节能与新能源汽车技术路线图3.0 -2025

AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图3.0TechnologyRoadmapforEnergySavingandNewEnergyVehicles3.0AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图 AUTAUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图研究背景与历程AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图自2015年以来，受国家制造强国建设战略咨询委员会和工业和信息化部委托，中汽学会组织行业持续开展《节能与新能源汽车技术路线图》（以下简称《技术路线图》）的编制工作，分别于2016年和2020年发布技术路线图1.0和2.0。2023年12月，中汽学会正式启动技术路线图3.0的研究与修订工作，组织来自汽车、能源、交通、材料、通最终形成行业广泛共识的研究成果。2015.52016.102017.122018.122020.42020.102021.122022.122023.122024.12024.72025.52025.10启动路线图启动路线图1.0编制工作正式发布路线图1.0年度评估2017年度评估2018年度评估2019正式发布路线图2.0年度评估2021年度评估2022启动路线图3.0工作路线图3.0全体启动大会路线图3.0中期汇报会路线图3.0终期评审会正式发布路线图3.0路线图3.0启动会路线图3.0培训会路线图3.0中期汇报会500多位专家参与路线图1.0研究与编制工作1000500多位专家参与路线图1.0研究与编制工作1000多位专家参与路线图2.0研究与编制工作路线图3.0国际咨询委员会交流会路线图3.0审稿会路线图3.0终期评审会4研究目标与架构AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图技术路线图3.0立足汽车产业绿色低碳、智能网联、智能制造变革，以及由此带来的产业创新链、价值链、产业链重构背景，提出面向2040年构建新型汽车产业生态的顶层设计和行动计划，为我国汽车产业高质量可持新能源技术群数智化研发数智化生产数智化装备新能源技术群数智化研发数智化生产数智化装备数智化营销与服务数智化管理低碳制造(高效动力总成零碳发动机轻量化整车节能动力电池燃料电池电驱动系统车能互动与基础设施智能底盘电子电气信息架构汽车芯片车用操作系统5智能驾驶智能座舱网联协同(通信/V2X)云控平台智能网联安全智能网联基础设施AUTAUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图1、全球汽车产业进入电动化加速、智能化突破的新阶段AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图2012年以来，全球新能源汽车销量从10万辆增长到2017年的100万辆，至2022年跃升至1000万辆，呈现指迈入全面市场化发展新阶段。智能网联全球产业化进程加速，基于“网联协同”赋能“车端智能”提升自动驾驶安全性和交通系统运行效率 20001,7711,465万辆1,055800 675600400 2981982102000 nl201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024772023年6月4日，美国加州机动车辆管理局批准DRIVEPILOTL3级韩国首尔2022年11月，韩国首尔开放首条无人驾驶巴士接驳线路，在复杂道奔驰L3级DRIVEPILOT自动驾驶系统自动驾驶系统可以在指定的公路脱手上路行驶。韩国首尔开放无人驾驶巴士运营线路路环境中路环境中，持续提供自特斯拉特斯拉准L3级FSDBetaV12特斯拉FSDBetaV122023年8月25日，特斯拉完全自动驾驶FSDBetaV12进行路测，应对城市复杂交通环境，45分钟内仅接管一次。WaymoWaymo主驾无人RoboTaxi美国旧金山国加州公用事业委员会批准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候无人出租车Robotaxi收费服务。