银行投资顾问团队负责人绩效考核表

银行投资顾问团队负责人绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分团队业绩达成率团队总销售额40%5000万元实际销售额与目标销售额的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的120%得120分。新客户开户数100户实际开户数与目标开户数的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的110%得110分。客户资产规模增长率15%实际增长率与目标增长率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的130%得130分。高净值客户转化率20%实际转化率与目标转化率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的150%得150分。团队客户满意度90分实际得分与目标得分的差值除以目标得分乘以100，计算得分。例如，95分得105分。团队管理与培养团队人员留存率25%85%实际留存率与目标留存率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的90%得90分。团队培训完成率100%实际完成率与目标完成率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的110%得110分。团队培训考核通过率95%实际通过率与目标通过率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的100%得100分。团队会议参与率90%实际参与率与目标参与率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的95%得95分。团队纪律遵守情况无重大违规无重大违规得100分，有一般违规扣10分，有重大违规扣30分。合规与风险管理客户投诉率20%低于1%实际投诉率与目标投诉率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的0.5%得50分。合规培训参与率100%实际参与率与目标参与率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的110%得110分。合规考核通过率100%实际通过率与目标通过率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的100%得100分。风险事件发生率0无风险事件得100分，有一般风险事件扣20分，有重大风险事件扣50分。反洗钱合规性100%实际合规性得分与目标合规性得分的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的105%得105分。市场拓展与品牌建设市场活动参与度15%100%实际参与率与目标参与率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的110%得110分。市场活动效果投入产出比1:5实际投入产出比与目标投入产出比的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的120%得120分。媒体报道数量5篇实际报道数量与目标报道数量的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的120%得120分。品牌知名度提升10%实际提升率与目标提升率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的115%得115分。客户口碑推荐率20%实际推荐率与目标推荐率的比值乘以100，计算得分。例如，完成目标的130%得130分。本考核表旨在全面评估银行投资顾问团队负责人的综合表现，包括团队业绩、管理能力、合规风险和市场拓展等方面。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：