2024-2025年中国无糖饮料行业研究及消费者洞察报告-

2024-2025年艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为研究方法本报告主要采用市场调查、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。·对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。·对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点·根据艾媒咨询商业情报数据库、北极星互联网产品分析系统、艾媒商情舆情数据监测系统和草莓派数据调查与计算系统(StrawberryPie)的相关数据分析。数据监测时间截至2024年7月。·艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。·面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@。核心观点艾媒咨询市场规模：中国无糖饮料市场规模增长态势显著,预计2028年市场规模有望达815.6亿元无糖化、低糖化渐成全球健康饮食新标准，无糖饮料行业得到快速发展。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2015-2023年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由22.6亿元增至401.6亿元，2028年市场规模有望达815.6亿元。未来，中国无糖饮料市场规模将保持持续增长用户调研：健康属性是无糖饮料受消费者青睐的主要原因iiMediaResearch(艾媒咨询)调研数据显示，消费者饮用无糖饮料的原因主要是注重低糖生活、成分安全和预防身体疾病，分别占比49.4%、36.6%、34.2%。45.5%的消费者在购买无糖趋势分析：“健康概念”消费潮流兴起，无糖饮料将往健康化、品质化、多元化趋势发展受消费者青睐。随着消费者范围逐渐扩大，其需求和口味的多样化也推动着无糖饮料市场的迭代12·无糖饮料的定义和分类·中国无糖饮料行业发展驱动因素：政策·中国无糖饮料行业发展驱动因素：居民收入及消费支出·中国无糖饮料行业发展驱动因素：人均食品烟酒消费支出·中国无糖饮料行业发展驱动因素：社会环境·中国无糖饮料行业发展驱动因素：技术创新·中国无糖饮料行业产业链分析·中国无糖饮料产业链中游品牌图谱·中国无糖饮料产业链上游发展情况：茶叶·中国无糖饮料产业链上游发展情况：乳制品、咖啡豆·产业链中游：“跨界争夺战”打响，头部企业竞争优势突出·产业链中游：沿海地区无糖企业先发优势明显，市场红利期将至·产业链下游：即时零售业态风起，成无糖饮料品牌商的新增长渠道·中国无糖饮料行业市场规模3中国无糖饮料行业消费者行为洞察·中国无糖饮料消费者画像(一)·中国无糖饮料消费者画像(二)·行业产品类型丰富，无糖茶饮品成消费主流·口味、效果是消费者较重要的关注因素·“0糖”风潮兴起，国产品牌受到消费者喜爱·休闲聚会、工作学习是饮用无糖饮料的主要场景·健康属性是无糖饮料受消费者青睐的主要原因中国无糖饮料行业消费者行为洞察(续)·电商平台为无糖饮料主要销售渠道·促销活动增多有望促进无糖饮料的消费·优化产品成分是品牌制胜的关键·消费者看好无糖饮料未来发展态势·中国无糖饮料行业SWOT分析·中国无糖饮料行业发展趋势分析(一)·中国无糖饮料行业发展趋势分析(二)中国无糖饮料行业背景概况无糖饮料是指饮料中不含蔗糖即淀粉水解的糖类，如葡萄糖、麦芽糖等，一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品。其类别主要分为无糖碳酸饮料、无糖茶饮料、无糖运动饮料、无糖含乳饮料、其他无糖饮料，产品种类多样，能满足不同消费者需求。细分品类代表产品无糖碳酸饮料无糖的可乐、雪碧、气泡水等无糖茶饮料绿茶、乌龙茶、无糖茶等无糖运动饮料电解制水、功能饮料等无糖含乳饮料杏仁露、乳制品饮料等露露无糖杏仁露、维他奶其他无糖饮料硬核研究所人参水、雀巢无糖咖啡无糖碳酸饮料无糖茶饮料其他无糖饮料艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为近年来，随着国民健康意识的提升，国家出台一系列控糖、减糖相关政策，以鼓励大家减少油、盐、糖的摄入，控制肥胖。