保险代理人业务达成及客户满意度考核表

保险代理人业务达成及客户满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%及以上得满分，低于90%每低1%扣2分，低于80%每低1%扣3分，低于70%不得分。季度新单件数目标达成率100%按实际达成率计算，100%及以上得满分，低于90%每低1%扣2分，低于80%每低1%扣3分，低于70%不得分。年度总保费收入增长率15%按实际增长率计算，15%及以上得满分，12%-14%得90分，9%-11%得80分，6%-8%得70分，低于6%不得分。重点产品销售占比60%按实际占比计算，60%及以上得满分，50%-59%得90分，40%-49%得80分，30%-39%得70分，低于30%不得分。客户复购率25%按实际复购率计算，25%及以上得满分，20%-24%得90分，15%-19%得80分，10%-14%得70分，低于10%不得分。客户满意度客户满意度调查得分30%4.5分按客户满意度调查平均分计算，4.5分及以上得满分，4.2-4.4分得90分，3.9-4.1分得80分，3.6-3.8分得70分，低于3.6分不得分。客户投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，95%及以上得满分，90%-94%得90分，85%-89%得80分，80%-84%得70分，低于80%不得分。客户续保率80%按客户续保比例计算，80%及以上得满分，75%-79%得90分，70%-74%得80分，65%-69%得70分，低于65%不得分。客户推荐新客户数量5个按实际推荐数量计算，5个及以上得满分，4个得90分，3个得80分，2个得70分，1个或0个不得分。客户回访覆盖率100%按客户回访比例计算，100%得满分，95%-99%得90分，90%-94%得80分，85%-89%得70分，低于85%不得分。合规与专业能力合规培训参与率20%100%按实际参与率计算，100%得满分，95%-99%得90分，90%-94%得80分，85%-89%得70分，低于85%不得分。销售误导投诉次数0次按实际投诉次数计算，0次得满分，1次扣10分，2次扣20分，3次及以上不得分。产品知识考核得分85分按产品知识考核平均分计算，85分及以上得满分，80-84分得90分，75-79分得80分，70-74分得70分，低于70分不得分。客户需求分析准确率90%按客户需求分析报告的准确率计算，90%及以上得满分，85%-89%得90分，80%-84%得80分，75%-79%得70分，低于75%不得分。服务流程规范执行率98%按服务流程规范执行的比例计算，98%及以上得满分，95%-97%得90分，90%-94%得80分，85%-89%得70分，低于85%不得分。团队协作与个人成长团队活动参与率10%90%按团队活动参与比例计算，90%及以上得满分，85%-89%得90分，80%-84%得80分，75%-79%得70分，低于75%不得分。新同事培训覆盖率100%按新同事培训覆盖比例计算，100%得满分，95%-99%得90分，90%-94%得80分，85%-89%得70分，低于85%不得分。个人学习时长20小时按年度个人学习时长计算，20小时及以上得满分，15-19小时得90分，10-14小时得80分，5-9小时得70分，低于5小时不得分。团队目标贡献度85%按个人对团队目标的实际贡献度计算，85%及以上得满分，80%-84%得90分，75%-79%得80分，70%-74%得70分，低于70%不得分。个人品牌建设成效良好按个人品牌建设效果评估结果计算，'良好'及以上得满分，'一般'得90分，'有待提升'得80分，'较差'得70分，'非常差'不得分。本考核表用于评估保险代理人的业务达成能力及客户满意度，请根据实际工作表现填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：