宠物行业专题十：品牌格局、品类创新、渠道变革

目录索引一、业盘新物与宠消提驱行持续长 5二、牌局渠与类变驱格变迁 7三、类新下个品风在处？ 四、道革重关即时售渠道 19五、资议 20六、险示 20图表索引图1：2025年国城物消市规约3126亿元 5图2：消市增于犬费场速 6图3：2025年国宠犬单消金（） 6图4：2025年国城物猫数与速 6图5：2022-2025年城镇物主数增持续于主数增速 7图6：产牌好度 8图7：物品易牌格（2025年三） 9图8：道品红动品格变化 9图9：2025年费者主粮费策素 10图10：物年结布 图猫粮费类好 图12：主消品好 12图13：东台2025年1-7“焙相产量与售同增速 12图14：物主期效 13图15：物主期效 13图16：主买粮为关的能标（费者研选例） 14图17：狗牌物食品 18图18：富与仕宠物健品 18图19：物品道率 19图20：2025年天即时售道类速 19表1：主品使率 8表2：主品使率 8表3：肥处粮能粮品 14表4：尿处粮能粮品 15表5：胃理处与功粮品 16表6：毛处粮能粮品 16表7：年处粮能粮品 17一、行业大盘：新宠物主与宠均消费提升驱动行业持续增长年312620244%市场增速高于犬消费市场增速，分别为5%与3%。行业增长的驱动力主要来自于新宠物主与宠均消费提升。421436603%与2%728953432%；（2）单宠消费层面，2025年宠物猫单只年消费2085元，同比增加3%，宠物犬单只年消费3006元，同比增加2%。4050图1：2025年中国城镇宠物消费市场规模约3126亿元40500

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年E 2027年E 2028年

10%9%37159%3715340830023126270627933%4%7%9%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%城镇宠（犬）消市场模 YoY宠物行业白皮书图2：猫消费市场增速高于犬消费市场增速16%14%12%10%8%6%4%2%0%2023年 2024年 2025年 2026年E 2027年E 2028年E犬消费速 猫消费速宠物行业白皮书图3：2025年中国宠物猫犬单宠消费金额（元）0

2022年 2023年 2024年 2025

9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%-1%-2%单只宠犬年消费额（） 单只宠猫年消费额（单犬消金额速 单猫消金额速宠物行业白皮书图4：2025年中国城镇宠物猫犬数量与增速8000 8%7000 7%6000 6%5000 5%4000 4%3000 3%2000 2%1000 1%02022

2023年

2024年

0%2025年宠物猫万只） 宠物犬万只） 宠物猫YoY 宠物犬YoY宠物行业白皮书图5：2022-2025年中国城镇宠物猫主人数量增速持续高于犬主人数量增速4500 15%

10%30005%2500

02021

2022

2023

2024

2025

-10%犬主人万人） 猫主人万人） 犬主人数量YoY 猫主人数YoY宠物行业白皮书二、品牌格局：渠道与品类变化驱动格局变迁国产品牌偏好度持续提升，品牌竞争依然较为激烈。38%16%与20%202554，2023与2021个与3有4（与2021中均为2个。2025前38.7%6.1%3.6%3.2%3%2%2%1.8%1.7%20232025图6：国产品牌偏好度45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2021 2022 2023 2024 2025猫主粮 犬主粮宠物行业白皮书表1：猫主粮品牌使用率2021年排名2021年使用率2023年排名2023年使用率2025年排名2025年使用率1皇家28.2%爱肯拿24.1%麦富迪19.4%2NowFresh22.6%皇家21.1%皇家14.9%3海洋之星19.6%渴望13.8%蓝氏13.4%4麦富迪11.7%麦富迪10.7%诚实一口13.4%5比瑞吉11.3%生鲜本能10.2%鲜朗10.9%6伯纳天纯11.3%网易严选9.1%网易严选8.5%7耐威克10.6%卫仕8.6%弗列加特8.0%8网易严选10.4%冠能7.5%顽皮7.5%9卫仕9.7%素力高6.2%高爷家7.5%10滋益巅峰9.0%蓝氏6.1%冠能6.5%11生鲜本能7.4%伯纳天纯4.9%素力高6.0%12比乐7.3%纽翠斯4.8%领先6.0%13顽皮6.3%佩玛思特4.1%江小傲5.0%14伟嘉5.3%纽顿3.6%纽翠斯4.5%15哈根纽翠斯4.7%比乐3.5%渴望4.5%宠物行业白皮书表2：犬主粮品牌使用率2021年排名2021年使用率2023年排名2023年使用率2025年排名2025年使用率1伯纳天纯22.5%皇家19.9%皇家15.7%2皇家21.8%爱肯拿17.9%麦富迪14.9%3爱肯拿20.7%麦富迪15.0%蓝氏11.9%4麦富迪18.7%伯纳天纯14.3%网易严选11.7%5原始猎食渴望17.1%冠能10.1%鲜朗10.8%6冠能13.4%渴望9.8%诚实一口10.7%7比乐11.6%比乐9.3%伯纳天纯10.5%8比瑞吉10.4%纽顿8.1%比乐9.6%9宝路10.4%比瑞吉7.2%冠能9.1%10纽顿10.2%豆柴6.9%爱肯拿8.6%11海洋之星8.0%海洋之星6.6%鲜粮说7.3%12豆柴7.2%比利玛格4.1%渴望7.2%13疯狂小狗6.4%疯狂小狗3.6%欧恩焙6.6%14荒野盛宴5.5%生鲜本能3.5%纽顿6.3%15哈根纽翠斯5.4%纽翠斯3.4%天然百利5.9%宠物行业白皮书图7：宠物商品交易额品牌格局（2025年前三季度）