2022年4月，《“十四五”国民健康规划》中提到要全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”等专项行动。政策利好情况下，食品饮料行业迎来发展期，掀起无糖或低糖的消费热潮。2017-2023年中国无糖饮料行业部分相关政策时间内容《市场监管总局关于进一步规范严格按照《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)规定的食品添加剂使用原则、允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量，规范食品添加剂管理。水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现，实现《“健康中国2030”规划纲要》有关目标。同贮运条件对食物营养物质等的影响，控制食物贮运过程中2013-2023年，随着国民经济稳步发展，中国居民人均可支配收入持续上涨，居民消费信心不断增强，催生更多元的消费需求。数据显示，2023年，中国居民人均可支配收入达39218元，人均消费支出达26796元，占可支配收入的68.3%。国民消费水平的提升为无糖饮料行业的发展提供了广阔空间。20132014201520162017201820192020202120222023201320142015201620172018201920202021202艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料行业发展驱动因素：人均食品烟酒消费支出2013-2023年中国居民食品烟酒人均消费支出2023年中国居民人均消费支出分布情况ofof■食品烟酒交通与通信■衣着■教育文化与娱乐■居住■医疗保健■生活用品及服务其他用品及服务艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为据2024年3月世界肥胖联盟公布的《世界肥胖地图》显示，预计2035年，全球将有超过33亿成年人成为高BMI(超重+肥胖)。肥胖可导致机体内分泌和代谢异常，常常伴随着多种疾病。糖尿病作为一个全球公共卫生问题，在中国尤为棘手。随着物质生活水平的提高，糖尿病渐成一种常发性的疾病，中国20-79岁人群糖尿病患病人数从2000年的2000多万人增至2021年的1.4亿多人。多品类无糖饮料的上市为相关群体带来福音，满足其对健康、口味的不同需求。预计2035年中国成人肥胖率为18%率2000年艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为数据显示，2014-2024年，无糖饮料行业技术研究较为活跃，每年均有新增专利数。截至2024年7月，中国无糖饮料行业累计有效专利数量已达731个，国民对饮食含糖情况越发重视，无糖饮料市场竞争力加强。2014-2017年为研发高峰期。2018年后，技术的商业化落地成为趋势。无糖饮料市场的巨大发展空间不断刺激企业进行深入研发，推动无糖饮料商业化含糖量达到可控状态，为无糖饮料行业的进一步发展提供技术2014-2024年中国无糖饮料行业有效专利数量中国无糖饮料行业发展现状研究中国无糖饮料行业产业链上游原材料包括水果、咖啡豆、代糖、茶叶、包装材料等；产业链中游为无糖饮料终端销售终端销售餐饮店传统电商平台直播电商平台本地生活服务平台铝材上游原材料咖啡豆代糖茶叶中游行业艾媒报告中心：@2024艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料产业链中游品牌图谱名仁NONGFUSPRING三得利永和豆浆可可满分艾媒咨询保持产业链典型品牌图谱持续更新，征集邮箱research@艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料产业链上游发展情况：茶叶情况相对稳定，无糖饮料原材料供给得到保障。2010-2023年中国茶叶产量B冶水数据显示，2023年中国乳制品产量已破3000万吨，同比增长3.1%;咖啡豆年产量近几年均稳定在14万吨左右，进口量同比增长显著,2023年中国咖啡豆进口量达15.39万吨。艾媒咨询分析师认为，乳制品与国民营养健康息息相关，近年消费旺盛。咖啡本身热量较低，年轻群体需求急升，制成相关无糖饮品较受欢迎。