理财顾问财富管理机构绩效评定表

理财顾问财富管理机构绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产40%5000万元按实际新增管理资产量计算，每满1000万元得20分，不足1000万元的按比例得分。管理资产增长率15%按年度管理资产增长率计算，每达到3%得10分，不足3%的按比例得分。客户留存率85%按年度客户留存率计算，每达到2%得5分，不足2%的按比例得分。客户转化率20%按年度客户转化率计算，每达到4%得10分，不足4%的按比例得分。产品销售贡献率30%按核心产品销售贡献率计算，每达到6%得10分，不足6%的按比例得分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查评分计算，每达到0.1分得5分，不足0.1分的按比例得分。投诉率1%按年度投诉率计算，每低于0.5%得10分，不足0.5%的按比例得分。客户反馈响应时间24小时按客户反馈平均响应时间计算，每提前1小时得5分，不足1小时的按比例得分。客户投诉解决率95%按客户投诉解决率计算，每达到5%得10分，不足5%的按比例得分。客户续约率90%按年度客户续约率计算，每达到2%得5分，不足2%的按比例得分。合规与风险管理合规检查通过率20%100%按年度合规检查通过率计算，每达到100%得20分，低于100%的按比例得分。风险事件发生率0.1%按年度风险事件发生率计算，每低于0.05%得10分，不足0.05%的按比例得分。内部审计整改率100%按内部审计问题整改率计算，每达到100%得10分，低于100%的按比例得分。员工培训完成率95%按年度合规培训完成率计算，每达到5%得5分，不足5%的按比例得分。客户信息保护措施落实率98%按客户信息保护措施落实率计算，每达到2%得5分，不足2%的按比例得分。团队协作与业务能力团队会议参与率15%90%按团队会议参与率计算，每达到5%得5分，不足5%的按比例得分。跨部门协作完成率95%按跨部门协作任务完成率计算，每达到5%得5分，不足5%的按比例得分。业务知识考核通过率85%按年度业务知识考核通过率计算，每达到5%得5分，不足5%的按比例得分。新员工培训支持度90%按新员工培训支持度评分计算，每达到5%得5分，不足5%的按比例得分。团队绩效贡献率20%按团队整体绩效贡献率计算，每达到4%得10分，不足4%的按比例得分。本考核表用于评估理财顾问在财富管理机构中的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。各维度权重分别为：客户资产管理规模40%，客户满意度25%，合规与风险管理20%，团队协作与业务能力15%。请确保各指标目标值明确，评分标准清晰，客观公正地完成考核。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：