保险行业代理人保险产品销售绩效考评表

保险行业代理人保险产品销售绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于60%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于50%续期保费收入30万元按实际完成续期保费收入占年度目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于40%高价值产品销售占比60%按高价值产品（如重疾险、寿险）保费收入占总保费收入的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最低不得低于40%客户满意度90分根据客户满意度调查得分计分，满分100分，每低1分扣0.5分，最低不得低于80分客户开发与维护新增有效客户数25%20人按实际新增有效客户数量计分，每增加2人得10分，最高得50分客户流失率5%按年度客户流失率计分，目标为0%，每高1%扣5分，最低不得高于15%客户复购率40%按客户复购率计分，目标为50%，每低10%扣5分，最低不得低于30%客户关系管理活动参与度80%按参与客户关系管理活动（如沙龙、回访）的次数占计划次数的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最低不得低于60%客户投诉处理0次按年度客户投诉次数计分，0次为满分，每次投诉扣5分，最低不得高于3次团队协作与培训团队活动参与率20%85%按参与团队活动（如培训、会议）的次数占计划次数的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣2分，最低不得低于70%新员工辅导时长40小时按实际辅导新员工的小时长计分，每增加10小时得5分，最高得20分培训课程完成率100%按完成公司组织的培训课程数量占计划数量的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最低不得低于80%团队销售支持3次/月按月度提供团队销售支持（如分享经验、协助开发）的次数计分，每增加1次得3分，最高得15分团队销售目标贡献10%按团队整体销售目标的贡献率计分，目标为15%，每低5%扣5分，最低不得低于5%合规与专业能力合规培训参与率15%100%按参与合规培训的次数占计划次数的百分比计分，100%目标为满分，未参与一次扣5分，最低不得低于90%产品知识考核通过率95%按年度产品知识考核的通过率计分，目标为100%，每低5%扣2分，最低不得低于85%销售流程规范执行率90%按销售流程规范执行情况的检查结果计分，目标为100%，每低10%扣5分，最低不得高于70%客户投诉率1%按年度客户投诉率计分，目标为0%，每高0.5%扣5分，最低不得高于3%专业能力提升2次/年按年度参加专业能力提升培训（如资格认证）的次数计分，每增加1次得5分，最高得10分本考核表用于评估保险行业代理人的保险产品销售绩效，请根据实际完成情况进行评分。各维度权重已明确，请确保评分客观公正，考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：