各品牌市占率

蓝氏 弗列加特鲜朗 诚实一口渴望 网易严选卫仕 爱肯拿其他宠业家渠道与品类红利驱动品牌格局变化，优秀的国产品牌乘风而起。过去10年中国宠物食品行业的格局变化来看，行业经历了宠物电商红利（2018年）、猫经济红利（2020（2023年（2024轻消费者重视的新品类新渠道是行业风口的重要方向。199020252022趋势需要更加关注年轻宠物主的消费者习惯。中国的宠物消费者的年轻化也使得其购买决策更为看重品牌评价与口碑，而非品牌的过往知名度。这也为抓住新品类、新渠道的新品牌崛起提供了空间。图8：渠道与品类红利驱动品牌格局变化第七届宠物新国货大会《宠物品牌需要拥抱改变格局的先进生产力》（金鼎资本，刘扬图9：2025年消费者购买主粮消费决策因素35%30%25%20%15%10%5%0%2022 2023 2024 2025品牌知度 用户口碑/评价宠物行业白皮书图10：宠物主年龄结构分布33%31%33%31%44%43%67%69%56%57%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2022年 2023年 2024年 2025年1990年之后出生 1990年之前出生宠物行业白皮书三、品类创新：下一个产品风口在何处？从工艺属性来看，消费者的烘焙粮与冻干添加粮的消费偏好已超越了膨化粮。鲜粮与主食湿粮的消费偏好近年有所提升。根据宠物行业白皮书，猫主粮中，202518%与13%，202116%3%6%与43%47%25%20215%1%202533%与2021年分别下降17%与5%。图11：猫主粮消费品类偏好60%50%40%30%20%10%0%2021 2022 2023 2024 2025膨化粮 烘焙粮 冻干添粮 主食湿粮 鲜粮 风干粮宠物行业白皮书图12：犬主粮消费品类偏好50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%2021 2022 2023 2024 2025膨化粮 烘焙粮 冻干添粮 主食湿粮 鲜粮 风干粮宠物行业白皮书年1-7月“烘焙”品效率开始走低。而根据淘宝天猫，消费者需求正从“精致养宠”迈向更高阶的“养宠”与“宠物友好”图13：京东平台2025年1-7月“烘焙”相关产品数量与销售额同比增速71%59%71%59%70%60%50%40%30%20%10%0%SKU数量同比

