国际关系深度报告：政策与战略组年度策略2026年国际关系形势展望-美国战略重心转移下传统国际秩序的调整与动荡

内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、球势望 41、国略心移 42、统际序动调整 43、国国竞中赢得略动 5二、美系望 51、美系三影素 52、美济争合领域 7三、国边系望 81、国边体险提升 82、国边家内机 10四、欧系望 111、欧系作对存 112、乌火判难重 12风险示 14图表目录图表1：最近三份美国国家安全战略报告对比....................................................4图表2：美国战略重心调整前后对比............................................................4图表3：十四五与十五五对国际形势的表述差异..........................................5图表4：20265图表5：202518（）6图表6：20266图表7：2017、2024对中产依度较单位：）.......................................7图表8：美国在印太地区军事基地分布..........................................................8图表9：中国周边受传统国际秩序压制的国家和主体..............................................910：2015-2024边国从国口比化（位）...................................911：2015-2024边国对国口比化（位）...................................9图表12：2024前11月，南国与国贸易差 10图表13：高早内的潜风（止2025年12月） 11图表14：近来本阁更的要因 11图表15：2015-2024欧贸顺变（位千美） 11图表16：近来盟中国易裁部） 12图表17：俄停谈各方求态度 13一、全球局势展望1、美国战略重心转移2025年11月，在特朗普发布的《美国国家安全战略》报告中，试图彻底重塑美国对外政策，重新定位美国的全球角色，重新定义美国优先。与2017年和2022年的前两份国家安全战略报告相比，本次报告维护核心国家利益而非战后国际秩序，是美国外交政策根本目的和外交战略唯一核心。报告指出美国的全球目标是维持西半球的稳定与足够治理调整全球军事部署，应对西半球的紧迫威胁。即把西半球利益作为全球战略的优先位置，而不再是传统的世界霸权。这意味着，美国的全球霸权成本，已超过了霸权带给美国的实际收益，特朗普在全球利益和本国利益的权衡中，更加倾向于后者。因此，2026年美国对外战略的最大变化，是在限定国家利益基础上的灵活现实主义，并将其全球战略重心转向西半球。图表1：最近三份美国国家安全战略报告对比201720222025应对全球性挑战全球领导者全球性挑战之首需要避免的负担盟友伙伴宝贵优势构建最广泛的盟友与伙伴联盟批评欧洲盟友，反对北约扩张美俄关系主要的地缘政治对手重大威胁重建战略稳定战略优先地区少有提到西半球西半球影响提升门罗主义特朗普推论新华社2、传统国际秩序的动荡与调整但是，近年来美国开始逐渐调整国际战略，政治上强调美国优先主义，弱化国际公认的规则制度；经济上，把全球公共产品视为交易的筹码，美国对市场、货币、技术的供应，需服务于美国自身的利益诉求；安全上，要求盟友承担更多的区域防务责任，美国军事力量更多地发挥威慑作用。而2025年《美国国家安全战略》的出台，明确了国家利益的界定、不干涉主义、灵活现实主义等一系列原则，表明美国霸权带个美国的成本已超过了收益，美国霸权将在一定程度上收缩，朝着服务于本国利益的方向转变。美国战略重心的调整，意味着传统国际秩序逐渐失去了稳定锚和主导力，一些地缘热点地区将进入暂时性的权力空窗期，被美国霸权和地区秩序长期压制的矛盾存在爆发的风险，国家间关系也将逐渐进入新一轮的无政府状态。因此，我们认为美国战略重心的调整，或将是对国家间关系的重新洗牌，传统国际秩序将面临的新的动荡和调整。图表2：美国战略重心调整前后对比领域战略重心调整前战略重心调整后政治维护全球多边规则体系，保障国家间正常关系强调美国优先经济提供全球发展的公共产品把公共产品作为交易筹码安全打造美国为核心的全球军事体系要求盟友承担更多安全责任美国利益全球利益与美国利益高度关联美国利益优先全球利益美国国家安全战略报告来3、中国在国际竞争中正在赢得战略主动来经历了2025年的中美贸易战，中国应对全球风险的能力进一步提升，战略自信心进一步增强，中国正在国际竞争中彰显更多的战略主动性。中国十五五规划建议稿中提出，中国将面临大国关系牵动国际形势，国际形势演变深刻影响国内发展，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，十五五时期中国要巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，在激烈国际竞争中赢得战略主动。