保险销售代表个人及团队绩效考核表

保险销售代表个人及团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%按实际保费收入与目标的百分比计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0新单件数50件每完成1件新单得2分，最高得分为100分（即完成50件新单）续保率80%按实际续保客户数与总客户数的百分比计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0高价值保单占比30%按高价值保单（如年保费超过10万）收入占总保费收入的百分比计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0客户满意度评分4.5分按客户满意度调查评分计算，每低0.1分扣减2分，最低扣至维度得分为0团队协作与辅导新员工辅导时长20%每周10小时按实际辅导时长与目标的百分比计算，每低1小时扣减2分，最高扣至维度得分为0团队目标达成贡献率超出团队目标10%按个人业绩对团队业绩的贡献率计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0团队活动参与率90%按实际参与团队活动的次数与应参与次数的百分比计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0团队内部互助得分85分按团队内部互评得分计算，每低1分扣减1分，最低扣至维度得分为0跨部门协作满意度4.0分按跨部门协作满意度调查评分计算，每低0.1分扣减1分，最低扣至维度得分为0客户关系维护客户回访频率25%每月1次按实际回访次数与目标的百分比计算，每低1次扣减2分，最高扣至维度得分为0客户流失率5%按实际流失客户数与总客户数的百分比计算，每高1%扣减2分，最高扣至维度得分为0客户投诉处理率100%按客户投诉的解决率计算，每低1%扣减5分，未解决投诉按1次计，最高扣至维度得分为0客户转介绍数量20个每完成1个转介绍得2分，最高得分为100分（即完成20个转介绍）客户关系深度评分3.5分按客户关系深度调查评分计算，每低0.1分扣减1分，最低扣至维度得分为0合规与专业提升合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的次数与应完成次数的百分比计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0产品知识考核通过率95%按产品知识考核通过率计算，每低1%扣减2分，最高扣至维度得分为0销售流程规范执行率90%按销售流程规范执行情况计算，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0继续教育学分完成数30学分按实际完成继续教育学分与目标的百分比计算，每低1学分扣减1分，最高扣至维度得分为0行业认证获取1个获取1个行业认证得20分，未获取不得分本考核表旨在全面评估保险销售代表在销售业绩、团队协作、客户关系维护及合规专业提升四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配已明确各维度的重要性，请客观公正地完成考核。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：