保险行业保险规划师服务方案设计绩效评定表

保险行业保险规划师服务方案设计绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分方案设计能力方案完整性35%100%根据方案是否包含客户需求分析、风险评估、产品组合建议、费用预算、实施计划等核心要素进行评分，每缺少一项要素扣10分，扣完为止。方案合理性90%根据方案与客户风险偏好、经济状况的匹配度进行评分，完全匹配得满分，部分匹配按比例扣分。产品匹配度85%根据方案所选产品与客户保障需求的契合程度进行评分，完全契合得满分，部分契合按比例扣分。方案创新性5个根据方案是否包含至少5个创新性建议或解决方案进行评分，每增加一个建议加2分，最多加10分。方案可行性95%根据方案在实际操作中的可行程度进行评分，完全可行得满分，部分可行按比例扣分。客户沟通能力沟通效果25%90%根据客户对方案的理解程度和满意度进行评分，完全理解且满意得满分，部分理解或满意按比例扣分。需求挖掘100%根据是否完全挖掘到客户潜在需求进行评分，完全挖掘得满分，部分挖掘按比例扣分。异议处理10次根据客户提出的异议数量和处理能力进行评分，每成功处理一个异议加1分，最多加10分。服务态度95%根据服务过程中的耐心、专业、热情程度进行评分，完全达标得满分，部分达标按比例扣分。客户留存率85%根据方案实施后客户的留存率进行评分，85%以上得满分，按比例扣分。业绩达成率方案成交率30%80%根据方案提交后客户的最终成交比例进行评分，80%以上得满分，按比例扣分。销售额100万元根据方案对应的销售额进行评分，达到100万元得满分，按比例扣分。客户满意度90%根据客户对方案的满意度调查结果进行评分，90%以上得满分，按比例扣分。续期率85%根据方案实施后客户的续期率进行评分，85%以上得满分，按比例扣分。客户推荐率5个根据客户推荐新客户的数量进行评分，每增加一个推荐加1分，最多加5分。专业学习与发展培训参与度10%100%根据是否全程参与所有公司组织的培训进行评分，完全参与得满分，部分参与按比例扣分。知识更新5项根据一年内更新的专业知识数量进行评分，每增加一项加1分，最多加5分。技能提升3项根据一年内提升的技能数量进行评分，每增加一项加1分，最多加3分。行业认证1个根据是否获得行业相关认证进行评分，获得一个认证得满分，未获得不得分。分享贡献2次根据是否在公司内部进行知识或经验分享进行评分，每次分享加1分，最多加2分。本考核表旨在全面评估保险规划师在服务方案设计方面的综合能力。请根据各项指标的实际表现进行评分，确保评分客观、公正。权重分配如下：方案设计能力35%，客户沟通能力25%，业绩达成率30%，专业学习与发展10%。所有维度的权重总和为100%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：