与十四五规划相比，此次意见稿对中国在国际形势影响力的判断较为积极，认为我国将具有主动塑造外部环境、运筹国际空间的能力，进而赢得国际战略主动权。但是，未来中国赢得战略主动性的方式，并非西方国家的单边主义行为，更多的是在全球多边主义基础上，通过扩大高水平对外开放，推动贸易创新发展，扩展双向投资合作空间，最终开创合作共赢的新局面。图表3：十四五与十五五对国际形势的表述差异十四五十五五（建议）国际形势判断世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破对中国影响我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素中国应对措施深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识补强短板弱项，在激烈国际竞争中赢得战略主动共产党员网二、中美关系展望1、中美关系的三重影响因素影响中美关系的因素，主要来源于三个因素：政府、国会、第三方。2026年，预计中从政府间角度来看，中美关系将趋于缓和。在《国家安全战略》中，美国政府没有提到过去对中国战略竞争对手的定位，更加强调与中国的互惠公平贸易与地缘威慑力，这反映了本届特朗普政府对华态度的重大转变。我们认为，中美关系在双方领导人互动与中美经贸共识的机制性保障下，中国与美国政府间关系呈现缓和态势。2026年，中美领导人或将在中美两国相互会见的机会将有望达到4次，包括：美国总统特朗普4月访问中国，中国领导人应邀访问美国，随后中国将举办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，美国将举办二十国集团（G20）峰会。在中美领导人釜山会晤中，双方领导人表示双方可以相互支持，争取两场峰会都取得积极成果乐见双方取得成功。元首外交将从顶层设计角度，引领中美关系的前进方向，决定了中美关系的高度，保障中美在对话与合作的轨道上稳步前行。与此同时，2025年10月，中美经贸团队达成共识，双方将暂停一年执行关税、出口管制、海事调查等制裁与反制裁措施，并在芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。经贸共识为中美经贸关系构成了机制性保障，有效约束了中美经贸风险问题，防止中美关系的再次破裂，保证了中美关系的底线。图表4：2026年中美重要事件前瞻SDG，联合国官网等18119120005642026120年的概率仅为0.37而峰的2003和2004年成法的概也为3.31国国更多的扮演制造不和谐声音的角色，实际影响相对有限。因此，2026年美国国会将成为055571099055571099111218202224 24303050405260ICAS,长期以来，第三方是中美竞争的一大方向，涵盖中国在第三方国家影响力、供应链、市场、科技、安全、矿产等多个领域。我们认为，2026年中美第三方竞争仍然会持续，但竞争方式将发生部分变化，呈现美国退后，盟友向上特征。在美国《国家安全战略》报告中，要求盟友伙伴国承担更多应对中国的责任，美国自身则主要与中国开展贸易关系，以推动美国经济的增长。美国盟友需要承担的责任包括：鼓励欧洲、日本、韩国等国出台措施，共同促进中国经济向家庭消费转型；要求盟国向美军开放军事设施和港口，保持美军在第一岛链的军事威慑力；美军不再独立承担第一岛链内的防御能力，其盟国需要加大军事投入，打造集体防御体系。因此，在新的国家安全战略设计中，美国将退居与中国竞争的第一线，反而使盟友国家承担更多抵御中国的使命，并试图通过释放中国的地缘和经济压力，趁机要求盟友向美国转让利益。对中国来说，后续与美国直接的冲突对抗将逐渐减少，但需要面临美国盟友国家与代理人国家的利益对撞，这些国家将在美国支持下对中国发起地缘和经济上的挑战。总体来看，中美在第三方国家的直接竞争将减少，但是在第三方国家的中美间接或暗中竞争将会增多。图表6：2026年中美关系三重影响示意图2、中美经济竞争与合作的领域2025年10月中美贸易共识，为中美争取了至少一年时间的休战期。2026年，中美在休战期下，将在关键领域降低依赖，培育独立的产业分工系统，同时在非关键领域开展更紧密的合作，促进经济增长。当前，中美在关键领域正逐渐降低对彼此依赖，走出平行赛道竞争模式。中美将在休战期内，补齐各自的产业短板、强化战略性产业的优势，降低对对方的产业依赖度，争取在下一轮贸易战爆发前，抢占竞争制高点。从美国角度来看，美国的首要任务是补齐关键矿产的短板，在美国国家安全战略报告中，提到了确保关键供应链和材料的获取，预计从2026年开始，美国将在关键矿产领域做两手准备：一方面，着手建立并完善关键矿产供应链，逐步降低对中国稀土等矿产的依赖；另一方面，在矿产供应链完成以前，美国还将在贸易共识基础上保持对中国关键矿产的依赖。