保险代理人业务增长与保险服务满意度绩效评定表

保险代理人业务增长与保险服务满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分新客户签约数量50个按实际签约新客户数量与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分续保率85%按实际续保率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户转化率15%按实际客户转化率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分月度拜访量100次按实际拜访次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户满意度客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计算，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2%客户投诉处理率95%按实际投诉处理率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户回访满意度90%按客户回访满意度评分计算，90%及以上得满分，每低5%扣2%客户流失率5%按实际客户流失率与目标的百分比评分，如低于目标得满分，高于目标按比例扣分增值服务提供率80%按实际提供增值服务客户占比与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分团队协作与合规团队任务完成率20%95%按实际团队任务完成率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分合规操作符合率98%按实际合规操作符合率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分培训参与度100%按实际参与培训次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分团队分享贡献度积极参与并贡献至少2次按实际参与团队分享次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户投诉避免率90%按实际客户投诉避免率与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分个人能力提升专业技能提升10%通过至少1次专业认证或培训考试按实际完成专业认证或培训考试次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分销售技巧改进销售转化率提升5%按实际销售转化率提升幅度与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分时间管理效率客户平均跟进时间缩短10%按实际客户平均跟进时间缩短幅度与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分学习分享次数参与至少1次团队学习分享按实际参与团队学习分享次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分创新服务提案提出至少1个被采纳的创新服务提案按实际提出并被采纳的创新服务提案次数与目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分本考核表旨在全面评估保险代理人在业务增长和客户服务方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配反映各项工作的核心重要性，请确保评分的公正性和透明性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：