机构研究报告-数字化工具助力香港IPO发行和市值管理-培训课件

用数字化工具助力香港IPO发行和市值管理2024年12月1数字化工具的探索和创新捷利交易宝简介123目录CATALOG本次会议福利3香港资本市场数字化生态构建数据化（内容管理）内容交流数字化生态数字化交互（交流方式）展示数字化成果展示（商业成果数字化呈现）4领先的香港资本市场数字化生态构建者捷利交易宝

拥有最全的IPO市场数据，覆盖香港资本市场全业务流程，致力于推动香港资本市场的数字化生态构建l

行情：港股、美股、沪深、窝轮牛熊、期货、期权、新股暗盘、沪港通、深港通等全市场行情数据l

数据：新股通数据、中港通数据、美股13F数据、ARK追踪数据等l

资讯：新股AI资讯、全市场财经新闻、个股新闻及公告l

交易品种：A股、B股、港股、新股暗盘、窝轮、牛熊证、美股、商品期货、指数期货、股票、期权基金、债券等l

代运营：交易圈互动、直播推送、企业号与券商号入驻5行情全市场行情港股、美股、沪深、窝轮、牛熊、期货、期权、新股暗盘、沪港通、深港通等全市场行情数据6*行情个股行情档位行情、经纪席位、扫货砸盘、资金流向、全市场暗盘、机构追踪、轮证街货、异动数据、新闻公告、财务简况等7*数据新股数据：①

主要分类：最新递表、今日认购、待上市、

已上市；②

特色数据：近50家券商孖展数据、近10年保荐人、承销商及其他发行人等相关数据；③

特殊功能：孖展预测、中签预测、回拨预测、配售解析等8*数据AiPO新股通：围绕新股发行打造，围绕IPO生态运营9*数据AiPO数据库：发行人在招股、公布配售结果、暗盘交易、上市首日等各个时点的专业解读10*数据IPO投资人中介机构SPAC11*数据中港通：层层解析港股通、沪股通、深股通标的股持股特点和规律，如调入调出概览、持仓分解等机构追踪：港股机构追踪、美股13机构追踪、ARK追踪等深度数据12*运营直播：企业直播路演、公司视频介绍、新股大V解读等社区互动：方便用户进行交流沟通，实时对市场和个股探讨13*运营入驻企业号

可帮入驻企业号，直接向港股的交易用户传导公司信息企业与投资者进行高效沟通，通过如新品发布会、业绩会、高管面对面访谈、短视频解读等多种形式直接与用户互动交流ll面向70万IPO打新用户的捷利交易宝APP面向240万港股交易用户的各券商交易终端14数据化功能一览15*数据化功能一览16*LiveReport深度数据平台l“LiveReport大数据”综合数据、运营、服务平台于一体，呈现最实时和核心的数据，协助企业资本市场翱翔17LiveReport深度数据平台18*LiveReport深度数据平台19*LiveReport深度数据平台20*LiveReport深度数据平台21*LiveReport深度数据平台22*D.T.C.R

解决方案资本市场【数据(Data)】、【工具(Tool)】、【咨询(Consulting)】、【关系管理(IR/PR/BR)】方案DataToolConsultingRelations数

据工

具咨

询关系管理行业数据分析交易数据分析股东数据分析二级市场异动提醒股本方面异动提醒股监工具平台指数通咨询分析中介服务咨询政策变动解读深度内容制作港、A股券业及媒体推广海内外媒体发布-1

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-23*D·数据——行业数据分析核心优势l

通过对政策、应用情况、对标企业、行业数据来梳理公司投资价值的行业分析报告①

专业的调研框架、科学的研究体系保障研究成果的高质量及可靠性②

体系化的数据、信息、资料收集和整理归档体系，覆盖众多细分行业相关的需求，精准匹配对应资源，并快速搜集所需要的信息和数据24*D·数据——股东数据分析l

根据公司的上市前投资者、基石投资者、新股配售其他参与人、稳价人、公司查册投资人等五类投资人的持股数据进行周期性、深度的交易行为分析，为资金及二级市场安排做好铺垫准备解①