此外，美国将持续推动战略性产业的发展，在国家安全战略与美国优先投资政策备忘录中，把关键基础设施、医疗保健、农业、能源、原材料、国防、能源（石油、天然气、煤炭、核能）等列为战略性产业。与此同时，中国也在积极发展自身的战略性产业，在中国十五五规划建议中，提出培育和壮大新能源、新材料、量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等新兴产业和未来产业。未来，中美在关键领域的竞争态势不会改变，在一年的休战期下，将各自寻找自己独立的技术路线，提高产业壁垒、保护核心技术与供应链，逐渐在关键领域与战略产业下走出中美平行赛道的竞争模式。竞争的同时，中美也可以在非关键领域寻求更紧密的合作关系。特朗普在对华合作问题上，逐渐意识到与中国合作带来的收益，要大于与中国对抗的收益，这就促使美国政府在关键领域之外，更加希望与中国开展正常的贸易联系，以推动美国经济的增长。2026年，正值美国进入中期选举年，与中国保持贸易合作，将有助于提升美国国内的消费品和中间产品供应，有效的控制美国通胀问题，稳定特朗普中期选举的支持率。但是，美国政府在与中国保持贸易合作的同时，依旧追求实现所谓的公平贸易，在美国国家安全战略报告中，明确指出重塑美国与中国的经济关系，优先考虑互惠公平原则，与中国贸易平衡。公平贸易的实现与否，取决于中国是否愿扩大从美国的进口。如果中美关系能够保持稳定，那么中国将大概率在贸易共识下，恢复或扩大对美采购，包括农产品、汽车、飞机等中国需求旺盛的产品。图表7：2017、2024美国对中国产品依赖度比较（单位：）2017 20242017 202416.03%28.82%27.51%26.15%22%14%32.06%32.19%..%42.15%52.03%73.81%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90% 81.71% Trademap,三、中国周边关系展望1、中国周边整体风险可能提升2026年，在美国战略重心转移后，中国周边地区将进入地区主导权缺位、地区秩序暂时动荡的时期，中国周边地缘风险将存在提升的可能。20244415994图表8：美国在印太地区军事基地分布国家总计代表性基地日本15横须贺舰队基地、冲绳军事基地、嘉手纳空军基地等菲律宾9拉罗空军基地、卡米洛奥西亚斯海军基地、马格赛斯堡等韩国8汉普雷斯营地、大邱军事基地、奥桑空军基地等巴布亚新几内亚5莫托特机场、罗姆布鲁海军基地、纳达扎布机场等澳大利亚4达尔文皇家空军基地、罗伯逊兵营等新加坡1新加坡海军区域中心马绍尔群岛1夸贾林军事基地英属印度洋领地1迭戈加西亚海军基地2024年美国国会报告其二传统国际秩序受压制的国家或地区，或寻求突破秩序的束缚。美国的全球霸权，在一定程度上起到了对二战后国际秩序的稳定作用。在美国宣布战略重心转移后，2026年中国周边和印太地区将缺少秩序主导国的约束力量，部分受到二战后过秩序束缚的国家和主体，将试图突破传统地区秩序的限制。其中，日本在高市早苗内阁的极端右翼领导下，试图突破和平宪法的约束；朝鲜半岛试图改变南北对立格局，在拥核与停火线问题上挑战传统秩序规范；菲律宾等南海地区声索国，也将在南海岛礁主权问题上挑起新的纷争。此外，缅甸、泰国等部分国家的内部矛盾与边境问题，也将在外部秩序变图表9：中国周边受传统国际秩序压制的国家和主体传统国际秩序与中国利益关系突破秩序的意愿日本和平宪法，放弃战争权历史问题、地缘关系强朝鲜韩国朝鲜半岛军事对峙东北亚局势一般菲律宾等南海岛礁主权归属争议中国南海问题强缅甸等内政问题被压制大宗产品供应一般20261540.00%35.00%30.00%25.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024日本 韩国 菲律宾 越南 印尼trademap图表11：2015-2024年周边国家对中国出口占比变化（单位：）30.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024日本 韩国 菲律宾 越南 印尼trademap2、中国周边国家的内部危机东南亚国家经济遭受冲击，引发政治与社会的动荡。2025年，东南亚多个国家与美国签署贸易协议，这些贸易协议以美国优先为导向，单方面对美国开放本国市场、对美国进行产业投资等，美国却要向东南亚国家加征关税。同时，在东南亚国家与中国的贸易中，贸易逆差问题逐渐加大。据统计，2025年，在东南亚国家与中国的贸易中，除老挝外，东南亚9国均对中国存在贸易逆差问题，前11个月对中国贸易逆差超过240020241114762026年，在面对美国不平等贸易协议与中国巨额贸易逆差的双重压力下，东南亚国家的本土产业将面临冲击，考虑到东南亚国家政治与社会治理体系的不完善，经济冲击又极易引发政治与社会的动荡，以及对外和边境地区的冲突，进而对中国周边地区和一带一路建设产生潜在的风险。