2016-2022年中国咖啡豆产量2016-2022年中国咖啡豆产量20162017201820199产量(万吨)2016-2023年中国乳制品产量201620172018201920202021202在健康、绿色消费趋势下，各大饮料企业纷纷推出“无糖概念”产品。新在健康、绿色消费趋势下，各大饮料企业纷纷推出“无糖概念”产品。新兴品牌如元气森林加速入局，成果显著;传统龙头企业如农夫山泉、康师傅、健力宝等深耕无糖饮料赛道数十载，深入培养居民消费习惯，在激烈的行业竞争中取得先发优势。市场上无糖饮料类型往气泡水、茶饮料、黑主要代表产品元气森林(北京)食品科技集团有限公司元气森林气泡水可口可乐公司无糖可口可乐1.5-2.5元东方树叶3.5-4.0元雀巢集团雀巢无糖咖啡3.5-4.0元佛山市三水健力宝食品有限公司3.0-3.5元百事公司无糖百事可乐长江和记实业有限公司屈臣氏无糖苏打气泡水4.0-4.5元康师傅控股有限公司无糖冰红茶1.5-2.5元艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为随着政府陆续出台“减糖、控糖”相关政策，无糖饮料市场迎来红利期，相关企业不断扩大布局。入局的无糖饮料企业中，大多位置居于沿海经济发达地区，也有一定数量企业得益于独特的地理位置，结合市场潮流因地制宜研发产品，带动区域经济发展。新型饮料气泡水的出现，一定程度上带动了“健康饮料产品”的流量，新消费趋势下将吸引更多企业抢占市场份额。中国部分无糖饮料企业分布区域伊利元气森林伊利元气森林雀巢康师傅百事可乐、可口可乐星巴克、悠诗诗三得利、统一中咖怡泉、健力宝、奈雪、喜茶、王老吉产业链下游：即时零售业态风起，成无糖饮料品牌商的新增长渠道在销售渠道中，无糖饮料不仅售于实体门店，电商平台和本地生活服务平台也得到了新增量。即时零售的发展给消费者带来更加便利的本地生活服务，不断推动实体门店和中小企业增收，区域消费活力被激发。即时零售通过数字化手段，增强流量转化，优化全渠道供给，助力品牌实现与上下游合作伙伴的共赢。随着生活节奏的加快和消费者对便捷、效率的要求不断提高，即时零售的市场前景非常广阔。本地生活服务平台本地生活服务平台电商平台艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料行业市场规模艾媒咨询MarketsizeandforecU数据来源：艾媒数据中心()艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料行业消费者行为洞察中国无糖饮料消费者画像(一)iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，中国无糖饮料女性消费者占比较高，达58%;年龄段集中为14-44岁，占90.8%,覆盖了青少年至中年的广泛人群；中高收入群体范围逐步扩大，月收入多集中在5001-10000元，占比35.8%,其次是10001-20000元、5000元以下，分别占33.4%、13.0%。中国无糖饮料消费者画像：性别/年龄/收入ConsumerprofileofChinesesu性别性别年龄年龄■5000元以内■20001-30000元50000元以上30001-40000元■40001-50000元月收入月收入艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国无糖饮料消费者画像(二)艾媒咨询iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，中国无糖饮料消费者主要集中在城市线级中的一线、新一线、二线，分别占18.1%、22.8%、32.5%。相较于2023年，一线城市消费者比例有所下降，二线城市消费者比例显著增长。艾媒咨询分析师认为，近年来随着居民收入不断增加，健康养身观念持续深入，无糖饮料有望从高线城市走入底线城市，覆盖消费人群范围扩大，市场前景广阔。中国无糖饮料消费者城市分布五线以下乡镇地区五线(云浮/广安/辽阳/张家界等)四线(茂名/宝鸡/枣庄/咸宁等)三线(汕头/柳州/信阳/鞍山等)二线(宁波/珠海/太原/石家庄等)新一线(长沙/成都/天津/合肥等)一线(北上广深)数据来源：艾媒数据中心()银艾媒报告中心：2024iiMediaResearchInc行业产品类型丰富，无糖茶饮品成消费主流艾媒咨询iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，消费者喝过的无糖饮料类型主要是无糖茶饮料、无糖气泡水，占比分别为54.1%、45.2%;无糖碳酸饮料、无糖运动饮料和无糖果蔬汁也较受欢迎，有超四成消费者喝过。