保险代理人业绩评估绩效评定表_第1页
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保险代理人业绩评估绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣减2分，最高扣减至0分新单保费收入50万元实际收入达到目标值为满分，每低目标值的3%扣减1分，最高扣减至0分续期保费收入30万元实际收入达到目标值为满分，每低目标值的2%扣减1分，最高扣减至0分高价值保单数量20单每达成1单高价值保单加1分，最高加10分客户满意度评分4.5分评分达到目标值为满分，每低0.1分扣减1分，最高扣减至0分客户开发与维护新增有效客户数25%30人每新增1位有效客户加1分，最高加15分客户流失率低于10%实际流失率低于目标值且每低1%加1分，最高加10分客户复购率20%实际复购率高于目标值且每高1%加1分，最高加10分客户关系维护活动参与度80%参与活动次数达到目标值的比例每高10%加1分，最高加5分客户推荐转介绍数量10人每达成1位客户推荐转介绍加1分，最高加10分专业能力与合规性产品知识考核成绩20%90分考核成绩达到目标值为满分，每低1分扣减1分，最高扣减至0分合规操作达标率100%实际达标率等于目标值为满分，每低1%扣减2分，最高扣减至0分培训课程完成率100%完成课程比例达到目标值为满分，每低1%扣减1分，最高扣减至0分客户投诉处理及时率95%实际及时率高于目标值且每高1%加1分，最高加5分续保跟进效率90%续保跟进完成比例达到目标值为满分，每低1%扣减1分，最高扣减至0分团队协作与影响力团队分享参与度15%80%参与分享次数达到目标值的比例每高10%加1分，最高加5分新人辅导次数5次每辅导1位新人加1分，最高加10分团队活动组织参与度90%参与团队活动次数达到目标值的比例每高5%加1分，最高加5分跨部门协作满意度4.5分评分达到目标值为满分，每低0.1分扣减1分，最高扣减至0分业务创新建议采纳数量2项每采纳1项建议加1分，最高加5分本表格用于评估保险代理人的综合绩效表现，请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配已明确，最终得分按加权平均计算。考核周期为自然月或季度，具体时间范围由公司规定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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