销售额同比京东平台2025年1-7月“烘焙”相关产品数量与销售额同比增速《从数据里看消费细节，国产宠物品牌还有哪些增长机会？》（第七届宠物新国货大会）图14：宠物猫主粮期望功效18%20%18%20%35%46%67%70%60%50%40%30%20%10%0%提高免疫 肠胃养护 毛发护理 骨骼保健 皮肤养护宠物猫主粮期望功效《2025淘宝天猫宠物数据解读：如何在最大生意阵地建立确定性》（第六届宠物渠道创新峰会）淘宝天猫图15：宠物犬主粮期望功效18%35%18%35%36%64%64%60%50%40%30%20%10%0%提高免疫 肠胃养护 骨骼保健 毛发护理 口腔健康宠物狗主粮期望功效《2025淘宝天猫宠物数据解读：如何在最大生意阵地建立确定性》（第六届宠物渠道创新峰会）淘宝天猫图16：宠主购买主粮时最为关注的功能性标签（消费者调研勾选比例）70%60%50%40%30%20%10%0%宠物行业白皮书功能性宠物食品并非新事物，处方粮是最典型的功能性产品，功能粮即定位于具备一定处方粮功效但供健康宠物日常使用的产品。目前的产品趋势来看，减肥、泌尿、肠胃、美毛与老年专用是最核心的5种功能性主粮。125元85元/成分与膳食纤维。100元85元/物质，降低尿PH，另外添加抗氧化成分提高免疫力与抵抗力。肠胃护理类：进口品牌希尔斯与皇家处方粮价格带均在130元/85元/美毛类：进口品牌希尔斯与皇家处方粮价格带均在125元/90元/65元/加鱼油类物质。老年专用：进口品牌皇家价格带在85元公斤以上，进口品牌冠能与国产品牌顽皮小金盾产品价格带在75元/公斤左右。其产品原理在于添加维生素、益生菌、鱼油等各类物质发挥综合性的功能，包括养护关节、肠胃等。品牌 希尔斯皇家皇家处方粮东方澳龙品牌 希尔斯皇家皇家处方粮东方澳龙冠能单价（元 1261571348686/公斤）功能原理产品图片

①提高代谢效能，加速燃脂②拒绝反弹，躺瘦维稳③减肥不减营养①②MCTs8B族维⑤40%高蛋白，减重不减营养天猫平台各品牌旗舰店

①科学减脂②营养不打折①疏松中空”甜甜圈“颗粒，减慢进食速度②-27%脂肪摄入，-9%能量摄入，减脂控卡③L-肉碱加速脂肪燃烧④+60%膳食纤维，增加饱腹感⑤优质蛋白≥34%，提供优质营养

①成猫减肥②养需求①,轻体重②提高优质蛋白摄入，有助于长期维持理想体重③L-肪的β

①科学减重②维持健康体态②控脂不减肌①300mg/kg+200mg/kg②+

①减少脂肪②控制体态，不虚胖①添加左旋肉碱，有助新陈代谢，促进脂肪利用②41%高品质蛋白+天然膳食纤维，增强饱腹感，减少肌肉流失品牌 希尔斯 皇家 皇家处粮东方澳龙品牌 希尔斯 皇家 皇家处粮东方澳龙冠能单价（元/公 129 106 138斤）9988①远离结石功能 ①控结石 ②养护尿 ①减少石再生①守护泌尿健康①护泌尿②护肾脏 ③支持疫 ②支持身免疫②情绪舒缓②护肾脏①钙磷镁黄金配比，降低代谢负担①降低尿液PH值、镁①调节液PH值打 ②降低液PH值减 ①低离低饱、适宜①控制镁、磷、蛋白含≤0.1%，改善泌尿环境破结石境 少结晶出 镁含量调节PH量、降低尿PH、增加钠②优护益肾营养素组②低磷镁低分，降 ③天然黄素强效抗 S/O配方适宜含摄入量，溶解鸟粪石合，帮助支持肾脏健康量，帮助减少鸟粪石和原理 低尿液度，破结石 氧化成，协作用支②控制钙含量和钙磷③维生素C、维生素E草酸钙结石的形成。环境 持免疫力比、添加柠檬酸盐，减帮助减少氧化损伤，③添加旋肉，降低 ④钠含适中鼓励饮 ②果寡、抗化物少草酸盐结石形成Omega-3脂肪酸有助改质，帮助支持自身抵抗肥胖泌风险 水，增尿量③添加L-色氨酸，减少善肾脏血液循环，精氨力应激，提升适应力酸有助废物排出，促进炎症肾脏健康泌尿呵护：④饮水利尿④EPA、DHA对抗膀胱产品图片天猫平台各品牌旗舰店表5：肠胃护理类处方粮与功能粮产品品牌 希尔斯 皇家处粮 东方澳龙 冠能单价（元/公斤）

