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保险行业客户经理客户经营与保单销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新客户签约数量30%20个/季度按实际签约数量计分，每达成1个目标得1分，满分20分客户流失率低于5%实际流失率每高于目标1个百分点扣2分，最低为0分客户满意度调查得分85分以上得分每低于目标1分扣1分，最低为0分客户回访完成率100%每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分客户关系深度维护次数30次/季度按实际完成次数计分，每达成1个目标得1分，满分30分保单销售业绩总保费收入35%100万元/季度按实际收入金额计分，每达成目标10%得1分，最高得7分高价值保单占比60%实际占比每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分续保率90%实际续保率每低于目标1个百分点扣1分，最低为0分交叉销售成功率40%实际成功率每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分客户推荐新客户数量5个/季度按实际推荐数量计分，每达成1个目标得1分，满分5分团队协作与培训团队新人培训覆盖率20%100%每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分团队销售目标达成率95%实际达成率每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分团队建设活动参与度80%参与率每低于目标1个百分点扣1分，最低为0分知识分享次数10次/季度按实际分享次数计分，每达成1个目标得1分，满分10分团队客户投诉处理满意度90分以上得分每低于目标1分扣1分，最低为0分合规与风险控制销售合规操作符合率15%100%每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分客户投诉数量低于3起/季度实际数量每高于目标1起扣3分，最低为0分违规行为发生次数0次每发生1次扣5分，最低为0分产品培训考核通过率100%每低于目标1个百分点扣2分，最低为0分风险事件上报及时性100%每延迟上报1次扣2分，最低为0分本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在客户经营与保单销售方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准进行客观评分，确保考核结果公平、公正。各维度权重已根据岗位职责重要性设定，最终绩效得分将作为薪酬调整、晋升等决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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