证券投资顾问团队经理绩效考核表

证券投资顾问团队经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分团队业绩管理团队管理规模增长40%团队人数年增长率达到20%按实际增长率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于50%得0分，按比例递增团队人均业绩贡献团队人均管理资产年增长率达到30%按实际增长率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于50%得0分，按比例递增团队客户留存率团队客户年留存率达到85%按实际留存率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于60%得0分，按比例递增团队新业务拓展团队新增管理资产年增长率达到15%按实际增长率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于50%得0分，按比例递增团队合规经营全年无重大合规事件发生发生重大合规事件得0分，无事件得满分客户服务质量客户满意度评分25%客户满意度评分年平均值达到90分以上按实际评分与目标的百分比计算得分，如达到100分得满分，低于80分得0分，按比例递增客户投诉率客户投诉率年控制在1%以下按实际投诉率与目标的百分比计算得分，投诉率为0%得满分，超过2%得0分，按比例递减客户投诉处理时效客户投诉平均处理时效不超过24小时按实际处理时效与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，超过48小时得0分，按比例递减客户服务响应率客户服务响应率年保持在95%以上按实际响应率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于85%得0分，按比例递增客户增值服务提供团队年提供客户增值服务次数达到客户总数的30%按实际提供次数与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于20%得0分，按比例递增市场竞争力市场排名提升20%团队在行业排名中年度提升5位以上按实际排名提升位数与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未提升得0分，按比例递增新产品/服务创新团队年推出新产品或服务创新不少于2项按实际推出数量与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未推出得0分，按比例递增品牌影响力提升团队品牌知名度年提升10%以上按实际提升率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未提升得0分，按比例递增竞争对手分析报告季度完成竞争对手分析报告不少于4份按实际完成份数与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未完成得0分，按比例递增行业活动参与度团队年参与行业重要活动不少于6次按实际参与次数与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未参与得0分，按比例递增团队管理与赋能员工培训覆盖率15%团队员工培训覆盖率年达到100%按实际覆盖率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于90%得0分，按比例递增员工绩效提升率团队员工人均绩效年提升率达到15%按实际提升率与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，低于50%得0分，按比例递增员工流失率团队员工年流失率控制在5%以下按实际流失率与目标的百分比计算得分，流失率为0%得满分，超过10%得0分，按比例递减团队文化建设团队文化活动年不少于4次按实际举办次数与目标的百分比计算得分，如达到100%得满分，未举办得0分，按比例递增员工满意度调查员工满意度调查年得分达到85分以上按实际得分与目标的百分比计算得分，如达到100分得满分，低于80分得0分，按比例递增本考核表旨在全面评估证券投资顾问团队经理在团队业绩管理、客户服务质量、市场竞争力和团队管理与赋能四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观评估，确保考核结果公平、公正、透明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：