143 143 99 88①助力健全消化功能 ②缓解便③促进营养吸收①提升有益菌，减少有害菌，促进肠道消化吸收②提升蛋白消化、采原理 单一动蛋白助力化吸③双抗成分降低肠道PH值缓解便秘，提升肠道免疫减少软便

①②①特定的能量含量，弥补能量摄入缺口②益生元（果寡糖、甘露寡糖）帮助维持肠道菌群平衡③均衡纤维，帮助促进肠道蠕动④高易消化蛋白质，提高蛋白质消化率

①滋养脾胃，助于消化②改善猫营养不良③降低急性肠道吸收障碍发生，缓解软便①益生菌+消化酶+益生元（果寡糖），帮助消化，缓解软便②高蛋白低进食，减轻肠道负担③梅花小颗粒，更好入口，肠胃友好

①②③减少肠胃敏感①保证活菌到肠道，调节肠道免疫细胞，支持免疫平衡②添加益生元菊糖，促进有益菌数量增加③添加天然膳食纤维，提升肠道活力产品图片产品图片天猫平台各品牌旗舰店表6：美毛类处方粮与功能粮产品品牌 希尔斯品牌 希尔斯低敏）皇家皇家处方粮顽皮小金盾东方澳龙冠能单价（元/ 126140140689490

缓解皮肤敏感：减轻瘙痒、红肿、掉

毛①高纯琉璃苣籽油毛①高纯琉璃苣籽油①优质蛋白帮助促缓解皮肤敏感，从+1.8倍深海鱼油，助力油光顺滑进毛发生长②多种维生素帮助而促进毛发健康生②健肤因子固毛护减少皮屑掉毛长。肤③锌、Ω-3必需脂①内：平衡油脂分③硫氨基酸助力长肪酸、Ω-6必需脂原理 泌，减掉毛发肪酸，帮助亮泽毛②外：促进毛囊新④铜离子参与合成发陈代谢，促进皮毛被毛黑色素，促进④EPA、DHA缓解光泽颜色鲜亮⑤维生素A强健皮深层基底问题⑤多种营养物质减肤少皮肤水分流失

①维持皮肤屏障②美毛护肤亮顺滑

根源美毛，减少掉

①呵护敏感肌

毛②毛②养出发光毛①鱼油抑制皮肤炎①深海鱼油（富含①极地鱼油（富含症反应必需脂肪酸）平衡Ω-3）提升毛发密度②透明纸酸钠提高水油，稳固皮肤屏与光泽度被毛柔顺度、皮肤障②深海胶原肽直接锁水能力②B族维生素、参与皮肤胶原蛋白③维生素E、维生锌、蛋氨酸助力被合成，强化毛发韧素C、β-胡萝卜毛健康，减少掉毛性素，清除自由基，③17种靓毛氨基酸提升抗氧化活力助力毛发健康生长天猫平台各品牌旗舰店品牌 皇家冠能顽皮小金盾单价（元品牌 皇家冠能顽皮小金盾单价（元/ 877276功能 好活力抗氧、延长健康生活时间、提高肌肉活力、加快养关节、护肾脏激发肠道免疫、维持健康体态代谢、养护关节、抗氧化公斤）①茶多酚帮助抗氧化②维生素C帮助中和自由基，减慢氧化③EPA+DHA帮助减缓炎症原理 ④葡萄胺盐盐+硫软骨助保护节健康⑤30%牛磺酸维持心脏动力，保护心脏功能⑥-13%磷支持肾脏健康

①维生素E、亚油酸帮助延长健康生活时间，改善大龄猫生活质量②13亿活性益生菌激发肠道免疫③益生元菊糖，助力肠道有益菌数量增加

①36%粗蛋白、15%粗脂肪、左旋肉碱、酶解鲜肉，助力肠胃肾脏减负，维持良好体态②抗衰肽激发肌肉活力、谷氨酰胺肽提升肠道吸收力③硫酸软骨素、氨糖支持关节④深海鱼油DHA+精氨酸维护心脑健康⑤牛磺酸助于眼睛明亮⑥花青素等抗氧成分对抗自由基天猫平台各品牌旗舰店逐步发力，国产品牌在宠物保健品领域已有全面布局，这一领域的主要品牌包括红（&图17：红狗品牌宠物保健食品天猫平台各品牌旗舰店图18：麦富迪与卫仕品牌宠物保健食品天猫平台各品牌旗舰店四、渠道变革：重点关注即时零售新渠道67%，