采购订货考核制度及流程

PAGE采购订货考核制度及流程一、总则（一）目的为了规范公司采购订货行为，确保采购活动的高效、有序进行，保障公司物资供应的及时性、准确性和质量，加强对采购订货工作的管理与监督，提高采购效益，降低采购成本，特制定本考核制度及流程。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购订货活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、需求部门、仓库管理部门等。（三）基本原则1.合法性原则：采购订货活动必须严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保各项操作合法合规。2.准确性原则：采购需求的提出、订单的下达、货物的验收等环节都要保证信息准确无误，避免因错误导致的损失。3.及时性原则：各部门应密切配合，按照规定的时间节点完成采购订货相关工作，确保物资及时供应，不影响公司正常生产经营。4.效益性原则：在保证物资质量和满足需求的前提下，充分考虑采购成本，优化采购流程，提高采购效益。5.监督性原则：建立健全监督机制，对采购订货过程进行全程监督，确保各项工作公正、透明。二、采购订货考核制度（一）采购计划准确性考核1.考核指标采购计划与实际需求的匹配度：通过对比采购计划数量与实际生产、运营所需数量，计算偏差率，偏差率越低，匹配度越高。采购计划的提前期合理性：评估采购计划是否在规定的提前期内提出，避免因计划过晚导致物资供应不及时，或计划过早造成库存积压。2.考核标准采购计划与实际需求的匹配度偏差率在±[X]%以内为优秀，得[具体分数]分；偏差率在±[X+Y]%以内为良好；得[具体分数]分；偏差率超过±[X+Y]%为不合格，得[具体分数]分以下。采购计划提前期符合规定要求，每次得[具体分数]分；提前期超出规定[Z]天及以上，每次扣[具体分数]分；提前期不足规定[Z]天，每次扣[具体分数]分。3.考核方式每月末由采购部门会同需求部门、仓库管理部门对当月采购计划执行情况进行核对，统计计算采购计划与实际需求的匹配度偏差率以及提前期情况，并填写考核表。每季度对采购计划准确性进行综合评估，根据考核得分情况进行奖惩。（二）供应商选择与管理考核1.考核指标供应商资质合规性：审查供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件是否齐全、有效。供应商供货质量：通过对采购物资的检验合格率来衡量，检验合格率越高，供货质量越好。供应商交货及时性：统计供应商按时交货的次数占总交货次数的比例，按时交货率越高，交货及时性越好。供应商价格合理性：对比不同供应商同类物资的价格，评估所选供应商价格是否具有竞争力，价格波动情况是否合理。2.考核标准供应商资质合规性：资质文件齐全、有效，每次得[具体分数]分；如有一项资质文件缺失或无效，每次扣[具体分数]分。供应商供货质量：检验合格率达到[具体比例]及以上为优秀，得[具体分数]分；检验合格率在[具体比例规定比例]之间为良好，得[具体分数]分；检验合格率低于规定比例为不合格，得[具体分数]分以下。供应商交货及时性：按时交货率达到[具体比例]及以上为优秀，得[具体分数]分；按时交货率在[具体比例规定比例]之间为良好，得[具体分数]分；按时交货率低于规定比例为不合格，得[具体分数]分以下。供应商价格合理性：所选供应商价格在市场同类产品中具有明显优势，价格波动合理，每次得[具体分数]分；价格优势不明显或价格波动较大，每次扣[具体分数]分。3.考核方式采购部门定期对供应商资质进行审查更新，并存档记录。质量检验部门每月统计采购物资的检验合格率，反馈给采购部门。采购部门与仓库管理部门共同统计供应商交货及时性情况，记录每次交货时间及是否按时交货。采购部门定期收集市场同类物资价格信息，对比分析所选供应商价格情况。每半年对供应商进行综合评估，根据各项考核指标得分计算总分，按照得分情况对供应商进行分级管理（优秀、良好、合格、不合格），并采取相应的奖惩措施。（三）采购订货流程执行考核1.考核指标采购申请审批及时性：从采购申请提交到审批完成的时间间隔，审批时间越短越好。采购订单下达准确性：订单信息（包括物资名称、规格、数量、交货时间、交货地点等）是否准确无误。采购合同签订合规性：合同条款是否符合法律法规和公司规定，合同签订流程是否规范。采购订单跟踪有效性：是否对采购订单进行有效跟踪，及时解决订单执行过程中出现的问题。2.考核标准采购申请审批及时性：在规定的[具体天数]个工作日内完成审批，每次得[具体分数]分；超出规定时间[X]天以内，每次扣[具体分数]分；超出规定时间[X]天以上，每次扣[具体分数]分。采购订单下达准确性：订单信息准确无误，每次得[具体分数]分；出现一处信息错误，每次扣[具体分数]分；出现多处信息错误，每次扣[具体分数]分以上。采购合同签订合规性：合同条款符合要求，签订流程规范，每次得[具体分数]分；如有一项合同条款不符合规定或签订流程存在瑕疵，每次扣[具体分数]分。