-20000越南 泰国 新加坡 菲律宾 柬埔寨-20000越南 泰国 新加坡 菲律宾 柬埔寨马来西亚 印尼 缅甸 东帝汶.5670246.8913282.5292605.85515261.54910917.0382000035068.0984000041749.33347476.124600008000090803.267100000中国海关112024图表13：高市早苗内阁的潜在风险（截止2025年12月）类别 表现执政联盟风险 维新会与自民党在削减国会席位问题上存在分歧，或导致维新会退出联盟党内资金丑闻 高市早苗接受的企业捐款，超出了法律的年度限制重大决策问题 紧货币、宽财政，将提高政府债务成本，引发系统性金融风险日本经济新闻等图表14：近年来日本内阁更替的主要原因执政时间对华态度更替原因安倍晋三2012-2020中立偏敌对健康问题、公共卫生事件菅义伟2020-2021中立偏敌对自民党总裁任期结束、公共卫生事件、政策变动频繁、党内失去支持岸田文雄2021-2024敌对自民党总裁任期结束、自民党黑金丑闻石破茂2024-2025中立执政联盟国会选举失利、自民党内失去支持新华网，凤凰网四、中欧关系展望1、中欧关系合作与对立并存2026，202612025122025年底和2026年初关系回暖。中欧关系回暖，将有多方面的影响：一是在战略层面，中欧为推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化作出新的贡献；二是在经济上，双方将签署多项经济合作协议，其中，中法合作涵盖核能、农食、教育、生态环境等领域；三是在地缘问题上，中方支持欧洲国家发挥应有作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，法国总统马克龙也表示：坚定奉行一个中国政策。但是，中欧关系的结构性问题仍然凸显，主要表现在中欧贸易逆差的扩大。中国对欧盟的贸易顺差，从2015年的1000亿美元左右，增长至2024年的超过2400亿；2025年上半年，中国1430图表15：2015-2024年中欧贸易顺差变化（单位：千美元）2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20242015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-20,000,000 整体 电子产品 机械产品 家居产品 杂项 玩具体育用品50,000,00020,000,0000100,000,00040,000,000150,000,00060,000,000200,000,000100,000,00080,000,000250,000,000120,000,000300,000,000140,000,000trademap,中国的对欧洲外交策略呈现双轨外交态势。一方面，积极发展同欧洲各国的双边关系。欧洲各国以国家利益为主导，与中国在投资、技术、人员交流等方面有着密切的合作关系，中国也将重点经营与法国、德国、匈牙利等欧洲国家的双边关系，做大中欧共同利益的蛋糕，实现优势互补、互利共赢。另一方面，淡化与欧盟层面的关系。欧盟层面包括欧盟委员会、欧洲议会等组织，作为超国家行为体，欧盟更加关注意识形态、价值观、安全、规则等问题，同时，欧盟拥有欧洲国家的关税制定权，有权力对中国企业进行贸易调查，这些都将影响中欧关系的正常发展。近期，欧委会密集对中国企业发起《外国补贴条例》（FSR）调查，先后对中车集团、同方威视发起深入调查，甚至对中国数字平台进行现场突袭检查。这意味着欧盟与中国的共同利益偏少，更易成为中欧关系的一大风险来源。因此，未来中国对欧盟态度将冷淡，甚至不排除就个别问题对欧盟层面发起反制，中欧关系将呈现出欧洲国家与欧盟的双轨态势。图表16：近年来欧盟对中国贸易制裁（部分）时间制裁对象措施备注2024.10电动车企分别为17。为期5年2025.12氯化胆碱对相关生产企业加征反倾销关税，税率为左右。食品和饲料添加剂2025.11中车集团启动对中车集团里斯本铁路建设的调查，调查接受外国政府补贴、扭曲市场行为。行中2025.11同方威视调查同方威视在招标合同、价格和条件方面获得了中国不公平的支持。行中2025.11TemuTemu位于爱尔兰的欧洲总部上周遭到凌晨突袭，被指控销售不安全产品。尚未落地，FSR、数字服务法调查进行中2026.1水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气碳边境调整机制（碳关税，CBAM），针对碳排放较高的进口产品征收相应的费用或配额。及更多下游产品2026.7小额包裹取消小额包裹免税政策，每件价值150欧元的包裹都征收3欧元关税。Temu平台的廉价商品2026.x中国产品法国总统马克龙表示，对来自中国的进口商品征收关税和设定配额解决中欧贸易逆差和失衡问题新华网、欧盟委员会等2、俄乌停火谈判困难重重俄乌停火谈判目前已经进入关键阶段。美国特朗普政府积极斡旋，希望在2026年中期选举开始前能够签署停火协议，兑现总统竞选时对选民的承诺。但是，目前各方利益分歧较大，停火谈判举步维