中国努力将对车路协同的认知领先转化为实践领先，截至2024年底，全国共建设17级智能网联汽车测试区、16个“双智”试点城市以及20个“车路云一体化”应用试点城市。2、人工智能加速开启汽车科技创新与产业变革新篇章AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图产业数字化文字/图像相互转换、图像编辑、创意图像生成等文字生成创意视频、视频编辑/剪辑、视频换脸等游戏模型、素材生成、NPC逻辑及剧情生成等语音克隆语音克隆、文本生成特定语音、乐曲/歌曲生成等产品智能化 针对情景提出解决方案等交互式/非交互式文本生成、文章续写、润色等代码提示、代码补全、代码检视、83、汽车产业迎来产业生态的系统性大变革AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图①重塑“具身智能”的汽车产品形态①重塑“具身智能”的汽车产品形态汽车演变成“产品+服务”的复合载体汽车产品的功能、形态、用途等发生根本性变革：在功能层面，汽车将发展为能够主动为用户提供个性化服务的具身智能体，并兼具分布式储能单元、移动算力节点和信息终端、智能生活空间等复合功能，在形态层面，可替换上装模块的城市多功能智能共享汽车、支撑空地一体化立体交通的飞行汽车竞相涌现，将深刻改变传统汽车形态；在用途层面，汽车将突破“交通出行”单一用途，通过车能互动参与新型电力系统建设，通过发挥能源节点、信息节点、计算节点功能作用，支持城市智慧社区、智慧政务等各类功能的实现。②重构“跨域融合”的汽车产业生态②重构“跨域融合”的汽车产业生态产业主体多元化，产业边界持续拓展新一轮科技革命正推动汽车产业从传统链式结构向立体网状结构加速转型，形成跨领域深度融合的新生态。一方面，产业主体呈现多元化趋势，既包含整车制造、零部件供应等传统企业，更涌现出整体解决方案服务商、ICT技术供应商及造车新势力等创新力量，同时衍生出内容运营、平台服务等新型商业模式。另一方面，产业边界持续拓展，通过与交通、能源、人工智能、低空经济等领域的深度融合，加速实现产业生态扩容外延。9③重建“和谐共生”的汽车社会关系9③重建“和谐共生”的汽车社会关系构建低碳绿色环保、安全高效智慧、和谐友好共生的人车社会关系新范式在人工智能技术加持下，未来智能汽车（SV）将呈现群智开放的新特征，成为打通智能交通（ST）、智慧能源（SE）、智慧城市（SC）的关键节点，实现“4S”深度耦合。同时，随着低空经济深入发展，飞行汽车也将成为汽车转型升级的重要方向，将推动传统的二维平面交通网络“升维”至三维立体空间，实现交通空间的跨越式、指数级拓展，为提升民众出行效率带来颠覆性的解决方案。总而言之，汽车已经并将进一步渗透和影响经济社会全领域，推动形成低碳绿色环保、安全高效智慧、和谐友好共生的人-车-社会关系新范式4、产业转型升级仍然面临多重挑战和问题AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图汽车产业在电动化、智能化转型升级中取得了显著成效，但仍有较大提升空间，在技术突破、协同创新、标准跨产业协同创新的模式有待探索汽车产业与能源、通信、交通等领域的协同仍面临“跨产业协同创新的模式有待探索汽车产业与能源、通信、交通等领域的协同仍面临“标准割裂”、“数据孤岛”、数据安全边界不清等问题。例如，在能源交互场景，存在充电接口标准不统一、充电协在数据安全场景，智能网联汽车采集的高精地图信息涉及地理安全，车企与通信运营商间的数据脱敏规则尚未统一。整车企业与ICT企业、跨行业企业在技术路线选择、知识产权分配、商业模式设计上部分技术瓶颈问题有待突破在关键零部件方面仍在探索研究中，如动力电池能在基础材料、基础软件、基础元器件等方面技术积累不足，如高性能PCB板、超级铜车用操作系统、自动驾驶仿真测试评价软件平台、汽车整车与底盘性能仿真与评价软件等技术创新用基础软件，衍射光学元件、电磁阀、中重卡纯电动/电液助力转向器等基础元器件，车规级芯片材料缺陷、封装工艺等问题，仍亟需攻关突破。人才支撑体系存在结构性失衡人才支撑体系存在结构性失衡高校汽车专业课程对电化学、氢能技术、车规级芯片、智能网联汽车5G通信、高精地人才供给难以满足企业对智能驾驶算法工程师、燃料电池系统工程师等新兴岗位的需求，加剧了人才培养与产业应用的割裂。亟需打通教育、产业与知识的协育支撑汽车产业变革的复合型人才基座。新技术验证和标准体系亟待建立汽车新技术验证和标准体系滞后已成为制约产业升级的关键瓶颈。