保险代理人保单数量及客户满意度绩效评定表

保险代理人保单数量及客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单开发数量月度新单签约数量40%15单实际签约数量达到目标值为满分，每少1单扣2分，最多扣至该维度得分为0首年保费收入贡献50万元实际首年保费收入达到目标值为满分，每少5万元扣3分，最多扣至该维度得分为0重点产品销售占比60%实际销售的重点产品（如重疾险、年金险）占比达到目标值为满分，每低5%扣2分，最多扣至该维度得分为0客户转介绍数量5个实际客户转介绍签约数量达到目标值为满分，每少1个扣1分，最多扣至该维度得分为0月度活动参与率90%实际参与公司或团队组织的月度营销活动次数达到目标值的90%为满分，每低5%扣1分，最多扣至该维度得分为0客户满意度客户满意度评分35%4.5分通过客户满意度问卷调查获得的平均评分达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最多扣至该维度得分为0客户投诉率低于2%实际客户投诉率（投诉次数/总客户数）低于目标值为满分，每高0.5%扣3分，最多扣至该维度得分为0客户回访完成率100%实际完成客户回访的数量达到目标值的100%为满分，每低5%扣2分，最多扣至该维度得分为0客户续保率85%实际客户续保率达到目标值的85%为满分，每低1%扣1分，最多扣至该维度得分为0客户增值服务参与度30%实际客户参与公司提供的增值服务（如健康讲座、理财咨询）的比例达到目标值为满分，每低2%扣1分，最多扣至该维度得分为0团队协作与培训团队会议参与率15%95%实际参与团队例会、培训会议的比例达到目标值的95%为满分，每低5%扣1分，最多扣至该维度得分为0新员工带教完成率100%实际完成带教新员工（数量/时长）达到目标值的100%为满分，每低5%扣2分，最多扣至该维度得分为0团队活动贡献积极参与根据团队活动（如团建、竞赛）中的参与度和贡献度进行评分，满分10分，按实际表现评分培训课程完成度100%实际完成公司安排的内外部培训课程（时长/学分）达到目标值的100%为满分，每少10%扣1分，最多扣至该维度得分为0知识分享次数4次实际在团队内部进行知识分享（如产品讲解、案例分享）的次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，最多扣至该维度得分为0合规与风险控制合规培训通过率10%100%实际通过公司组织的合规培训考试（如反洗钱、保险法）的比例达到目标值的100%为满分，未通过或不参与扣0分业务操作合规性无重大差错根据业务操作记录、监管检查结果进行评分，满分10分，无重大差错为满分，每出现1次轻微差错扣1分，重大差错扣3分客户信息保护100%实际遵守客户信息安全规定（如数据保密、隐私保护）的比例达到目标值的100%为满分，每出现1次违规扣1分，最多扣至该维度得分为0销售误导投诉0实际因销售误导导致的客户投诉数量达到目标值（0）为满分，每出现1起扣2分，最多扣至该维度得分为0反洗钱合规100%实际遵守反洗钱相关法律法规的比例达到目标值的100%为满分，每出现1次违规扣1分，最多扣至该维度得分为0本考核表旨在全面评估保险代理人在新单开发数量、客户满意度、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据实际工作情况，对照各指标进行自评或由上级评分。权重分配如下：新单开发数量40%，客户满意度35%，团队协作与培训15%，合规与风险控制10%。最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被