【《北斗产业国际竞争力比较分析案例》6300字】

北斗产业国际竞争力比较分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u9979北斗产业国际竞争力比较分析案例 1172301.1北斗产业国际竞争力评估 1266111.2北斗产业与GPS产业国际竞争力比较分析 3187121.2.1生产要素 4175601.2.2需求条件 642801.2.3相关及支持产业 8241061.2.4政府政策 9全球多国加入全球卫星导航服务，欧盟与中国的迅速发展带来了国际市场份额的大幅度调整，结合上文中分析的北斗产业发展不足方面，本章将首先对北斗产业的国际竞争力进行综合评估，以便在后续比较分析中找到我国应着重发展的方面以及可借鉴的举措。1.1北斗产业国际竞争力评估近年来，各国自主对卫星服务的选择促使卫星导航产业国际竞争进一步加剧，市场占有率能够直观反映出各卫星导航产业认可度，为产业国际竞争力强弱提供了佐证。依据GAS和EUSPA发布的报告，对GNSS核心市场进行估计并将GNSS功能产生的相关服务收入纳入其中，同时结合对多功能设备的系数校正后所得的数据得到各主要国家的GNSS收入，得出三部分总收入主要集中美国公司和欧洲公司。依据最新的2019年的统计数据，美国占据全球市场29%份额，持续占据首位，欧洲多年来一直排名第二，约占全球市场四分之一，日本占据份额近年来持续下降，具体份额变化如下图所示。数据来源：GNSS市场报告（2019.2017.2015）、EOandGNSSMarketReport（2022）图3世界主要GNSS产值占比从图3可以看出，美国仍然占据着世界上最大的市场份额，市场份额占比超过全球四分之一，考虑到前文中提及的日本在美国的支持下建立准天顶卫星导航系统，将其纳入GPS市场份额统计范围，GPS的市场份额可以上升至全球份额的二分之一，而中国的北斗产业则仅能占到全球市场十分之一，全球市场占有率在已有数据中也仅能排到第四名，落后于美国的GPS系统、欧盟的伽利略系统以及日本的准天顶区域卫星导航系统，市场份额低，直观来看，国际竞争力相对较低。当对十大细分市场进行进一步分析时，再消费者解决方案和道路应用两大产值最高的细分市场中，亚洲整体与俄罗斯的占比仅能占到44%和14%，在该部分市场份额中，日本、印度也占据了一定份额，具体数据如下表所示。表7十大细分市场行业价值占比欧盟北美亚洲+俄罗斯消费者解决方案5%50%44%道路应用49%37%14%航空应用18%80%2%铁路应用16%14%70%航运应用33%37%30%农业应用25%46%29%测绘应用41%28%31%应急响应51%28%19%无人机30%33%37%关键基础设施33%52%13%上表将统计简单区分为欧盟、北美地区以及亚洲与俄罗斯地区三部分，可以看出GPS在消费者解决方案、航空应用、农业应用、关键基础设施建设中都有比较高的收入，而伽利略系统则在道路应用以及测绘应用和应急响应方面具备较大的优势，相比而言亚洲以及俄罗斯地区则在铁路应用中最有优势，但实际上，尽管亚洲与俄罗斯地区在部分细分市场拥有一定的优势或可与其他两大全球卫星导航系统相媲美，但在十大细分市场中，产值最高的便是消费者解决方案（38.3%）与道路应用（55%），北斗以及格洛纳斯在其中占据的份额都很少，据此可以推出，尽管在某些方面北斗产业国际化推进取得了一定成效，但对于占据全球全球卫星导航产业主要产值的则占比极少，因此，北斗产业在国际化发展过程中也应当注意，要在发挥长处的同时，补齐短板，更多提供消费者解决方案并增强其在道路上的应用。除上述之外，有一点十分值得注意，即北美在航空应用中市场占据份额极高，而亚洲与俄罗斯在其中占据的份额仅有2%，这不免让人联想到航空中美国的波音公司，美国在推广GPS中曾提及，相关产品应当强制安装GPS，而美国的波音等相关航空公司作为全球重要的航空公司，其在推行航空器材的过程中，以无形的方式占据了全球卫星导航产业中航空的细分市场，这也为北斗产业提升国际竞争力提供了一种思路。