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保险业务专员业务拓展能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发能力新客户签约数量40%20个/季度按实际签约数量计，每完成1个目标客户得20分，最高100分。潜在客户转化率30%计算公式：新客户签约数量/潜在客户拜访数量，比率越高得分越高，最高100分。客户拜访频次每周不少于5次按周统计拜访次数，每多拜访1次加5分，最高100分。客户满意度90%以上通过客户回访问卷统计，满意度越高得分越高，最高100分。客户推荐率10个推荐客户按客户推荐数量计，每完成1个推荐客户得10分，最高100分。产品销售能力核心产品销售额35%100万元/季度按季度核心产品销售额计，每完成10万元目标得20分，最高100分。客户留存率85%计算公式：本季度续保客户数/上季度签约客户数，比率越高得分越高，最高100分。产品组合销售率60%计算公式：组合销售客户数/新客户签约数量，比率越高得分越高，最高100分。销售提成金额50万元/季度按季度销售提成金额计，每完成5万元目标得20分，最高100分。销售目标达成率120%计算公式：实际销售额/销售目标，比率越高得分越高，最高100分。市场拓展能力新市场开发数量15%2个/季度按季度成功开发的新市场数量计，每个市场得30分，最高100分。市场活动参与度参与至少3次按季度参与市场活动次数计，每次参与得20分，最高100分。市场拓展费用控制预算内完成按实际费用与预算对比，超出10%以内扣10分，超出10%-20%扣20分，超出20%不得分，最高100分。新渠道拓展数量1个新渠道按季度成功拓展的新渠道数量计，每个渠道得50分，最高100分。市场反馈收集数量每月不少于10条按月收集的市场反馈数量计，每多收集1条加5分，最高100分。团队协作能力团队任务完成率10%95%计算公式：团队分配任务完成数/总任务数，比率越高得分越高，最高100分。跨部门协作次数每月不少于5次按月统计跨部门协作次数计，每多协作1次加5分，最高100分。团队冲突解决效率无重大冲突按季度团队冲突次数计，无冲突得50分，1次冲突扣10分，2次冲突不得分，最高100分。团队知识分享次数每月不少于2次按月统计知识分享次数计，每多分享1次加10分，最高100分。团队建设活动参与度参与率100%按团队建设活动参与率计，100%参与得50分，90%参与得40分，80%参与得30分，以下不得分，最高100分。本考核表用于评估保险业务专员在业务拓展方面的综合能力，包括客户开发、产品销售、市场拓展和团队协作四个维度。请根据实际工作表现填写各指标数据，并按照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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