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料行业内产品类型丰富，无糖茶成为消费主流。随着消费者健康意识的提高和口味需求渐趋多样化，无糖饮料以清爽、天然、健康的特点受到了广泛欢迎。中国消费者喝过的无糖饮料类型无糖含乳饮料(如无糖酸奶、无糖高钙奶等)艾媒报告中心：O2024iiMediaResearchInc艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，消费者在购买无糖饮料时较多关注口味及健康、减脂效果，分别占48.1%、45.5%;其次，消费者也关注无糖饮料的产品成分及价格。艾媒咨询分析师认为，随着消费者对健康无糖饮料的偏好度越来越高，未来其原料品质、健康或减脂效果、价格、配料表干净程度都将成为影响消费者选择的因素。中国消费者购买无糖饮料关注因素占比艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为“O糖”风潮正盛，国产品牌受到消费者喜爱脉动雪碧雀巢维他怡泉名仁乐源小苏先生零卡、无糖已然成为风靡消费行业的一股热潮，无糖饮料相关品牌受到追捧，“低糖主义”已经成为众多中国消费者数据显示，在众多无糖饮料品牌中，元气森林、可口可乐、东方树叶较受消费者青睐，分别占比32.1%、30.2%、29.1%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料浪潮来袭，跨界企业增多，以元气森林为代表的国产新消费品牌卷起“0糖”风潮，农夫山泉、可口可乐等传统巨头艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为“减糖风”越刮越猛，无糖饮料饮用场景大幅拓展。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，消费者在休闲聚会、工作/学习等场景会喝无糖饮料，占比分别为47.4%、45.0%;其次，有超四成消费者在坐车驾驶或运动时饮用无糖饮料。中国消费者饮用无糖饮料场景坐车、驾驶新品上市休闲聚会电竞游戏运动艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为健康属性是无糖饮料受消费者青睐的主要原因iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，消费者饮用无糖饮料的原因主要是注重低糖生活、成分安全和预防身体疾病，分别占比49.4%、36.6%、34.2%。此外，34.1%的消费者认为无糖饮料口感相对较好。艾媒咨询分析师认为，居民健康意识增强，消费者对无糖饮料的接受度逐步提升，无糖饮料有望抢占更多市场份额。在“无糖经济”的口号下，行业红利尽显，将推动业内公司布局无糖饮料赛道，加快无糖产品研发。中国消费者饮用无糖饮料原因数据来源：艾媒数据中心()艾媒报告中心：02024iiMediaResearchInc艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为电商平台为无糖饮料主要销售渠道中国消费者了解无糖饮料渠道电商平台(淘宝、拼多多等)47.5%社交平台(微信、微博等)42.1%短视频平台(抖音、快手等)41.2%中长视频平台(B站、爱奇艺等)31.7%数据来源：艾媒数据中心()中国消费者线上不同渠道购买无糖饮料占比饿了么等)新型电商平台(抖音、社交电商平台(小红书等)社交电商平台(小红书等)样本量：N=1340;调研时间：2024年7月艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，41.7%消费者一周购买1-2次无糖饮料，35.7%消费者一周购买3-4次；在活动促销中，消费者较喜欢开盖有奖、打折、多买多送，分别占比68.3%、52.5%、40.1%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料消费频率较高，促销活动增多将进一步提升消费者购买欲望，拉动消费增长。