保险业客户关系管理绩效考核表

保险业客户关系管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调研得分35%85分按调研得分占比评分，每增加1分计1分，不足1分按比例折算客户投诉率低于5%投诉率每降低1%，加1分，最高加5分；投诉率每升高1%，扣2分，最低扣至-10分客户复购率30%复购率每高于目标1%，加1分，最高加5分；低于目标1%，扣1分，最低扣至-5分客户流失率低于8%流失率每降低1%，加1分，最高加5分；流失率每升高1%，扣2分，最低扣至-10分客户推荐率20%推荐率每高于目标1%，加1分，最高加5分；低于目标1%，扣1分，最低扣至-5分业务业绩保费收入30%100万元收入每高于目标10%，加2分，最高加10分；低于目标10%，扣3分，最低扣至-10分新客户签约数50个签约数每高于目标10%，加2分，最高加10分；低于目标10%，扣3分，最低扣至-10分续保率75%续保率每高于目标5%，加2分，最高加10分；低于目标5%，扣3分，最低扣至-10分交叉销售成功率15%成功率每高于目标3%，加1分，最高加5分；低于目标3%，扣1分，最低扣至-5分客户生命周期价值50万元价值每高于目标10%，加2分，最高加10分；低于目标10%，扣3分，最低扣至-10分客户关系维护客户拜访频率20%每月至少4次每低于标准1次，扣1分，最低扣至-5分；高于标准，不加分客户活动参与度80%参与度每高于目标5%，加1分，最高加5分；低于目标5%，扣1分，最低扣至-5分客户信息更新率90%更新率每高于目标2%，加1分，最高加5分；低于目标2%，扣1分，最低扣至-5分客户问题解决时效平均2个工作日内每延迟1个工作日，扣1分，最高扣5分；提前完成，不加分客户关系管理系统使用率95%使用率每高于目标5%，加1分，最高加5分；低于目标5%，扣1分，最低扣至-5分团队协作与专业能力团队协作贡献度15%积极参与团队活动每月主动提出至少2次团队建议或支持同事，加1分，最高加5分；未达标准，不扣分业务培训完成率100%每完成一项培训，加1分，最高加5分；未完成，扣2分，最低扣至-5分产品知识掌握度95%以上考核得分每高于目标5%，加1分，最高加5分；低于目标5%，扣1分，最低扣至-5分合规操作符合率100%每发现一次违规操作，扣3分，最高扣5分；未发现，不加分客户反馈满意度90%客户对个人专业能力的满意度评分每高于目标5%，加1分，最高加5分；低于目标5%，扣1分，最低扣至-5分本考核表用于评估保险业客户关系管理岗位的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配如下：客户满意度35%，业务业绩30%，客户关系维护20%，团队协作与专业能力15%。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：