1.2北斗产业与GPS产业国际竞争力比较分析综合上文对全球各卫星导航产业市场份额的分析，可以发现在全球范围内拥有最高国际竞争力的是美国的GPS系统，无论是就美国的GPS产业而言，还是就美国自身国家竞争力而言，都可以是我国借鉴的对象，尽管欧盟的市场份额是高于北斗的，但目前其产业独立性受到一定的质疑，同时，由于GLONASS在发展过程中缺乏资金支持，因此本节将主要对GPS产业和北斗产业进行对比分析，在芯片布局方面，欧盟能力较强，专利布局方面日本也有着与美国不同的发展方式，因而也将对其政策进行对比分析。1.2.1生产要素尽管各国已经发展多年，但随着技术的进步、全球各国卫星导航系统的逐步发展，国际竞争逐渐增大，为保有现有市场份额或打破已有市场格局，各国都在积极推行其本国的卫星导航服务，以获得更高的影响力，为此，各国仍在持续对卫星产业进行投入以期在技术等方面获得竞争优势。在资金投入方面，世界各国都在持续加大投入，美国每年都会为GPS及相关发展进行拨款，2020年的综合拨款法案中，为GPS提供了共计17.1亿美元的拨款用于后续的GPSⅢ卫星采购、维修零件、购买初始备件、开发GPSⅢ以及后续相关卫星，开发下一代操控系统（OCX）和GPS企业集成商、开发军用GPS用户设备，交通部拨款8000万美元用于建设以及运营民用GPS增强系统（WAAS），在资金投入方面各国均十分重视，因此本节将主要就技术因素进行对比分析。技术作为支撑国际竞争力重要指标，其在发展过程中已经显现出其作用，通过对比中、美、日的专利申请数量以及专利布局将有助于技术持续发展。截至2022年1月，全球卫星应用技术的第一大技术来源国为美国，美国卫星应用专利申请量达到96255项，占全球卫星应用专利总申请量的36.37%；其次是中国，占全球卫星应用专利总申请量的27.05%；日本排名第三，其卫星应用专利申请数目占全球专利总申请量的16.32%；韩国和欧洲专利局则分列第四、第五，尽管其排名仍在前五内，但专利申请数与前面的三个国家相比存在一定差距。具体专利申请占比如下图所示。数据来源：智慧芽图4卫星产业专利申请占比综合而言，美国目前仍是卫星产业专利持有第一大国，但近年来中国的卫星专利申请速度已经超越了美国，2018年起反超美国，成为全球卫星应用行业每年专利申请量最高的国家，美国和日本专利申请趋势基本一致，均呈现先上升后下降的整体趋势。以申请人专利申请数量来看，排名前10的申请人分别是索尼、高通、三星、华为、丰田、LG、苹果、AT&T知识产权一部、本田、英特尔，大部分都集中在美国和日本，因此在技术发展方面，可以通过与美日进行对比分析得出值得借鉴的方面。相关学者曾通过对卫星专利构建合作网络、划分合作层级，研究美日在卫星专利布局中的发展策略，最终得出“日本在卫星产业发展初期专利布局优势明显，美国则更倾向以垄断方式开展市场经营北京海鹰科技情报研究所.基于专利分析的美日卫星产业发展模式研究.卫星与网络[北京海鹰科技情报研究所.基于专利分析的美日卫星产业发展模式研究.卫星与网络[J].2021:7表8美日卫星产业专利布局对比美国日本1960-2000专利申请量TOP20企业数39专利数223111286专利申请量TOP202001-2010企业数67专利数37253119布局特点建立合作网络上下游联动取得垄断性地位私营企业能力突出数据来源：DerwentInnovation数据库通过对比分析可以看出，美国在早期的专利申请中专利数目较少，其卫星产业专利的快速发展源自于私营企业的迅速发展，而非像日本一样建立了合作网络，在前期，美国相关专利申请最多的公司摩托罗拉，但随着铱星公司的破产，摩托罗拉退出了卫星领域的专利竞争，在2000年之后，美国表现最为强劲的公司是高通，截止到统计时间，高通在全球42个不同国家、地区或是组织共申请了174633项专利，其中标准专利就占到了12.5%，这一布局充分体现了美国在卫星产业专利竞争中的特点，高通在专利布局中比较值得注意的一点是，在高通开始申请卫星专利时主流技术时TDMA技术，而高通公司却大量申请了以CDMA技术的专利，这说明了高通公司在专利布局方面并非跟随世界已有的主流趋势，而是提前申请相关专利，从而以标准专利获得全球的垄断性地位。