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金融投资顾问业务表现分析绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产35%500万元按实际新增管理资产金额计分，每超目标10%加1分，不足10%按比例计分，最低0分。管理资产增长率15%按年度管理资产增长率计分，每超目标3%加1分，不足3%按比例计分，最低0分。客户留存率90%按客户留存率计分，每低1%扣0.5分，最高扣10分。客户流失率5%按客户流失率计分，每高1%扣0.5分，最高扣10分。资产配置合规率100%按资产配置合规率计分，每低1%扣2分，最高扣20分。业绩与收入贡献销售业绩总额30%1000万元按年度销售业绩总额计分，每超目标10%加1.5分，不足10%按比例计分，最低0分。佣金收入200万元按年度佣金收入计分，每超目标5%加1分，不足5%按比例计分，最低0分。产品销售结构优化率20%按高收益产品销售占比提升率计分，每超目标2%加0.5分，不足2%按比例计分，最低0分。客户满意度4.5分按客户满意度评分计分，每低0.1分扣1分，最高扣10分。新业务拓展数量20个按年度新业务拓展数量计分，每超目标2个加1分，不足2个按比例计分，最低0分。专业能力与合规性培训参与度20%100%按年度培训参与率计分，每低10%扣1分，最高扣10分。合规培训通过率100%按合规培训通过率计分，每低1%扣2分，最高扣20分。客户投诉次数0次按客户投诉次数计分，每次投诉扣2分，最高扣20分。合规操作符合率99%按合规操作符合率计分，每低1%扣1分，最高扣10分。专业知识考核成绩85分按年度专业知识考核成绩计分，每低5分扣1分，最高扣10分。团队协作与影响力团队任务完成率15%95%按团队任务完成率计分，每低1%扣1分，最高扣15分。知识分享贡献度5次按年度知识分享贡献次数计分，每超目标1次加1分，不足1次按比例计分，最低0分。跨部门协作满意度4.0分按跨部门协作满意度评分计分，每低0.1分扣1分，最高扣15分。新人辅导数量2人按年度新人辅导数量计分，每超目标0.5人加1分，不足0.5人按比例计分，最低0分。团队目标达成率100%按团队整体目标达成率计分，每低5%扣1分，最高扣15分。本表用于评估金融投资顾问的业务表现，考核维度包括客户资产管理规模、业绩与收入贡献、专业能力与合规性、团队协作与影响力。请根据各指标实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配分别为35%、30%、20%、15%，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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