保险产品销售顾问业绩及客户满意度考核表

保险产品销售顾问业绩及客户满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达标率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标*100%，达标率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分新单开发数量15单实际新单数量/月度目标新单数量，每多1单加2分，每少1单扣2分，最低得0分续保率85%实际续保客户数/应续保客户数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分人均保费收入50万元实际人均保费收入/月度目标人均保费收入，每多1万元加2分，每少1万元扣2分，最低得0分销售佣金收入20万元实际销售佣金收入/月度目标销售佣金收入，每多1万元加2分，每少1万元扣2分，最低得0分客户满意度客户满意度评分25%4.5分客户满意度调查得分，满分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分客户投诉率2%客户投诉次数/服务客户总数*100%，投诉率0%得满分，每高0.5%扣3分，最低得0分客户回访满意度90%客户回访满意度问卷得分率，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分客户推荐率30%通过老客户推荐的新客户数/月度总客户数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分客户留存率88%月度留存客户数/月度总客户数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分市场拓展新客户开发数量20%20人实际新客户开发数量/月度目标新客户数量，每多1人加2分，每少1人扣2分，最低得0分市场活动参与度80%参与公司组织的市场活动次数/月度总活动次数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分渠道拓展数量5个新增合作渠道数量/月度目标新增渠道数量，每多1个加2分，每少1个扣2分，最低得0分潜在客户转化率15%成功转化的潜在客户数/总潜在客户数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分行业交流参与度10次参与行业交流活动次数/月度目标次数，每多1次加1分，每少1次扣1分，最低得0分团队协作与培训团队协作评分15%4.5分团队成员互评得分，满分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分培训参与率95%参加公司培训的次数/应参加培训总次数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分培训考核通过率90%培训考核通过人数/参加培训总人数*100%，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分知识分享次数5次月度内部知识分享次数，每多1次加1分，每少1次扣1分，最低得0分团队目标贡献度90%个人业绩对团队总目标的贡献率，达标率100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险产品销售顾问的业绩表现、客户满意度、市场拓展及团队协作能力。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：