保险代理人客户服务与销售业绩绩效考核表

保险代理人客户服务与销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标*100%，按比例计算得分，不足80%得60%，80%-99%得80%，100%-119%得90%，120%及以上得100%季度业绩增长率20%本季度保费收入较上季度增长率，按比例计算得分，0%-19%得60%，20%-39%得80%，40%-59%得90%，60%及以上得100%年度总保费收入200万元实际年度保费收入，按比例计算得分，0-150万元得60%，150-180万元得80%，180-200万元得90%，200万元以上得100%新单成交数量50单实际成交新单数量，按比例计算得分，0-40单得60%，40-49单得80%，50单及以上得100%高价值保单占比30%高价值保单（保费超过5万元）收入/总保费收入*100%，按比例计算得分，0%-29%得60%，30%-44%得80%，45%-59%得90%，60%及以上得100%客户满意度客户满意度评分25%4.5分客户满意度调查平均分，按比例计算得分，3.5-4.4分得60%，4.5-4.7分得80%，4.8-4.9分得90%，5分得100%客户投诉率低于5%客户投诉次数/服务客户总数*100%，按比例计算得分，5%-9%得60%，3%-4.9%得80%，0-2.9%得90%，0%得100%客户留存率80%续保客户数/上季度有效客户总数*100%，按比例计算得分，60%-79%得60%，80%-89%得80%，90%-99%得90%，100%得100%客户增员数量10人本季度新增客户转介绍人数，按比例计算得分，0-9人得60%，8-9人得80%，10人及以上得100%服务响应及时率95%客户服务请求24小时内响应比例，按比例计算得分，85%-94%得60%，95%-97%得80%，98%-99%得90%，100%得100%专业能力提升专业培训参与度20%100%参加公司组织的专业培训课程比例，按比例计算得分，0%-99%得60%，100%得100%产品知识考核通过率95%产品知识考试及格率，按比例计算得分，0%-94%得60%，95%-97%得80%，98%-99%得90%，100%得100%合规操作执行率100%无合规违规记录，有则按次数扣分，1次扣10%，最高扣至60%，无违规得100%客户咨询解答准确率90%客户满意度调查中关于咨询解答准确性的评分，按比例计算得分，0%-89%得60%，90%-94%得80%，95%-98%得90%，99%-100%得100%行业认证获取1个本年度获取专业资格认证（如MDRT、CFP等）数量，按比例计算得分，0个得60%，1个得100%团队协作与影响力团队任务协作完成率15%90%团队共同任务按时完成比例，按比例计算得分，0%-89%得60%，90%-94%得80%，95%-98%得90%，99%-100%得100%新人辅导效果1名辅导新人通过考核或达到基本业绩目标的人数，按比例计算得分，0人得60%，1人得80%，2人及以上得100%跨部门沟通效率良好根据主管评价，按等级评分，一般得60%，良好得80%，优秀得90%，卓越得100%市场活动参与度80%参与公司组织的市场推广活动次数比例，按比例计算得分，0%-79%得60%，80%-94%得80%，95%-99%得90%，100%得100%团队分享贡献2次本年度在团队内进行经验分享或知识传授的次数，按比例计算得分，0-1次得60%，2-3次得80%，4-5次得90%，6次及以上得100%本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户服务能力、专业能力及团队协作表现。请根据实际工作情况逐项填写并提交。权重分配：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，专业能力提升20%，团队协作与影响力15%。各指标评分标准详见对应维度说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：