保险顾问投资收益与客户服务能力绩效考评表

保险顾问投资收益与客户服务能力绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率月度投资组合收益率40%8%按实际收益率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣2分，最高不超过目标值客户投资资产规模增长率15%按实际增长率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1.5分，最高不超过目标值投资产品销售贡献率20%按实际贡献率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣2分，最高不超过目标值风险控制达标率95%按实际达标率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分投资方案客户满意度90分按客户满意度评分与目标值的比例计算得分，每低1分扣0.5分，最低得分为0分客户服务响应效率客户咨询平均响应时间25%15分钟按实际响应时间与目标值的比例计算得分，每超时5分钟扣1分，最高不超过目标值客户投诉处理解决率98%按实际解决率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分客户满意度调查得分85分按客户满意度评分与目标值的比例计算得分，每低1分扣0.8分，最低得分为0分客户留存率80%按实际留存率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1.2分，最高不超过目标值增值服务提供覆盖率70%按实际覆盖率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分业务拓展能力新增客户数量20%30人按实际数量与目标值的比例计算得分，每少1人扣2分，最高不超过目标值业务合同签订率85%按实际签订率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分客户推荐转化率10%按实际转化率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1.5分，最高不超过目标值市场活动参与度5次按实际参与次数与目标值的比例计算得分，每少1次扣2分，最高不超过目标值销售目标完成率120%按实际完成率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1.2分，最低得分为0分合规与专业能力合规培训参与率15%100%未参与不得分，参与但未通过扣5分，通过按比例计算得分，最高不超过目标值产品知识考核通过率95%按实际通过率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分客户投诉次数2次按实际次数与目标值的比例计算得分，每多1次扣3分，最高不超过目标值专业建议采纳率75%按实际采纳率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分行业认证持有率90%按实际持有率与目标值的比例计算得分，每低1个百分点扣1.5分，最低得分为0分本考核表旨在全面评估保险顾问在投资收益达成与客户服务能力方面的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分由各维度加权汇总得出。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：