中，因缺乏统一的数据脱敏规范和安全审计机制，极易形成系统性安全漏洞。与此同时，系统兼容性问题进一步加剧了行业整合难度。当前国内智慧水务解决方案提供商超过300家，各自采用不同的通信协议（如LoRa、NBIoT、ZigBee）、数据格式（如JSON、XML、自定义二进制）及平台架构（如私有云、混合云、边缘计算节点），导致跨区域、跨厂商设备难以实现无缝对接。以长江流域某省会城市为例，其2024年启动的智慧水务二期工程因原有系统与新引入AI调度平台协议不兼容，被迫额外投入2300万元进行中间件开发与数据转换，项目延期达9个月。此类案例在全国范围内屡见不鲜，不仅抬高了建设与运维成本，也严重削弱了水务数据的实时性与决策有效性。更为突出的是，行业标准体系长期滞后于技术演进。尽管住建部、水利部及工信部近年来陆续发布了《智慧水务数据接口技术规范》《城市供水系统智能化建设指南》等文件，但多数标准仍停留在推荐性层面，缺乏强制约束力与实施细则。截至2025年初，全国尚无统一的智慧水务数据元标准、设备接入认证体系或平台互操作性测试规范，导致“信息孤岛”现象普遍存在。据中国城镇供水排水协会统计，约78%的地市级水务公司内部存在3套以上互不联通的数据系统，数据重复采集率高达40%，严重制约了大数据分析、数字孪生建模等高阶应用的落地。面向2030年，若不能在“十四五”后期至“十五五”初期构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系、推动主流通信协议与数据模型的标准化统一，并建立由政府主导、企业参与、第三方验证的行业认证机制，智慧水务将难以实现从“局部智能”向“全域协同”的跨越。预计到2028年，随着《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法规在水务领域的深化实施，以及国家智慧城市标准体系的逐步完善，行业有望在数据治理框架、系统互操作性测试平台及安全合规认证等方面取得实质性突破，为千亿级市场规模的可持续增长奠定坚实基础。分析维度关键指标2025年预估值2027年预估值2030年预估值优势（Strengths）智慧水务渗透率（%）28.536.245.8劣势（Weaknesses）区域发展不均衡指数（0-10）6.76.15.3机会（Opportunities）年新增智慧水务项目数（个）1,2501,8502,600威胁（Threats）网络安全事件年发生率（起/百项目）8.47.97.2综合评估行业景气指数（0-100）62.371.580.6四、市场容量、需求结构与区域分布1、市场规模与增长预测（2025-2030）年复合增长率（CAGR）及驱动因素分析根据权威机构的综合测算，中国智慧水务行业在2025至2030年期间将保持强劲增长态势，预计年复合增长率（CAGR）将达到18.7%。这一增长速率不仅显著高于传统水务行业的平均增速，也体现出国家在“十四五”及“十五五”规划中对数字化、智能化基础设施建设的高度重视。2024年，中国智慧水务市场规模已突破420亿元人民币，预计到2030年将攀升至1150亿元左右。该预测基于多维度数据模型，涵盖硬件设备、软件平台、系统集成、运维服务及数据增值服务等多个细分领域。其中，智能水表、管网监测系统、漏损控制平台及水务大数据分析平台构成核心增长引擎，其市场渗透率在重点城市及新区建设中持续提升。政策层面，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《数字中国建设整体布局规划》以及《关于推进智慧水务发展的指导意见》等文件为行业发展提供了明确方向与制度保障，推动地方政府加快水务系统数字化改造步伐。财政支持力度不断加大，中央及地方专项债、绿色金融工具、PPP模式等多元化投融资机制有效缓解了项目资金压力，加速了智慧水务项目的落地实施。技术进步亦是关键驱动因素，5G、物联网、人工智能、边缘计算与数字孪生等新一代信息技术与水务业务深度融合，显著提升了供水调度效率、水质监测精度及应急响应能力。例如，部分一线城市已实现95%以上的供水管网实时监测覆盖率，漏损率由过去的20%以上降至10%以内，节水效益与运营成本优化效果显著。此外，水资源短缺压力日益加剧，全国人均水资源量仅为世界平均水平的四分之一，叠加极端气候频发对供水安全构成挑战，促使各级政府将智慧水务视为提升水资源利用效率和保障城市水安全的战略抓手。用户端需求亦在升级，居民对水质透明度、用水便捷性及服务响应速度提出更高要求，推动水务企业加快数字化转型，构建以用户为中心的服务体系。企业层面，头部水务集团与科技公司加速布局，通过战略合作、并购整合与自主研发构建全链条解决方案能力，行业集中度逐步提升，生态协同效应日益显现。