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银行业财富管理师客户资产配置与投资回报率绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案个性化程度30%客户画像完整度≥80%根据客户风险偏好、投资目标、财务状况等因素的匹配度评分，每项因素匹配完整得2分，满分10分。产品组合合理性产品种类≥3种，无单一产品配置占比超过50%根据产品分散度评分，分散度越高得分越高，满分10分。合规性符合度方案符合监管要求及银行内部规定由合规部门审核，完全符合得10分，存在轻微问题得6分，存在重大问题得0分。客户理解程度方案说明清晰度≥90%由客户回访评估，客户完全理解得10分，部分理解得6分，完全不理解得0分。方案调整及时性市场重大变动后72小时内完成方案调整比例≥80%根据调整速度和效果评分，满分10分。客户资产增长率客户总资产年增长率35%≥10%按实际增长率评分，每高1%加1分，最高10分。高净值客户资产增长率≥12%按实际增长率评分，每高1%加1.2分，最高12分。客户留存率≥85%按实际留存率评分，每高1%加0.5分，最高10分。新客户资产贡献率≥5%按新客户资产占比评分，每高1%加1分，最高10分。资产规模管理效率人均管理资产增长率≥8%按实际增长率评分，每高1%加1分，最高10分。投资回报率表现整体投资组合年化回报率25%≥6%按实际回报率评分，每高0.5%加1分，最高10分。超额收益比率≥1.2按实际超额收益比率评分，每高0.1加1分，最高10分。风险调整后收益夏普比率≥1.0按实际夏普比率评分，每高0.1加1分，最高10分。客户满意度（收益相关）收益相关满意度≥90%通过客户调研评估，满意得10分，一般得6分，不满意得0分。市场波动应对能力重大市场波动期间（如30天最大回撤）≤5%按实际回撤控制效果评分，每低1%加1分，最高10分。客户关系维护与拓展客户主动咨询频率10%月均≥3次按实际频率评分，每高0.5次加1分，最高10分。客户推荐率≥20%按客户推荐占比评分，每高1%加0.5分，最高10分。增值服务提供率≥15%按提供财富规划、税务咨询等增值服务占比评分，每高1%加1分，最高10分。客户投诉率≤2%按投诉率评分，每低0.1%加1分，最高10分。客户关系深度年度深度关系客户占比≥30%按深度客户比例评分，每高5%加1分，最高10分。本考核表用于评估银行业财富管理师在客户资产配置、投资回报率及客户关系管理方面的绩效表现。请依据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，无需调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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