保险顾问保单业绩绩效评定表

保险顾问保单业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单业绩达成率个人新单保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算得分，例如：完成目标的120%得满分，完成目标的80%得60分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标的差值比例计算得分，例如：开发25个得满分，开发15个得60分。高价值保单占比60%按高价值保单（保费超过5万元）收入占总保费收入的百分比计算得分，例如：占比70%得满分，占比50%得60分。续保率85%按续保客户数占总客户数的百分比计算得分，例如：续保率90%得满分，续保率80%得60分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计算得分，例如：得分95分得满分，得分85分得60分。客户关系维护客户拜访频率25%每月至少4次按实际拜访次数与目标的差值比例计算得分，例如：拜访5次得满分，拜访3次得60分。客户活动参与度80%按参与客户活动的次数占总活动次数的百分比计算得分，例如：参与90%得满分，参与70%得60分。客户投诉处理0次按客户投诉次数计算得分，0次得满分，1次扣20分，2次扣40分，依此类推。客户转介绍数量5个按实际获得客户转介绍数量与目标的差值比例计算得分，例如：获得8个得满分，获得3个得60分。客户留存率90%按留存客户数占总客户数的百分比计算得分，例如：留存率95%得满分，留存率85%得60分。团队协作与培训团队目标贡献20%团队总业绩的30%按个人业绩占团队总业绩的百分比计算得分，例如：贡献35%得满分，贡献25%得60分。新员工培训参与度100%按参与新员工培训的次数与总次数的百分比计算得分，例如：全勤得满分，缺席1次扣20分，缺席2次扣40分，依此类推。培训内容反馈90分按培训内容反馈得分计算得分，例如：得分95分得满分，得分85分得60分。团队活动组织至少组织1次按实际组织团队活动次数与目标的差值比例计算得分，例如：组织2次得满分，组织1次得60分。知识分享次数每月至少2次按实际进行知识分享的次数与目标的差值比例计算得分，例如：分享3次得满分，分享1次得60分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的次数与总次数的百分比计算得分，例如：全勤得满分，缺席1次扣20分，缺席2次扣40分，依此类推。合规事件发生次数0次按合规事件发生次数计算得分，0次得满分，发生1次扣30分，发生2次扣60分，依此类推。专业资格考试通过率100%按通过专业资格考试的次数与总次数的百分比计算得分，例如：全部通过得满分，未通过1门扣20分，未通过2门扣40分，依此类推。客户投诉处理时效24小时内按客户投诉处理的平均时间与目标的差值比例计算得分，例如：平均处理时间20小时得满分，平均处理时间30小时得60分。产品知识考核95分按产品知识考核得分计算得分，例如：得分98分得满分，得分90分得60分。本考核表用于评估保险顾问的保单业绩表现，涵盖新单业绩、客户关系维护、团队协作与培训、合规与专业能力四个维度。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。权重分配为：新单业绩达成率40%，客户关系维护25%，团队协作与培训20%，合规与专业能力15%。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核