与此同时，标准体系不断完善，《智慧水务数据接口规范》《智能水表通信协议》等行业标准陆续出台，为系统互联互通与数据共享奠定基础，降低项目实施复杂度与后期运维成本。国际市场经验亦对中国形成借鉴，新加坡、以色列等国家在智慧水务领域的成功实践为中国提供了可复制的技术路径与运营模式。综合来看，未来五年中国智慧水务行业将在政策引导、技术迭代、市场需求与资本助力的多重驱动下，实现从“信息化”向“智能化”“自主化”的跃迁，年复合增长率有望维持在18%至20%区间，成为新型基础设施建设与城市治理现代化的重要支撑领域。2、区域市场需求特征东部沿海地区智慧化改造领先优势东部沿海地区作为我国经济最活跃、基础设施最完善、技术资源最密集的区域，在智慧水务建设方面展现出显著的先行优势。根据中国水利部及国家统计局联合发布的数据显示，截至2024年底，东部沿海六省一市（包括广东、江苏、浙江、山东、福建、河北及上海）智慧水务项目总投资规模已突破1200亿元，占全国智慧水务总投资比重超过58%。其中，仅广东省2024年智慧水务相关投入就达210亿元，浙江省紧随其后，投入约185亿元，主要用于供水管网智能监测、漏损控制、水质实时预警、数字孪生水厂等核心场景建设。这些地区依托雄厚的财政实力、成熟的数字基础设施以及高度集中的高新技术企业集群，形成了从感知层、网络层到平台层、应用层的完整智慧水务生态体系。例如，上海市在“十四五”期间全面推进“城市数字孪生”战略，已建成覆盖全市98%供水管网的智能传感网络，实现日均处理超2亿条水务数据的能力；深圳市则通过“水务大脑”平台整合水务、气象、环保等多源数据，将供水调度响应时间缩短至15分钟以内，漏损率由2019年的13.2%降至2024年的6.8%，远低于全国平均水平的10.5%。在政策层面，东部沿海省市普遍将智慧水务纳入智慧城市或数字政府建设重点任务，如《浙江省数字水务发展行动计划（2023—2027年）》明确提出，到2027年全省智慧水务覆盖率需达到90%以上，新建水厂100%实现智能化运营；《江苏省“十四五”智慧水利发展规划》则设定2025年实现县级以上城市供水系统全面接入省级智慧水务平台的目标。从市场结构来看，东部地区智慧水务服务市场已形成以华为、阿里云、海康威视、和达科技等本土科技企业为主导，辅以国际水务技术公司合作的多元竞争格局，推动技术迭代加速与成本持续优化。据前瞻产业研究院预测，2025年至2030年，东部沿海地区智慧水务市场规模将以年均复合增长率14.3%的速度扩张，到2030年有望突破2800亿元，占全国市场比重仍将维持在55%以上。这一增长动力主要来源于老旧供水设施智能化改造需求释放、海绵城市建设加速推进、水资源精细化管理政策趋严以及居民对高品质供水服务的日益重视。此外，随着5G、人工智能、物联网、边缘计算等新一代信息技术与水务业务深度融合，东部地区正率先探索“AI+水务”“区块链+水权交易”“数字孪生流域”等前沿应用场景，为全国智慧水务发展提供可复制、可推广的技术路径与运营模式。可以预见，在未来五年内，东部沿海地区不仅将持续巩固其在智慧水务领域的技术引领地位，还将通过标准输出、经验共享和产业协同，带动中西部地区智慧水务建设提速，进而推动全国水务行业向高效、安全、绿色、智能方向全面转型。中西部地区政策驱动型市场潜力释放近年来，中西部地区在国家区域协调发展战略和新型城镇化建设的双重推动下，智慧水务行业呈现出显著的政策驱动型增长特征。根据国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，到2025年，中西部地区城市污水处理率需达到95%以上，县城污水处理率提升至90%以上，再生水利用率目标设定为25%。这一系列量化指标直接催生了对智慧水务系统在监测、调度、运维和管理等方面的刚性需求。据中国水网研究院数据显示，2023年中西部地区智慧水务市场规模已突破180亿元，年均复合增长率达19.6%，显著高于全国平均水平。预计到2030年，该区域市场规模有望突破500亿元，在全国智慧水务市场中的占比将由当前的28%提升至35%左右。政策层面的持续加码是这一增长的核心驱动力。2024年，国家水利部联合财政部启动“中西部智慧水利基础设施补短板专项行动”，明确在五年内安排专项资金超200亿元，重点支持智慧供排水、漏损控制、水质在线监测、数字孪生水网等关键项目建设。与此同时，地方政府配套政策密集出台，如四川省印发《智慧水务建设三年行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年实现全省县级以上城市智慧水务平台全覆盖；陕西省则将智慧水务纳入“秦创原”创新驱动平台重点支持方向，设立专项产业基金引导社会资本参与。这些政策不仅强化了基础设施投资，更推动了技术标准体系的统一和数据共享机制的建立，为行业生态的成熟奠定制度基础。