保险业务顾问保单销售及服务绩效考核表

保险业务顾问保单销售及服务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售额40%100万元实际销售额达到目标值为满分，每低目标值的5%，扣减该指标10分，最高扣至0分新客户签约数量20个实际签约数量达到目标值为满分，每少签约1个，扣减该指标5分，最高扣至0分续保率85%实际续保率达到目标值为满分，每低目标值的1%，扣减该指标2分，最高扣至0分高价值保单占比60%实际高价值保单占比达到目标值为满分，每低目标值的5%，扣减该指标8分，最高扣至0分客户满意度90分客户满意度调查得分达到目标值为满分，每低目标值1分，扣减该指标1分，最高扣至0分客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次每月回访次数达到目标值为满分，每少回访1次，扣减该指标3分，最高扣至0分客户投诉处理率100%客户投诉在规定时间内处理率达到目标值为满分，每少处理1个投诉，扣减该指标5分，最高扣至0分客户转介绍数量5个客户转介绍数量达到目标值为满分，每少转介绍1个，扣减该指标4分，最高扣至0分客户流失率低于5%客户流失率低于目标值为满分，每高目标值的1%，扣减该指标6分，最高扣至0分客户关系管理系统（CRM）录入完整性100%CRM系统录入信息完整率达到目标值为满分，每低目标值的5%，扣减该指标4分，最高扣至0分业务培训与学习参加专业培训时长20%每年不少于40小时实际参加培训时长达到目标值为满分，每少8小时，扣减该指标2分，最高扣至0分销售技巧考核成绩85分销售技巧考核得分达到目标值为满分，每低目标值1分，扣减该指标1分，最高扣至0分行业知识测试通过率90%行业知识测试通过率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣减该指标2分，最高扣至0分内部知识分享次数每年不少于4次实际进行内部知识分享次数达到目标值为满分，每少1次，扣减该指标3分，最高扣至0分资格认证考取数量1个实际考取资格认证数量达到目标值为满分，未考取则扣减该指标10分，最高扣至0分合规与风险管理合规培训参与率15%100%合规培训参与率达到目标值为满分，每低目标值的5%，扣减该指标5分，最高扣至0分销售误导投诉数量0个实际销售误导投诉数量达到目标值为满分，每出现1个投诉，扣减该指标10分，最高扣至0分业务操作规范性100%业务操作规范性达到目标值为满分，每出现1次不规范操作，扣减该指标8分，最高扣至0分客户隐私保护执行情况100%客户隐私保护执行情况达到目标值为满分，每出现1次隐私泄露事件，扣减该指标12分，最高扣至0分风险自查报告提交及时性100%风险自查报告提交及时率达到目标值为满分，每延迟提交1次，扣减该指标5分，最高扣至0分本考核表用于评估保险业务顾问在保单销售及服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。最终考核得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：