保险行业保险代理人业绩及服务水平考核表

保险行业保险代理人业绩及服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分100分，每低10%扣除10分，最高扣除40分，不足10%按比例扣分。新单签约数量50单实际签约数量达到目标值为满分100分，每低10单扣除10分，最高扣除40分，不足10单按比例扣分。续保率85%实际续保率达到目标值为满分100分，每低5%扣除10分，最高扣除40分，不足5%按比例扣分。高价值保单占比30%实际占比达到目标值为满分100分，每低5%扣除10分，最高扣除40分，不足5%按比例扣分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分达到目标值为满分100分，每低0.2分扣除10分，最高扣除40分，不足0.2分按比例扣分。客户关系维护客户回访频率20%每月至少1次每月回访次数达到目标值为满分100分，每少回访1次扣除5分，最高扣除20分，不足1次按比例扣分。客户投诉处理率100%投诉处理率达到目标值为满分100分，每低于1%扣除10分，最高扣除40分，不足1%按比例扣分。客户转介绍数量10人实际转介绍数量达到目标值为满分100分，每少1人扣除5分，最高扣除20分，不足1人按比例扣分。客户流失率低于5%客户流失率低于目标值为满分100分，每高于1%扣除10分，最高扣除40分，不足1%按比例扣分。客户活动参与度80%客户活动参与度达到目标值为满分100分，每低5%扣除5分，最高扣除20分，不足5%按比例扣分。专业能力提升产品知识考核20%95分考核得分达到目标值为满分100分，每低5分扣除10分，最高扣除40分，不足5分按比例扣分。销售技巧培训参与度100%培训参与率达到目标值为满分100分，每低于1%扣除10分，最高扣除40分，不足1%按比例扣分。资格认证考试通过率90%考试通过率达到目标值为满分100分，每低5%扣除10分，最高扣除40分，不足5%按比例扣分。合规操作达标率100%合规操作达标率达到目标值为满分100分，每低于1%扣除10分，最高扣除40分，不足1%按比例扣分。案例分析能力优秀案例分析结果达到目标值为满分100分，评为良好扣除20分，评为合格扣除40分，评为不合格扣除60分。团队协作与影响力团队任务完成率20%95%团队任务完成率达到目标值为满分100分，每低5%扣除10分，最高扣除40分，不足5%按比例扣分。新员工辅导次数5次实际辅导次数达到目标值为满分100分，每少1次扣除5分，最高扣除20分，不足1次按比例扣分。团队活动参与度80%团队活动参与度达到目标值为满分100分，每低5%扣除5分，最高扣除20分，不足5%按比例扣分。跨部门协作满意度4.5分跨部门协作满意度评分达到目标值为满分100分，每低0.2分扣除10分，最高扣除40分，不足0.2分按比例扣分。行业交流参与度100%行业交流参与率达到目标值为满分100分，每低于1%扣除10分，最高扣除40分，不足1%按比例扣分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现和服务水平，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及薪酬调整的重要依据。请确保所有数据真实准确，如有疑问请及时与人力资源部门沟通。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者