例如，自动驾驶测试场景库建设不足，自动驾驶L3级以上功能的公共道路测试场景覆盖率不足50%，且同类型场景在不同地域的环境适应性差异大，误判率超过阈值30%。在燃料电池系统的整车能量管理标准、氢系统安全验证体系、燃料电池系统寿命测试5、面向未来5-15年，全球汽车产业高质量发展的新需求AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图经济全球化汽车产业是粘合剂、连接器汽车产业是主力军、领头雁经济全球化汽车产业是粘合剂、连接器汽车产业是主力军、领头雁汽车产业是制高点、试验田等地，交通碳排放是唯一仍在增长或增长最快的领域，其中以汽车为主体的道路交通约占全球交通碳排放的75%跨界融合度高所赋予的建设性、引领性作用，带动交通及能源、材料等众多关联产业协同实现低碳发展统性重构提出了迫切需求革，机遇与挑战交织的转型进程将求、新挑战深化沟通交流、增进理国，美欧日汽车产业营收在GDP中国汽车产业已成为第一经济支柱，产业链上、下游生产总值约占全国GDP比重的10%绿色经济、数字经济载体作用，带动新型储能、清洁氢、人工智能等多个万亿级产业协同发展AUTAUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图景与总目标景与总目标社会愿景AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图绿色低碳可持续发展绿色低碳可持续发展缓解交通拥堵，显著提升交通出行效率和城市运行效率，使智慧出行更加安全、高效、便捷。汽车产业实现与新能源、人工智能、大数据等新技术的汽车产业实现与新能源、人工智能、大数据等新技术的协同创新，与飞行汽车、人形机器人、共享出行服务等新兴领域的深度融合，促进产业结构优化升级，催生多个跨领域万亿级市场增量，构建更具韧性与活力的国民经济增长引擎。汽车与人、其他交通工具、道路、城市协调发展，满足社会各类人群的出行需求，成为汽车与人、其他交通工具、道路、城市协调发展，满足社会各类人群的出行需求，成为全龄友好的智能生活伙伴，无缝融入城市脉动，润泽每个群体的生活品质，构建技术向善、人文共生的和谐友好汽产业愿景AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图新能源、人工智能、云计算、新一代信息技术、新材料等前沿技新能源、人工智能、云计算、新一代信息技术、新材料等前沿技术赋能汽车创新，汽车科技创新手段汽车成为集电力驱动、智能底盘、智能座舱、车载计算平台、云端基础平台协同为一体，实现模块化开发、分层自进化汽车成为集电力驱动、智能底盘、智能座舱、车载计算平台、云端基础平台协同为一体，实现模块化开发、分层自进化、一体化自迭代的具身智能体。汽车产业引领产品智能化向产业智能化演进，成为与新能源、人工智能、大数据、低空经济、具身机器人等跨领域协同聚合的新型产业集群，孕育多个万亿级新赛道。汽车产业以“自动驾驶+场景化服务”重塑智慧交通、智慧全球汽车产业链升级、供应链重塑、价值链重构不断深化，形成开放包容、互惠共赢、互融共生的全球汽车产业发展新格局。新技术跨界协同创新新产品新产业协同聚合集群新生态群智互联互通新格局全球开放合作面向2040年的未来出行蓝图AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图未来汽车作为绿色智慧移动空间的具身智能体，将以智能出行服务为核心，满足“点到点”个性化、多样化、一体化出行需求，与其他智能终端形成开放互联、共享共生的生态网络，为用户带来绿色、安全、便地空体化点到地空体化点到点按需出行移动办公便捷购物便捷医疗分层模块化开发分层模块化开发电力驱动智能底盘智能座舱面向2040的汽车产业总目标AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺，于2028年左右提前达到峰值，到2040年排放总量较峰值下降60%以上新能源汽车到2040年渗透率达80%以上，加快推进汽车产业全面电动化进程车路云一体化智能网联汽车基础设施生态体系成熟健全，高级别自动驾驶汽车产品实现大规模应用汽车科技创新实现教育、科技、人才协同融合发展，中国成为全球汽车科技原始创新策源地，原始创新能力引领全球建成创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的现代化汽车产业集群，实现高端化、智能化、绿色化发展中国品牌全球竞争力大幅提升，关键零部件企业与