保险公司销售代表保险销售业绩及续保率绩效评定表

保险公司销售代表保险销售业绩及续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险销售业绩新增保费收入40%500万元实际完成金额达到目标值100%得满分，每低5%扣减2分，最高扣至本项满分80%客户签约数量80个实际签约数量达到目标值100%得满分，每少1个扣减1分，最高扣至本项满分80%高价值产品销售占比60%实际占比达到目标值100%得满分，每低5%扣减2分，最高扣至本项满分80%平均客单价1.2万元实际平均客单价达到目标值100%得满分，每低10%扣减2分，最高扣至本项满分80%销售转化率25%实际转化率达到目标值100%得满分，每低2%扣减1分，最高扣至本项满分80%续保率年度续保率30%85%实际续保率达到目标值100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%续保客户数150个实际续保客户数达到目标值100%得满分，每少1个扣减1分，最高扣至本项满分80%续保保费收入300万元实际续保保费收入达到目标值100%得满分，每低5%扣减2分，最高扣至本项满分80%续保客户满意度90分实际满意度达到目标值100%得满分，每低1分扣减1分，最高扣至本项满分80%续保主动联系率95%实际主动联系率达到目标值100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%客户开发与管理新客户开发数量20%50个实际新客户开发数量达到目标值100%得满分，每少1个扣减1分，最高扣至本项满分80%客户留存率70%实际客户留存率达到目标值100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%客户关系维护次数20次/月实际客户关系维护次数达到目标值100%得满分，每少1次扣减0.5分，最高扣至本项满分80%客户投诉率2%实际客户投诉率低于目标值0.5%得满分，每高于目标值0.5%扣减1分，最高扣至本项满分80%客户推荐率15%实际客户推荐率达到目标值100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%合规与学习提升合规培训完成率10%100%实际完成率100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%产品知识考核通过率95%实际通过率100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%销售合规行为符合率98%实际符合率100%得满分，每低1%扣减1分，最高扣至本项满分80%继续教育学分完成数30学分实际完成学分数达到目标值100%得满分，每少1学分扣减1分，最高扣至本项满分80%团队分享参与次数4次/季度实际团队分享参与次数达到目标值100%得满分，每少1次扣减0.5分，最高扣至本项满分80%本考核表旨在全面评估保险公司销售代表的保险销售业绩及续保率表现。请根据销售代表在考核期内的工作实绩，逐项填写实际完成值，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：