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保险销售团队保险单成交率与售后服务满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险单成交率月度保险单成交数量40%50份按实际成交数量与目标值的比例计算得分，例如：达成率100%得满分，达成率80%得80分高价值保险单成交占比30%按高价值保险单（如终身寿险、重疾险）成交数量占总成交数量的比例计算得分客户转化率25%按成功成交的客户数与跟进客户总数的比例计算得分新客户开发数量20个按新增客户数量与目标值的比例计算得分销售周期时长平均30天按销售周期平均天数计算得分，周期越短得分越高，例如：周期小于25天得满分，周期大于35天得0分售后服务满意度客户满意度评分35%4.5分（满分5分）按客户满意度调查问卷的平均得分计算得分，满分得满分，每低0.1分扣10%投诉处理及时率95%按按时解决客户投诉的数量占总投诉数量的比例计算得分客户回访覆盖率100%按完成客户回访的数量占总客户数的比例计算得分理赔协助成功率90%按成功协助客户完成理赔的数量占总协助次数的比例计算得分增值服务提供率40%按提供增值服务（如保单检视、健康咨询）的客户数占总客户数的比例计算得分团队协作与培训参与度团队会议参与率15%90%按实际参与团队会议次数与应参与次数的比例计算得分培训课程完成率100%按完成指定培训课程的数量占总培训课程数的比例计算得分知识分享次数5次按主动分享业务知识或成功经验的次数计算得分，每次得3分团队互助行为良好（需主管评价）由主管根据团队成员间的协作表现进行评价，分为优秀、良好、一般三个等级，分别对应90分、70分、50分新员工带教时长每周10小时按每周实际带教新员工的时间与目标值的比例计算得分合规与风险控制合规操作符合率10%100%按符合监管要求及公司合规规定的操作次数占总操作次数的比例计算得分客户纠纷发生率0%按发生客户纠纷的次数计算得分，未发生得满分，发生1次扣20%，最多扣至0分销售误导投诉率低于0.5%按销售误导投诉次数与总成交保单数量的比例计算得分，比例越低得分越高续保率85%按次年续保的客户数占总客户数的比例计算得分反洗钱培训完成率100%按完成反洗钱相关培训的数量占总培训课程数的比例计算得分本考核表旨在全面评估保险销售团队在保险单成交和售后服务方面的表现。请根据团队成员的实际工作情况，对照各维度指标进行评分。权重分配为：保险单成交率40%，售后服务满意度35%，团队协作与培训参与度15%，合规与风险控制10%。考核结果将作为绩效评估和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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