保险销售顾问客户保单增长绩效评定表

保险销售顾问客户保单增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。保单件数50件按实际完成保单件数占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高价值保单占比60%按实际高价值保单（单笔保费超过5万元）收入占总保费收入的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算得分。例如，得分为4.5分得满分，每低0.1分扣2%，最高扣至0分。客户投诉率低于5%按客户投诉次数占服务客户总数的百分比计算得分。例如，投诉率为0%得满分，每高1%扣5%，最高扣至0分。客户留存率90%按年度客户留存率占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户推荐率30个按年度客户推荐人数计算得分。例如，推荐人数达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。服务响应及时率95%按客户服务请求在规定时间内响应的比例计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。市场竞争力市场份额增长率20%5%按年度市场份额增长率占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。新业务价值200万元按年度新业务价值（客户终身价值）占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。产品组合优化率15%按年度客户保单组合优化（高价值保单占比提升）占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。竞争对手活动响应率80%按年度对竞争对手活动（如促销、政策调整）的响应速度和效果占比目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。行业认证及奖项1项按年度获得行业认证或奖项数量计算得分。每获得1项得20分，最高100分。团队协作与成长团队目标贡献率15%120%按个人业绩对团队目标的贡献率占目标的百分比计算得分。例如，贡献率为120%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。新人辅导成功率100%按年度辅导新人通过考核的比例计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。培训参与度100%按年度参加公司培训课程的比例计算得分。例如，参与度为100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队活动参与率85%按年度参与团队活动的比例计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。知识分享贡献2次按年度在团队内部进行知识分享（如培训、案例分享）的次数计算得分。每次得10分，最高50分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问在客户保单增长方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保评价客观、公正。各维度权重已预设，最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：