从投资结构看，中西部地区智慧水务项目正从单一设备采购向系统集成与平台化服务转型。2023年，平台软件及数据服务类项目占比已升至37%，较2020年提升12个百分点，反映出市场对全生命周期管理能力的重视。技术应用方面，物联网传感器、AI算法模型、边缘计算设备在管网漏损预警、泵站智能调度、暴雨内涝模拟等场景中加速落地。例如，贵阳市依托“城市大脑”构建的智慧水务平台，实现供水管网漏损率由22%降至12%，年节水超2000万吨；郑州市在2024年汛期通过数字孪生流域系统提前72小时精准预测内涝风险点，有效降低城市运行损失。未来五年，随着“东数西算”工程深入推进，中西部地区数据中心集群建设将为智慧水务提供低成本、低延时的算力支撑，进一步降低系统部署门槛。同时，国家“双碳”战略对水资源集约利用提出更高要求，再生水智能调度、工业节水数字化管理等细分领域将成为新增长极。据赛迪顾问预测，2025—2030年间，中西部地区智慧水务投资中，约45%将投向节水与资源化方向，30%用于老旧管网智能化改造，其余则分布于农村供水数字化、河湖生态智能监管等领域。整体而言，政策红利、财政投入、技术迭代与市场需求形成良性共振，推动中西部智慧水务市场从“政策牵引”向“内生增长”平稳过渡，其释放的市场潜力不仅将重塑区域水务治理格局，也将为全国智慧水务产业提供可复制、可推广的实践样本。五、政策环境、风险因素与投资策略建议1、国家及地方政策支持体系十四五”及“十五五”规划对智慧水务的导向“十四五”期间，国家将智慧水务作为新型基础设施建设与城市数字化转型的重要组成部分，明确提出加快供水、排水、污水处理等环节的智能化升级，推动水务系统向感知全面化、决策科学化、管理精细化方向发展。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”水安全保障规划》等政策文件中，均强调以物联网、大数据、人工智能、数字孪生等新一代信息技术赋能传统水务体系，构建覆盖水源地、水厂、管网、用户终端的全链条智能监测与调度平台。据住建部数据显示，截至2023年底，全国已有超过200个地级及以上城市启动智慧水务试点项目，累计投入资金逾480亿元，智慧水表安装率突破45%，重点城市供水管网漏损率平均降至9.8%，较2020年下降2.3个百分点。政策导向明确要求到2025年，城市供水智能化覆盖率需达到60%以上，县级及以上城市基本建成水务数据资源目录体系，实现跨部门、跨层级的数据共享与业务协同。在此背景下，智慧水务市场规模持续扩大，据中国信息通信研究院测算，2024年中国智慧水务行业市场规模已达328亿元，预计2025年将突破400亿元，年均复合增长率保持在18.5%左右。进入“十五五”规划前期研究阶段，国家进一步强化水资源刚性约束与绿色低碳发展要求，智慧水务被赋予更高战略定位，不仅作为提升城市韧性与公共服务效能的关键支撑，更成为实现“双碳”目标的重要抓手。初步政策导向显示，“十五五”期间将重点推进水务系统全生命周期碳足迹核算、智能漏损控制、再生水智能调度、农村智慧供水全覆盖等方向，推动形成“感知—分析—预警—决策—执行”一体化的闭环管理体系。预计到2030年，全国智慧水务基础设施投资累计将超过2000亿元，智慧水务平台在地级市的普及率有望达到90%，农村地区智能水表覆盖率提升至50%以上，水务行业整体运营效率提升25%以上，年节水量预计可达30亿立方米。与此同时，国家鼓励社会资本通过PPP、特许经营、REITs等方式参与智慧水务项目建设，推动形成政府引导、市场主导、多元协同的投融资机制。在技术路径上，“十五五”将更加注重5G+边缘计算在管网实时监测中的应用、AI算法在水质预测与应急响应中的深度集成，以及基于BIM+GIS的数字孪生水厂建设，全面提升水务系统的自主感知、自主决策与自主优化能力。政策与市场的双重驱动下，智慧水务正从局部试点迈向全域推广，从单点智能迈向系统协同，从效率提升迈向价值创造，为2030年前实现水资源高效利用、水环境持续改善、水安全全面保障提供坚实支撑。碳达峰碳中和目标下的水务绿色转型政策在“双碳”战略深入推进的背景下，中国水务行业正经历一场深刻的绿色转型。国家层面明确提出，到2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这一目标对高能耗、高排放的传统水务运营模式构成系统性挑战，同时也为智慧水务的发展提供了前所未有的政策驱动力与市场空间。据生态环境部与住建部联合发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》显示，2023年全国城镇污水处理厂年均电耗约为40亿千瓦时，占市政公用设施总能耗的15%以上，若不进行技术升