最新持仓筹码属性的分析②

新/旧投资人建仓及清仓分析③

现有投资人股份流转变动追踪⑥

股份做空的货源分析决痛点④

股价大幅波动过程中可能存在相关原因的情景分析⑤

场外大宗的实时追踪⑧

投资人精准反向路演⑦

公司股票纳入港股通/MSCI/富时罗素前后的投资人分析示例服务优势25*D·数据——交易数据分析l

通过公司股票在二级市场的反应，对其异常情况下的表现做出交易层面的分析总结，协助公司及时应对核心优势①

行情持牌服务商，提供全盘256档实时行情，及时追踪异动；②

深度数据系统，独家算法，多维度分析异常情况；③

投研团队拥有多年资本市场经验，快速响应输出分析总结；④

一体化供应商，必要情况下可进一步溯源，提供股东数据服务26*T·工具查询——股监平台l

为上市公司高管使用的深度数据平台，可全面查询市场的交易数据、行业报告、分析师研报、路演等，并提供异动实时提醒-查询平台--实时邮件--每日股监报告-27T·工具查询——指数通l

指为公司提供纳入港股通指数、MSCI指数、富时罗素指数和恒指公司旗下相关指数的相关咨询服务，包括纳入所需市场条件分析、纳入前后可能对股价造成异常波动的情景分析、剔除预警、政策变动密切追踪等港股通体检分析报告核心优势①云科技以数据规则为专场②港股通预测准确率为全市场最高③

根据上市公司需求提供定制化咨询服务28*T·工具查询——指数通恒生指数公司恒生指数中证指数公司中证港股通互联网中证香港证券MSCI指数MSCI

环球中国富时罗素富时中国50指数名单恒生中国企业指数恒生科技指数MSCI

环球中国

可投资市场MSCI

环球中国

大盘富时中国(香港上市)富时中国互联互通富时香港中证港股通科技恒生综合中型股指数恒生综合小型股指数恒生中国新经济指数恒生港股通新经济指数恒生可持续发展企业指数恒生神州50指数中证港股通高息精选中证国新港股通央企红利中证港股通央企红利中证中华港股通精选100中证港股通MSCI

环球中国

中盘MSCI

环球中国

小盘富时先进新兴市场富时发达市场富时新兴市场富时环球MSCI

环球中国

中小盘MSCI

环球中国

+

香港

+

台湾MSCI

中国非B股+

中国海外股中证港股通50MSCI环球中国+香港+台湾可投资市场MSCI中国海外股可投资市场富时中国A-H50指数富时发达市场(除美国)富时发达市场(除北美)富时发达市场(除英国)富时发达市场(除日本)富时次级新兴市场恒生中国(香港上市)25指数恒生中国央企指数中证港股通医药C中证香港100MSCI环球中国+香港+台湾大盘MSCI环球中国+香港+台湾中盘MSCI环球中国+香港+台湾小盘MSCI环球中国+香港+台湾中小盘MSCI中国海外股大盘MSCI中国海外股中盘MSCI中国海外股小盘MSCI中国海外股中小盘FTSEAsiaPafcAllCapFTSEAsiaPafcAllCapexJPINPKAUNZFTSEGreaterChinaAllCap恒生香港35中证港股通高股息中证HK银行恒生沪深港通中国80指数FTSEAsianOilandGas恒生港股通医疗保健指数中证香港红利MSCI中国非B股+中国海外股可投资市场MSCI中国海外股(新加坡)FTSEAsianBasicMaterialsFTSEAsianIndustrialGoods&ServicesFTSEAsianTelecoms富时新兴市场全盘富时环球(除美国)富时环球(除英国)富时环球(除日本)富时环球(除南非)富时亚太地区恒生港股通中国科技指数恒生沪深港通大湾区综合指数恒生港股通高股息低波动指数恒⽣港股通高股息率指数恒生高股息率指数中证港股科技中证港股通消费MSCI中国非B股+中国海外股大盘MSCI中国非B股+中国海外股中盘MSCI中国非B股+中国海外股小盘MSCI中国非B股+中国海外股中小盘MSCI金龙+中国海外股MSCI中国海外股(新加坡)可投资市场MSCI中国海外股(新加坡)大盘MSCI中国海外股(新加坡)中盘MSCI中国海外股(新加坡)小盘MSCI中国海外股(新加坡)中小盘MSCI中国海外股(美国)中证港股通内地金融中证内地国有FTSEAsianUtilitiesFTSEAsianBanks中证港股通中国100中证港股通大消费FTSEAsianRealEstate恒生中国高股息率指数MSCI金龙+中国海外股可投资市场FTSEAsianTechnology富时亚太地区(除日本)……………………29T·工具查询——财经日历30*T·工具查询——公告通

&

政策通31*C·顾问咨询——中介服务咨询、监管政策解读l

指为公司提供香港资本市场中介服务的相关咨询，及大陆、香港监管政策变动的解读提供即时的政策变动提醒，包括监管机构的新规定、法律法规的变化等，结合市场，进行深入的解读云科技协同沙利文等香港资本市场中介构建了服务矩阵，全面致力企业资本市场运作，可提供包括：法务梳理、财务梳理、融资顾问、行业顾问、ESG咨询、行业地位认证等中介咨询服务。部分合作中介：32C·顾问咨询——交易型ESOPl

