保险代理人销售业绩及服务质量考核表

保险代理人销售业绩及服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%500万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分。例如，完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新单签约数量80单按实际签约数量占年度目标的百分比评分。例如，完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、年金险等）保费收入占总保费收入的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户续保率90%按续保客户数量占上一年度客户总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低2%扣1分，最高扣至0分。平均客单价1.2万元按年度总保费收入除以上一年度新签客户数量的结果与目标的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分的均值评分。例如，达到目标的100%得满分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。客户投诉率低于1%按客户投诉数量占服务客户总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每高0.5%扣1分，最高扣至0分。客户回访完成率95%按完成客户回访数量占应回访客户总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。服务响应速度24小时内按客户问题或需求响应并解决的平均时间评分。例如，达到目标的100%得满分，每延长2小时扣1分，最高扣至0分。客户转介绍率15%按通过老客户转介绍的新客户数量占年度新签客户总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。业务合规性合规培训完成率20%100%按参加合规培训并考核合格的人数占应参训人数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。销售误导投诉率0%按因销售误导引发的客户投诉数量评分。出现1起投诉扣2分，最高扣至0分。保单出单准确率99%按保单信息填写准确的数量占出单保单总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低0.1%扣1分，最高扣至0分。续保跟进及时率98%按在续保宽限期前完成客户跟进的数量占应跟进客户总数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。反洗钱合规操作执行率100%按执行客户身份识别、交易报告等反洗钱要求的准确性和及时性评分。例如，达到目标的100%得满分，每出现1次未执行或执行不当扣2分，最高扣至0分。团队协作与个人成长团队活动参与率15%85%按参与团队会议、培训、团建等活动的次数占应参与次数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新人带教完成率50%按成功带教并考核合格的新人数量占年度带教人数的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。业务知识更新学习10学时/季度按每季度完成业务知识、产品、合规等培训学时的数量评分。例如，达到目标的100%得满分，每少1学时扣1分，最高扣至0分。月度销售目标达成率90%按每月实际完成保费收入占月度目标的百分比评分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。个人品牌建设良好按客户评价、行业认可度等维度的综合评分。例如，被评为“优秀”得满分，被评为“合格”得80%，被评为“需改进”得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户服务质量、业务合规性及个人成长能力。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终综合得分将作为绩效评估的重要依据。使用说明：1.请逐项核对目标值及评分标准；2.评分时需客观公正，确保数据真实准确；3.考核周期为自然年或指定考核期，具体由公司规定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：