银行业高级客户经理资产规模与增长考核表

银行业高级客户经理资产规模与增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模日均客户总资产40%1000万元按实际日均客户总资产与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。核心客户资产规模500万元按核心客户（定义为资产贡献Top20%）总资产与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。新增客户资产200万元按当期新增客户总资产与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户资产留存率95%按实际客户资产留存率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。资产结构优化率10%按高收益资产占比提升率（如贷款、理财等）与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户资产增长客户资产增长率35%15%按当期客户总资产增长率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。核心客户资产增长率20%按核心客户总资产增长率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。新客户资产贡献率25%按新客户资产增量占总资产增量的比例与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。资产增长质量高收益资产占比提升5%按高收益资产（如信用卡分期、基金代销等）增量占资产总增量的比例与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。资产增长持续性连续3季度达标按客户资产增长率连续达标季度数与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户关系维护客户满意度15%4.5分（满分5分）按客户满意度评分与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户流失率5%按客户流失率与目标值的比例的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户推荐率10个按当期新增客户中通过口碑推荐的比例与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户活跃度80%按活跃客户（定义为当期有交易行为）占比与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉处理100%按客户投诉按时解决率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。业务合规与风险控制业务合规差错率10%0.5%按业务操作合规差错率与目标值的比例的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户投诉数量5个按客户投诉数量与目标值的比例的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。风险事件发生率0按客户风险事件（如逾期、欺诈等）发生率与目标值的比例的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。反洗钱合规达标率100%按反洗钱合规检查达标率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。内部审计问题整改率100%按内部审计发现问题的整改完成率与目标值的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。本考核表用于评估银行业高级客户经理在客户资产规模与增长方面的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等关键决策的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：