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保险行业代理人保险产品销售业绩与客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入达成率40%100%实际总保费收入与年度目标保费收入的百分比，按比例计分。核心产品线保费收入占比60%核心产品线保费收入占总保费收入的百分比，按比例计分。新单开发数量20实际开发新单数量，每完成1单得5分，最高50分。续保率85%续保客户数占总客户数的百分比，按比例计分。月度销售目标完成率90%每月实际完成销售额与月度目标的百分比，按比例计分，月度累计。客户满意度客户满意度评分30%4.5通过客户问卷调查得到的评分，5分制，每增加0.1分得2分，最高30分。客户投诉率5%客户投诉数量占总服务客户数的百分比，百分比每降低1%得5分，最高15分。客户复购率70%复购客户数占总客户数的百分比，按比例计分。客户推荐率15%通过客户推荐带来的新客户数占总客户数的百分比，按比例计分。服务响应及时性95%客户服务请求在规定时间内响应的百分比，按比例计分。市场竞争力市场占有率20%10%所在区域的业务量占总市场业务量的百分比，按比例计分。新产品销售占比30%新产品保费收入占总保费收入的百分比，按比例计分。客户留存率80%年度内客户留存率，按比例计分。团队协作贡献良好根据团队主管评价，分为优秀、良好、一般、差，分别对应30分、20分、10分、0分。行业认证获取1年度内获得行业相关认证的数量，每个认证得5分，最高25分。合规与职业素养合规操作达标率10%100%无重大合规违规事件，有违规事件每次扣5分，最低为0分。培训参与度100%完成年度内所有必修培训，未完成每缺1次扣2分，最低为0分。客户信息保护100%无客户信息泄露事件，有事件每次扣5分，最低为0分。职业道德评分4.8由主管和同事评价的职业道德评分，5分制，每增加0.1分得2分，最高20分。个人品牌建设良好根据客户和同行评价，分为优秀、良好、一般、差，分别对应10分、7分、4分、0分。本考核表旨在全面评估保险行业代理人的销售业绩、客户满意度、市场竞争力和合规职业素养。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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