交易型ESOP，提供基于上市公司的股权规划与全过程服务、咨询与协助，赋能上市公司及现有中介机构资本运作交易数据合规咨询系统服务结合公司上市过程市值管理与股份池股份减持与退出交易数据深厚积累投资者动态数据交易合规可控ESOP系统可管理的ESOP出售卖出过程架构合规减持出售合规等股东查册等有限合伙企业出售交易型ESOP

-

特色①

站在公司和市值角度，从股价维护和市值管理角度的综合考察和安排②

站在老板和股东角度统筹安排与思考，衔接上市前后过程③

兼顾高管激励、和减持过程安排的合理途径，减少市场冲击④

回购、减持的交易数据支持、合规咨询支持等33C·顾问咨询——市值管理l

动态维度

市值管理的（动态）时间维度，构建股份和资产池应对市场周期变换34R·内容制作l

根据公司所提供的经营数据和信息进行挖掘，输出系列图文、视频等内容一图财报解读文章100秒视频35*R·渠道覆盖资讯覆盖全网，获得高流量曝光l

同步多家A+H券商交易终端，海内外财经媒体平台，超300个渠道，直接关联个股行情资讯，精准触达投资者港股券商交易终端A股券商交易终端海内外财经媒体平台36*R·投资者关系库l

投资关系数据库

包括近15年IPO投资者关系数据库，包括上市前投资人、基石投资者、锚定投资者和上市后投资者数据库，可供调查行业和可比公司重要投资股东、发掘新投资人•

投资者数据数据库•

行业和可比公司股东调查37*捷利交易宝简介l

捷利交易宝(8017.HK)

是在香港上市的金融科技企业，扎根香港金融证券行业逾20年，为上百家香港券商提供交易系统和行情资讯服务l

经过多年深耕，已发展成多重业务齐驱的金融科技集团，产品服务覆盖香港资本市场全业务流程，客户包括金融机构、上市公司、交易所、中介机构、终端用户、信息技术供应商、互联网平台等l

立足大湾区，辐射全球华人投资圈，始终致力于香港资本市场数字化生态的构建，力争为香港金融全球化可持续发展贡献力量38业务与服务板块券商系统与运营服务上市公司增值服务持牌券商金融服务l

领先的一体化券商前中后端产品数据运营服务商，提供交易业务全链条解决方案l

为港美股拟上市公司及已上市公司提供精准宣传路演、公开发行辅助、投资者关系管理、综合性投融资支持等跨周期服务l

为机构和专业投资者提供创新、安全及专业的金融服务，包括自动化交易服务、交易托管服务和金融产品承销服务l

捷利金融云SaaS平台帮助券商客户提升运营效率，推动香港资本市场生态的建设l

联合沙利文推出港美股投研专家LiveReport大数据，拓展针对上市公司的数字化企业服务l

集团旗下持香港证监会1&7号牌券商TradeGo

Markets提供全球化交易服务与运营平台┃

捷利港信┃

融易科技39券商系统与运营【产品租赁】IOS/Android/Windows/Mac/在线开户、GDCA、美股及外股交易、暗盘交易、eDDA、消息精准推送、ESOP金融软件数字化营运专家【局部定制】前端、交易服务端、行情服务端依托丰富的底层金融数据，多年沉淀的研发技术，满足从产品租赁到开源共建各种IT需求的一体化解决方案【开源共建】IOS/Android/Windows/Mac/在线开户前端、CMS/RDS服务端、行情/资讯/交易周边功能模块连接证券业务前中后台【数据接驳】港美A行情数据接驳、港美股F10、新股数据、行情API提供一站式证券业务服务【展资讯】行情终端服务【搞运营】券商黄页、券商排名业务中台【管客户】在线开户审核、预约开户申请、2FA、HKIRD、PI认证、客户资料修改指示、账户类型变更指示、账户证明申请、客户结单、客户佣金设置、风险测评基于云技术提供服务基于证券业务运营中台，提供即选即用【促交易】出入金指示、公司行动、新股申购指示、基金构建香港资本市场数字化生态体系的模块化营运工具交易指示、存仓转仓指示、债券交易指示、ESOP服务券商及券商客户【控资源】资源用量统计、智能运维服务、API接口说明提升运营效率减少运营成本运营服务【扩流量】应用市场优化（ASO）、GOOGLEADS推广、渠道推广【获新客】活动策划、直播、模拟交易大赛【激存量】用户行为分析、交易圈、积分体系【日常运