而日本在早期的专利布局则表现出高度的企业合作性，日本的专利申请数量也说明，这种专利布局形式确实有助于早期的发展，我国在发展过程中，专利申请主体间专利申请数量数目相差巨大，分散程度高，日本的这种发展形式也可以为我国所用，也更加适应我国的国情。1.2.2需求条件从需求角度而言，一国产生国际竞争力的来自于内需和外需两个方面，考虑到全球经济一体化逐步加强这一整体趋势，促进产业国际化发展是卫星导航产业未来发展的方向，对全球市场而言，目前各国均存在民用可用的卫星导航服务提供商，但各国在选择时也会将国际安全纳入考虑中。在对北斗产业的国际竞争力进行分析时，着重考虑了国内需求，但全球是一个一体化大市场，将GPS和BDS产业放在全球这个大环境中，能够更好体现出对该产业的带动和促进作用。随着政治、经济关系的日益复杂，把握好外需也是促进产业发展，提升国际地位，增强产业国际竞争力的有效措施。EUSPA在其发布的2022报告中对2021年各地区的需求进行了统计，并对2031年的市场份额进行了预估，具体数据如下表所示。表9全球需求按地区划分设备收入（十亿）服务收入（十亿）2021203120212031价值%价值%价值%价值%欧盟27国12.12521.621.827.418.253.713.3北美地区12.425.621.027.635.223.471.318.3南美&加勒比地区1.83.71.55.27.95.222.15.5俄罗斯&非欧盟欧洲国家2.75.67.68.77.41.920.75.1亚太地区17.335.721.027.659.939.8185.345.7非洲&中东地区2.11.35.36.112.78.449.112.1总计48.487.0150.5405.2数据来源：EUSPAMARKETREPORT(2022)依据需求统计，全球服务收入约占全球卫星导航产业的75%，且这一比例到2031年还在持续上升中，根据2031年预期，其服务收入大致能达到总收入的82.3%，可以看出在全球卫星导航产业中，服务收入将是未来全球卫星导航产业营收的主要部分，收入的整体涨幅达到310%，这为各国卫星产业都提供了一个庞大的外需市场，从而有效刺激了全球卫星导航产业的发展。在分析全国各地区的收入时，设备收入和服务收入在2021年至2031年间占比均有所上升的仅有俄罗斯和非欧盟27国地区、非洲和中东地区，但其中仅有非洲和中东地区的全球服务2031年的预期收入超过10%，因此此处可以作为未来发展关注的重点地区之一，其中收入相比而言变化最大的时亚太地区的服务收入，其收入涨幅达209%。因而在未来10年的发展过程中，为亚太地区提供服务将能有效提升全球市场占有率，中国身为亚太地区中的一员，其在前期发展过程中并没有明显的地基增强优势，因而在推广至全球市场时存在一定的劣势，但北斗全球卫星导航系统在为中国提供卫星导航服务的过程中在本国境内建立了大量的地基增强系统，这不仅对于提升本国的定位及导航精度有着重大意义，其对于提升周边国家的定位和导航服务精度也具有一定的积极促进作用，北斗可以借助区位优势，把握亚太市场、非洲以及中东市场未来的增长潜力，将此作为北斗产业提升国际竞争力的外需条件，倒逼国内产业竞争力的形成。GSA在2015年报告中对全球前31家公司的主芯片组和接收器制造商能力进行分析，数据显示，其产品仅能支持GPS的占到40%，而接近60%的可用接收器、芯片和模块都至少支持两个星座，全球能够同时支持四种卫星导航系统的占比超过20%，随着各国技术推进，合理推测仅支持GPS的芯片和组件所占比重近年来有所下降，尽管这一推测缺乏统计数据支持，但从此可以看出，多模应用正在成为一种趋势，GPS在早期的推广中就已经在占据了近100%，多模应用的推广及普及也将为BDS创造新的市场需求。1.2.3相关及支持产业EUSPA发布的2022年报告依据2019年营收进行了跨价值链统计，统计出在价值链各阶段收入排名前10的公司，具体如下表所示。