全球产业体系深度融合，进入世界汽车强国前列AUTAUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图未来5-15年，内燃机仍将是汽车的重要动力来源AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图到2035年，传统能源乘用车实现全面混动化；到2040年，混合动2030年2035年2030年2035年销量的80%•传统能源乘用车实现全面混动化销量的20%以上，销量的40%以上，•低碳零碳内燃机渗透率占传统能源商用新车年销量的8%以上销量的65%以上，•低碳零碳内燃机渗透率占传统能源商用新车年销量的15%以上2040年，传统能源乘用车新车平均燃料消耗量达到3.5L/100kmAUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图汽车节能技术向动力来源多元化、能源效率最大化、控制方式智能化方向发展。零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系并行发展零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系并行发展高效动力系统迭代升级将推动热效率进一步突破，混动专用发动机最高热效率可达48%凸智能技术赋能将促进能量管理全局动态优化智能技术赋能将促进能量管理全局动态优化多材料混合结构集成设计与新材料应用深化轻量化发展未来5-15年，新能源汽车成为汽车市场主流产品AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图随着动力电池技术成本不断突破，新能源汽车充电便利性显著提升，新能源汽车渗透率仍将持续保持增长态势。到2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV占80%。新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。到2040年，新能源商用车渗透率达到75%左右燃料电池仍将是商用车实现绿色低碳转型的重要技术路径。到2040年，燃料电池汽车将实现从当前的万辆提升至十万辆、百万辆的阶梯式突破，总体规模达到400万辆以上。新能源乘用车销量占乘用车新车年销量新能源乘用车销量占乘用车新车年销量新能源乘用车销量占乘用车新车年销量新能源商用车销量占商用车新车年销量新能源商用车销量占商用车新车年销量新能源商用车销量占商用车新车年销量氢燃料电池汽车保有量达到50万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到100万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到400万辆以上2040年，新能源A级车型电耗降至9.2kWh/100km以下AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图动力电池单体形成高比能及性价比二条技术路线，液态电池逐渐向固液混合电池、全固态电池升级。全固态电池的量产应用还需重点突破材料层面的关键科学问题和产业层面的高效生产工艺/低成本化，20《节能与新能源汽车技术路线图3.0》固态电池规划目标《节能与新能源汽车技术路线图3.0》固态电池规划目标能量密度循环寿命能量密度循环寿命>400Wh/kg高镍三元-高镍三元-硅基2040年，新能源A级车型电耗降至9.2kWh/100km以下AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图驱动电机及其控制系统性能将持续提升，集中式电驱动系统将实现机电深度集成品质提升，分布式电机系统将配备双电机或三电机，前后电机差异化互补设计与传统汽车结构类似，以电动将动力、传动、制动等装置均整合配备双电机或三电机，前后电机差异化互补设计与传统汽车结构类似，以电动将动力、传动、制动等装置均整合传动效率提升、能耗降低、安全技术成熟度高传动效率提升、能耗降低、安全技术成熟度高、安全可靠、纯传动效率高、能量利用效率高、布将电机安装在车轮两侧以实现单独系统刚度差、传动效率低系统刚度差、传动效率低、底系统运行复杂、技术难度高、成本较集中式驱动更高技术难度极高、成本最高、当前的响应快速、安全稳定、转弯灵活、便于轻量化难以维持高效率、协同控制难、成