保险代理人保单增长率与续约率绩效评定表

保险代理人保单增长率与续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单开发能力月度新单数量40%15单按实际完成新单数量与目标值的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率为80%得80%，以此类推。新单保费收入100万元按实际保费收入与目标值的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率为80%得80%，以此类推。新单质量率90%按优质新单（如长期险、高保额）数量占总新单数量的比例评分，如比例为90%得满分，比例为80%得80%，以此类推。新客户转化率20%按成功转化的新客户数量占拜访客户总数的比例评分，如比例为20%得满分，比例为15%得75%。产品结构优化率30%按高价值产品（如终身寿险、年金险）新单保费收入占总新单保费收入的比例评分，如比例为30%得满分，比例为25%得83.3%。客户续约维护年度客户续约率35%85%按续约客户数量占总客户数量的比例评分，如比例为85%得满分，比例为80%得93.5%。续约客户流失率15%按流失客户数量占总客户数量的比例评分，如比例为15%得满分，比例为20%得85%。续约客户增购率10%按续约客户中增购新保单的比例评分，如比例为10%得满分，比例为5%得71.4%。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分评分，如得4.5分得满分，得4.0分得80%。续约客户回访覆盖率100%按完成续约客户回访的比例评分，如100%得满分，95%得95%。市场拓展能力区域市场覆盖率15%80%按已开发客户数量占目标区域潜在客户总数的比例评分，如比例为80%得满分，比例为70%得87.5%。新渠道开拓数量2个按成功开拓的新渠道（如社区合作、企业客户）数量评分，每个渠道得25%，最多得满分。线上获客数量50人按通过线上平台（如微信公众号、短视频）获取的新客户数量评分，如达到50人得满分，达到40人得80%。行业活动参与度5次按参与行业展会、沙龙等活动次数评分，每次得20%，最多得满分。竞争对手分析报告提交质量合格按提交的市场分析报告质量评分，合格得满分，需包含数据支持、策略建议等关键要素。团队协作与培训团队新人培训覆盖率10%100%按完成对团队新人的培训比例评分，如100%得满分，95%得95%。团队分享会参与度80%按参与团队月度/季度分享会的次数占应参与次数的比例评分，如比例为80%得满分，比例为60%得75%。团队客户投诉处理率100%按及时处理团队客户投诉的比例评分，如100%得满分，95%得95%。团队知识库贡献数量5篇按提交的团队知识库文章数量评分，每篇得20%，最多得满分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按与销售、客服等部门协作的满意度评分，如得4.0分得满分，得3.5分得70%。本考核表用于评估保险代理人在新单开发、客户续约、市场拓展及团队协作方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际数据进行评分。权重分配：新单开发能力40%，客户续约维护35%，市场拓展能力15%，团队协作与培训10%。总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：