采购订单跟踪有效性：能够及时跟踪订单执行情况，有效解决问题，每次得[具体分数]分；因跟踪不及时导致问题延误解决，每次扣[具体分数]分；因跟踪不力导致重大问题发生，每次扣[具体分数]分以上。3.考核方式采购部门记录采购申请提交时间和审批完成时间，计算审批及时性。定期对采购订单信息进行抽检，检查订单下达准确性。法务部门或相关审核机构对采购合同进行审查，评估签订合规性。采购部门定期汇报采购订单跟踪情况，由相关部门进行评估考核。每月对采购订货流程执行情况进行总结考核，根据各项指标得分情况进行奖惩。（四）采购成本控制考核1.考核指标采购价格降低率：对比本期采购价格与上期采购价格，计算价格降低率，价格降低率越高，成本控制效果越好。采购总成本节约额：统计本期采购总成本与预算成本的差值，节约额越大，成本控制效果越好。采购费用率：采购费用（包括运输费、手续费、差旅费等）占采购总额的比例，费用率越低，成本控制效果越好。2.考核标准采购价格降低率达到[具体比例]及以上为优秀，得[具体分数]分；采购价格降低率在[具体比例规定比例]之间为良好，得[具体分数]分；采购价格降低率低于规定比例为不合格，得[具体分数]分以下。采购总成本节约额达到[具体金额]及以上为优秀，得[具体分数]分；采购总成本节约额在[具体金额规定金额]之间为良好，得[具体分数]分；采购总成本节约额低于规定金额为不合格，得[具体分数]分以下。采购费用率控制在[具体比例]及以下为优秀，得[具体分数]分；采购费用率在[具体比例规定比例]之间为良好，得[具体分数]分；采购费用率高于规定比例为不合格，得[具体分数]分以下。3.考核方式采购部门每月收集采购价格数据，与上期进行对比计算价格降低率。财务部门定期统计采购总成本与预算成本，计算节约额。采购部门统计各项采购费用，计算采购费用率。每季度对采购成本控制情况进行考核评估，根据得分情况进行奖惩。（五）廉洁自律考核1.考核指标有无接受供应商贿赂、回扣等违规行为：通过内部举报、审计检查等方式发现违规情况。有无利用职务之便谋取私利：审查采购人员在采购活动中是否存在为个人谋取不正当利益的行为。2.考核标准未发现任何违规行为，每次得[具体分数]分；发现有接受供应商贿赂、回扣等违规行为，或利用职务之便谋取私利的情况，视情节严重程度给予相应扣分直至取消绩效奖金、解除劳动合同等处罚，并依法追究法律责任。3.考核方式定期开展廉洁自律教育宣传活动，提高采购人员廉洁意识。设立举报信箱和举报电话，鼓励员工对采购人员的违规行为进行举报。内部审计部门定期对采购活动进行审计检查，重点关注廉洁自律情况。每年对采购人员廉洁自律情况进行考核评估，根据考核结果进行奖惩。三、采购订货流程（一）采购申请1.需求部门根据生产、运营计划及实际需求，填写采购申请表，详细注明物资名称、规格、型号、数量、预计使用时间、技术要求等信息。2.采购申请表经需求部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到采购申请表后，对需求进行汇总分析，结合库存情况，制定采购计划。2.采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、采购时间、预计到货时间等内容，并报采购部门负责人审批。（三）供应商选择与询价1.根据采购计划，采购部门通过多种渠道（如供应商目录、行业网站、招标平台等）寻找潜在供应商。2.对潜在供应商进行资质审查，筛选出符合要求的供应商，并向其发送询价函，要求提供物资报价、交货期、质量标准等信息。3.采购部门收集整理各供应商的报价及相关信息，进行比较分析，选择报价合理、质量可靠、交货及时的供应商作为候选供应商。（四）采购合同签订1.采购部门与候选供应商就采购物资的价格、数量、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商谈判，达成一致后签订采购合同。2.采购合同文本应经法务部门或相关审核机构审核，确保合同条款符合法律法规和公司规定。3.采购合同签订后，由采购部门负责将合同副本分发给需求部门、仓库管理部门等相关部门，并跟踪合同执行情况。（五）采购订单下达1.采购部门根据采购合同，制作采购订单，明确订单编号、物资名称、规格、数量、交货时间、交货地点、收货人等信息。2.采购订单经采购部门负责人审核签字后，发送给供应商，并要求供应商确认回传。（六）采购订单跟踪1.采购部门负责对采购订单的执行情况进行跟踪，及时了解供应商的生产进度、发货情况等。2.如发现订单执行过程中出现问题（如延迟交货、质量问题等），采购部门应及时与供应商沟通协调，督促其解决问题，并向需求部门反馈订单执行情况。（七）物资验收1.物资到货前，仓库管理部门应做好验收准备工作，包括安排验收人员、准备验收工具等。2.物资到货后，验收人员按照采购合同及相关标准对物资的数量、规格、型号、质量等进行验收。3.验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应