表102019年价值链营收TOP10企业组件、接收器制造商系统集成商系统提供商GarminLtd.USToyotaJPAlphabetinc.(Google)USQualcommINCUSChinaFirstAutomobileGroupCorporationCNTencentCNTrimbleNavigationLtdUSSamsungElectronicsKRHereInternationalNLAvago(Broadcom)USFordUSHexagonABSEBoschDEVolkswagenDETrimbleNavigationUSMediatekCNGeneralMotorsUSESRIUSHexagonSEAppleUSGarminUSVALEOSAUSHuaweiCNDensoJPUnitedTechnologiesCorporationUSHondaJPMicrosoftUSTomtomNLNissanJPPioneerCorporationJP数据来源：EUSPAMARKETREPORT(2022)从表中可以看出，在组件与接收器制造商前10中，美国公司占比为60%，中国仅有1个企业上榜，在系统集成商中，中国一汽和华为两家公司入围前10，但可以发现在系统集成商中，日本和美国相比而言发展的比较好，而其中欧盟的发展则并不抢眼，在系统提供商中也是美国占据了50%，因此总体而言，我国的相关及支持产业仍有待发展。从具体来看，GNSS产业的发展离不开GNSS芯片，只有拥有产业链上游自主权，把握核心芯片自主研发，才能夯实产业基础，获得长足进步。依据EUSPA发布的2022年度报告，在消费者解决方案的器件和接收机领域榜单中，可以发现ALLSTAR（华大北斗）、HISILICON（华为海思）、SPREADTRUMCOMMUNICATIONS（展讯通信）三家中国企业，之前的榜单未曾出现过中国的企业。在中游发展中，前文也曾提及，本国企业在高精度装备产品中占据市场份额很高，在相关支持产业中将不再对产业链中游布局进行分析。经过研究发现，现阶段我国的OEM板卡技术已经能够突破海外公司对我国高精度板卡技术垄断，且由于中国所能提供的产品相比国外产品而言更具价格优势，因此在该市场中，中国市场占有率有望进一步提升，天线在国内市场的份额可以高达90%，因此，我国上游产业的发展问题仍然集中在芯片上。表11美欧日中芯片产业优势企业美国欧洲日本中国芯片主要公司高通、博通、英特尔STMicro、U-Blox、瑟福富士、JapanRadio、Furuno合众思壮、海格通信、北斗星通优势设施完善、应用广泛、市场成熟、处于主导地位、竞争力强技术与美国媲美、获欧盟政府支持电子、通信、信息领域具备优势获政府支持、发展迅速、技术追平国际水平经过对比，目前芯片市场仍然是由欧美主导的，其确实能够很大程度上影响卫星导航产业，芯片市场对于价格并不十分敏感，想要挤占芯片市场也是一个较为困难的问题，欧美等大型芯片厂商的先发优势仍然很难打破，由于对价格的不敏感，长虹曾经在彩电行业中的低价政策也难以见得能够取得极好的成效，在拥有技术优势的同时采取低价政策可能会有利于国产芯片的推广，从而促进芯片产业收入，从而推进研发投入，发展更为优势芯片为北斗产业国际竞争提供进一步支持。1.2.4政府政策通过前文对国内北斗政策的分析，可以发现我国目前在国内政策方面已经有了较为丰富的政策，只是在政策落实过程中存在一定的困难，因此在与GPS对比分析中将不再对两国的国内政策进行对比分析，而更多考虑两国在国际推广政策中的区别。两国在国际合作和税收政策方面存在一定共通性，由于两国在发展过程中均签订了较多国际合作政策，因此此处不对具体政策及相关内容进行一一列举，而仅就合作国家进行列举，具体内容如下表所示。表12中美国际政策对比GPSBDS国际合作欧盟（2004）、澳大利亚（2007）、中国（2014）、印度（2007）、日本（1998）、韩国（2021）、英国（2013）、俄罗斯（2004）欧盟（2012）、巴基斯坦、俄罗斯（2014）、东盟（2013）、美国（2014）、阿拉伯（2016）、阿根廷（