保险代理人业务执行与服务质量考核表

保险代理人业务执行与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%50万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。新单开发数量15单按实际完成新单数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计分，如100分以上得满分，低于100分按比例得分。客户服务与维护客户回访频率25%每月至少4次按实际回访次数占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户投诉处理率100%按实际投诉处理率占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户关系管理建立并维护至少20位重点客户档案按实际建立和维护的客户档案数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户转介绍率10%按客户转介绍人数占总客户数的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户留存率90%按客户留存率占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。业务合规与风险控制合规培训完成率20%100%按实际完成合规培训的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。业务操作规范执行率95%按业务操作规范执行次数占总操作次数的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。合规问题发生率0按实际发生合规问题的次数计分，0次得满分，每发生1次扣10分，最低为0分。客户信息保护100%按客户信息保护措施执行次数占总操作次数的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。监管检查通过率100%按监管检查通过次数占总检查次数的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。个人成长与发展专业培训参与度15%参加至少10次专业培训按实际参加专业培训次数占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。行业知识更新每年至少完成1次行业知识更新考试并合格按是否完成并合格计分，完成并合格得满分，未完成或未合格得0分。团队协作贡献积极参与团队活动并分享经验按团队评价计分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得40分，非常差得0分。个人能力提升在考核期内提升至少1项专业技能按是否提升并提交相关证明计分，提升并提交证明得满分，未提升或未提交证明得0分。职业规划完成度完成个人职业规划并按计划执行按职业规划完成度占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。本考核表旨在全面评估保险代理人在业务执行与服务质量方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行自评或由上级进行评价。各维度权重已设定，最终考核结果将综合考虑所有维度的得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：