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保险顾问公司代理人销售策略与业务成果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际达成率等于或超过100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。季度新单签约数量50单签约数量等于或超过50单为满分，每少1单扣0.4分，最低不得低于0分。年度总保费收入100万元年度总保费收入等于或超过100万元为满分，每少10万元扣1分，最低不得低于0分。高价值保单占比30%高价值保单占比等于或超过30%为满分，每低1%扣0.3分，最低不得低于0分。客户续保率85%客户续保率等于或超过85%为满分，每低1%扣0.2分，最低不得低于0分。客户开发与维护新增有效客户数量25%20人新增有效客户数量等于或超过20人为满分，每少1人扣0.5分，最低不得低于0分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分等于或超过4.5分为满分，每低0.1分扣0.5分，最低不得低于0分。客户流失率10%客户流失率等于或低于10%为满分，每高1%扣0.5分，最低不得低于0分。客户推荐率15%客户推荐率等于或超过15%为满分，每低1%扣0.4分，最低不得低于0分。客户关系管理活动参与度80%参与度等于或超过80%为满分，每低1%扣0.3分，最低不得低于0分。销售策略与市场竞争力市场拓展计划完成率20%90%完成率等于或超过90%为满分，每低1%扣0.4分，最低不得低于0分。竞品分析报告质量优秀被评为优秀为满分，被评为良好扣2分，被评为一般扣5分，被评为较差扣10分。销售方案创新性3个以上提出3个以上创新方案为满分，提出2个扣1分，提出1个扣3分，未提出扣5分。销售团队协作贡献积极被评为积极为满分，被评为一般扣2分，被评为消极扣5分。销售培训参与度100%参与度等于或超过100%为满分，每低10%扣1分，最低不得低于0分。合规与专业能力合规培训考核通过率15%100%通过率等于或超过100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。产品知识掌握程度优秀被评为优秀为满分，被评为良好扣2分，被评为一般扣5分，被评为较差扣10分。客户投诉处理满意度95%满意度等于或超过95%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。销售流程规范执行率98%执行率等于或超过98%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。专业资格证书持有情况全部持有全部持有为满分，每少1个证书扣3分，最低不得低于0分。本考核表旨在全面评估保险顾问公司代理人的销售策略制定与执行能力，以及业务成果达成情况。请根据各维度及指标的实际表现，结合评分标准进行客观公正的评定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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