难以维持高效率、协同控制难、成前/后置单电机前后双电机前/后置单电机前后双电机后双电后双电机总成前双电机总成轮边四电机未来5-15年，智能网联汽车进入市场化发展快车道AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图2030年2035年用车新车年销量的50%以上L3/L4级具备L3/L4级功能的智能网联乘用车占乘用车动驾驶营运车辆（含自动驾驶出租车、网约车、干线物流车等）新车销量实现十万辆级智能网联商用车占商用车新车年销量的35%以上，具备L4级功能的自动驾驶营运车辆辅助驾驶新车协同提醒、预警功能基本普及，C-2040年，智能网联汽车技术体系成熟可靠AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图基于AI的端到端架构和支持模仿/强化学习的数据闭环成为智能驾驶主流解决方案，并将进一步实现可解释、可进化，叠加可实现全方位情境感知和跨生态全局交互的全面认知智能座舱，汽车将转型为“智能移动空间”。车路云一体化的智能网联技术日益成熟，网联协同应用场景沿着“辅助信息交互-协同感知-协同决策控制”的路径纵深发展，场景覆盖度、安全可靠性不断提升，与单车智能协同支撑无人驾驶大规模安全应用。 应急辅助类别二类别二前方有遮挡异常车辆有遮挡的十字路口交叉碰撞预警超视距弱势交通参与者类别三类别三城市复杂道路感知信息共享协同交叉通行、变道等高速公路/快速路的匝道自动驾驶汇入类别一交通信号灯上车*、闯红灯预警*、绿波车速引导*、道路状况推送*、公交车道共享*、行驶车道建议*、……即↓但一般情况下由车端自主决策控制即↓类别四类别四提升安全和能效的协同决策与控制信息云轨道支撑的多车跨场景协同指派与交互未来5-15年，共性支撑技术将向智能化、集成化、跨域融合转型AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图随着电动化、智能化转型不断深入，智能底盘将向着形态多元化、部件线控化、控制智能化的方向升级，电子电气架构向功能架构集中化、硬件架构模块化、软件架构服务化方向发展，汽车芯片技术将朝高性能、高集成共性支撑技术群总目标智能底盘关键技术和关键性能实现全面突破；代表产品代表产品：分体式可重构的智能底盘实现X、Y、Z方向的智能底盘一体化协同控制，智驱动-制动-转向-悬架高度集成的一体化新型行驶单元实智能底盘与自动驾驶的深度融合，实现功能单元的完全服务化集中式架构形成车云的高效衔接，初步实现弹性算完全形成车-云集中式架构，大规模运算在云端完成，全智能网联相关芯片支持L4自动驾驶功能与高集成化、多模互的座舱功能搭载，Onechip技术成为多域融合芯片的智能网联相关芯片支持L5自动驾驶功能与全场景融合、AI大模型算智能网联相关芯片支持从通用人工智能到超级人工智能跨越，实现安全自主、可持续的智能驾驶低碳驱动相关芯片全面支持800-1000V整车电压平台低碳驱动相关芯片支持1200-1500V整低碳驱动相关芯片功率密度持续提升，有更高的集成度和转换效率基础通用芯片门类齐全，支持高集成度区域控制、中基础通用芯片支持集成AI功能，支持边缘端完成的人工智能任务基础通用芯片满足汽车高可靠、高安全、低功耗的应用需求，集成度和智能化进一步提高实现国产22nm车规制造工艺落地。实现自主的芯片架构，建立自实现芯片在设计、制造、封测等关键技术的突破和创新，构建车规级IP及EDA工具链能力，形成完备的车规芯片产业体系初步形成较完整的技术构建能力，具有一定技术创新能形成完整的技术构建能力，关键核心技术全面突破，功能拥有车用操作系统全栈技术能力，技术研发和产业应用体系全面形成融合的车用操作系统形成车路云协同融合智能自适应的整车操作系统车路云协同融合智能自适应的整车操作系统能够支撑整车智能化满足L2-L4级智能驾驶、L1-L2级智能座舱技术要求满足L3-L4级智能驾驶、L2-L4级支撑车路云数据及应用高效协同支撑车路云全方位无缝协同与智能交通、智慧家庭、智慧城市等实现无缝互联初步形成良性发展的国内开源开放的产业生态体系，开初步形成面向全球开源开放的产业生态体系，形成1个国际知名品牌构建面向全球开源开放的产业生态体系，形成1个或2个国际知名智能制造技术群首创“汽车智能制造发展水平分级方法”AUTROADMAP节能与新能源汽车技术路线图路线图3.0首次提出汽车智能制造发展水平分级体系以及实施方法论。在参照并符合国家智能制造的整体架构与标准的基础上，充分考虑汽