beverages■一周3-4次■一月1-2次不固定开盖有奖打折促销多买多送免费尝试附赠小礼品占比占比艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，对于市面上的无糖饮料，消费者认为其需改进的地方有减少添加剂的使用、明确标注无糖含义、提升产品口味等，分别占比46.4%、43.5%、42.6%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料的健康属性是区别于其他饮料的关键所在，优化产品成分、减少添加剂的同时提升口感是打动无糖茶饮消费人群的核心策略，是推动无糖饮料品类升级的重要方向和关键点。中国消费者认为市面上无糖饮料需改进的方向减少添加剂的使用明确标注“无糖”的含义提升产品的口味合理控制价格丰富产品的种类包装创意及质量改进艾媒报告中心用户159****5142专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近六成消费者看好无糖饮料发展。艾媒咨询分析师认为，随着健康观念的深入，消费者追求“更健康，少添加，0负担”,未来无糖饮料将抢占更多市场份额，拥有广阔的ChineseConsumers'ViewsontheDevelopmentProspectsofSugarFr中立不看好，市场还有较多需完善之处样本量：N=1340;调研时间：2024年7月中国无糖饮料行业SWOT及发展趋势分析优势劣势√中国无糖饮料行业已进入快速发展期，随着健康意识的普及，消费者对无糖饮料的接受度逐步提升，消费场景不断拓宽，推动市场需求爆发式增长。优势劣势√随着越来越多的企业进入无糖饮料市场，市场竞争加剧，同质化趋势明显，企业难以脱颖而出。机会威胁√即时零售的发展为无糖饮料品牌商提供了新的增长渠道，增强了流量转化和市场覆盖。无糖饮料行业的专利技术创新，将进一步提升产品质量和市场竞争力。机会威胁√无糖饮料在避免甜腻感的同时，也面临口味受限、定价高于其他饮料的问题，而口味的满意度和性价比是消费者复购的关键因素。线上商超、电商平台为无糖饮料主要购买渠道，即时零售成全渠道发展新增量iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，超九成消费者在社区团购平台与线上商超平台购买过无糖饮料相关产品，本地生活服务“便民圈”消费潮流渐起。即时零售依托于智能硬件、人工智能、大数据分析等技术，突破时空限制，将消费者从传统的商店中解放出来，即时零售的快速发展将带动无糖饮料行业销量得到进一步增长。“0糖”成为饮料赛道黑马，健康化、品质化、多元化成产品新趋势过多摄入蔗糖会诱发肥胖症、糖尿病、心脏病等相关疾病，消费者愈发注重饮食中的含糖量，年轻群体尤甚。随着消费者范围逐渐扩大，其需求和口味的多样化也推动着无糖饮料市场的迭代创新，开发适合不同地区、不同年龄段消费者的产品。未来，无糖饮料市场将朝着“大健康化”的消费方向发展。中国无糖饮料行业发展趋势分析(二)企业跨界争夺市场，寻求差异成为企业竞争关键点元气森林气泡水作为新兴品牌，迎合了大部分消费者的需求，通过垂直领域发力赢得市场认可；农夫山泉、喜茶等企业凭借其品牌影响力和水源优势跨界发展气泡水业务，取得不错的成绩，也一定程度上加剧了行业竞争。品牌建立自身技术壁垒，突出产品的差异化和功能化优势，成为中国无糖饮料行业竞争的重点。全民“减糖”风口正盛，无糖饮料行业发展前景向好iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近六成消费者看好无糖饮料发展。“减糖”议题走向大众餐桌，政府鼓励饮料行业从“高糖”向“低糖”“无糖”方向转变。无糖饮料产业浪潮来袭，随着消费能力提升、利好政策发布、健康意识普及，未来几年市场将持续扩容。艾媒新零售研究中心艾媒咨询新零售研究新视角的来源：艾媒新零售研究中心是艾媒研究院(iiMediaInstitute)的一部分，中心针对产业升级商业模式与投资决策两项最重要的问题进行深入研究，并围绕当前企业面对的复杂挑战提出了新思路。先进的大数据监测手段，尖端的研究和深刻的洞察分析为我们的客户提供了他们所需的见解和决策资讯，令他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产业结构，选择最有效的方式应对不断变化的环境。需要了解有关iiMediaResearch和更多研究，请访问/c400本报告是产业升级解决方案中心研究成果的一部分，后续本研究中心将继续在产业升级领域开展相关研究，敬请关注。法律声明权利声明本报告由iiMediaResearch(艾媒咨询)制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可