2022年医美行业数据分析

2022年医美行业数据分析CONTENTS2中国医美市场分析医美用户画像医美消费趋势医美行业现状及展望一、中国医美市场分析31、中国医疗美容市场规模广阔亿人民币近5年来，中国医疗美容市场规模持续增长，2019年后受到新冠疫情影响增速放缓，从2022年开始明显触底反弹，表现出相当的行业韧性、市场份额加速向非手术项目转移。随着轻医美的趁势崛起，可以预见的是开店速度和规模会呈线性增长，特别是在后疫情时代，医美作为纯线下的消费场景，恢复弹性空间相对更大。足够的市场规模与不断激增的求美需求，加上医美产品与技术的不断更新，将是中国医美行业发展的核心动力。42.非手术类医美项目已取得压倒性优势新氧平台线上交易订单量占比中国医美市场结构，从高决策成本的重手术类医美到⾼频低价的非手术类医美，可看出⾮⼿术类医美已取得压倒性优势。手术类与非手术类项目线上交易呈“此消彼长”，反映出的正是不同年龄、不同阶段用户消费需求及理念的演变，从过往追求“彻底改变”到如今崇尚“微调”“自然美”等理念，中国医美消费者已逐渐将“轻医美”视为⼀种渐变、可持续的日常生活方式。一、中国医美市场分析53、医美市场大普惠时代来临2018年-2022年医美各类目评价客单价走势疫情期间医美消费整体客单价稳中有升，然而手术类、光电类客单价平均客单值已在逐年下降。随着医美行业连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客单值会逐年呈现下降趋势，行业的发展会带给消费者更多价格上的优惠，从平均客单价对比来看，光电类项目客单价最低，甚至远低于整体中国医美市场项目。可以说，中国医美行业的大普惠时代才刚刚来临。一、中国医美市场分析二、医美用户画像61.光电类项目成医美消费者最钟爱/最想尝试项目如热玛吉、光子嫩肤如玻尿酸、肉毒素肤如双眼皮、鼻综合、抽脂类数据来源：新氧数据颜究院非手术类项目中仍有一定的差异化趋势，相比经典的注射类项目，近年来，光电类深受欢迎，新氧数据研究院调研结果显示，2022年医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中，光电类项目排名第一，占比达47.34%。光电项目的走俏，首要原因就是光电仪器不断的推陈出新、精细化的、有针对性的治疗切实让消费者看到了效果，其次消费者对光电类项目的接受度更高，导致光电类项目更容易普及。72、“熟龄化”用户群体逐渐成为中国医美主力军数据来源：新氧数据颜究院2022年中国医美消费者的主力年龄层、消费心理及行为都在发生重要变化。在中国医美市场发展早期，以25岁以下的年轻用户为主，目前该结构已悄然发生改变，26岁以上的“熟龄化”用户群体逐渐成为中国医美主力军。可能和当下年轻人的学业、工作压力、作息方式有关。2022年不同年龄段付费用户占比二、医美用户画像83、消费频次：超过50%的用户消费2次及2次以上数据来源：新氧数据颜究院2022年，线上平台上超过50%的用户消费2次及2次以上。分年龄层来看，医美消费2次及2次以上的用户中：20-25岁占比45.08%26-30岁占比49.58%31-35岁占比51.5%41岁及以上用户的占比53.61%2022年医美消费2次及以上各年龄层用户占比二、医美用户画像94、重度频次：消费5次及以上，41岁以上用户占比最高数据来源：新氧数据颜究院随着用户年龄的增长，高频医美消费（5次及5次以上）的占比呈直线上升趋势。究其原因主要有三点：一是随着用户年龄的递增，其消费心理更为理性，消费行为更为稳定；二是医美消费特别是轻医美消费，需连续多次消费才能看到明显效果，医美用户普遍关注效果；三是医美消费整体属于高客单价、重决策的消费行为。2022年医美消费5次及以上各年龄层用户占比二、医美用户画像105、“她经济”力量明显，男女付费占比接近1：9数据来源：新氧数据颜究院2022年，医美消费在不同性别群体中的受欢迎度依然处于不平衡状态，2022年新氧线上交易平台上女性用户占比高达89.17%，男性仅占比10.83%。最新调研数据显示，有意愿进行医美消费用户群体中，男性用户占比接近40%，即将与女性用户二分天下，“他经济”有望成为中国医美市场中不容小觑的⼀股潮流。2022年不同性别付费用户占比二、医美用户画像116、新⼀线城市成都、杭州挤进2022年支付GMVTOP5城市数据来源：新氧数据颜究院2022年支付GMV排名前5的城市为北京、上海、成都、杭州、广州，分别占据GMV的13.7%、13.3%、12.3%、10.1%、7.3%，前5名中超⼀线城市个数占据60%，北京、上海、广州三者的2022年GMV占比达到34.3%，超⼀线城市医美消费能力可见⼀斑；但新⼀线城市成都、杭州近些年开始争夺“医美之都”称号，实力也不容小觑。2022年支付GMV占比Top5城市二、医美用户画像127、2022年新⼀线城市医美消费订单反超一线城市数据来源：新氧数据颜究院2021年VS2022年不同级别城市医美消费订单占比⼀直以来，北上广深等超级大城市始终位于消费前沿，相关城市的交易用户数、交易活跃度均⾼于全国其他城市。但2022年最值得关注的现象是，包括成都、杭州、武汉、南京、重庆等城市在内的新⼀线城市，其医美消费规模已全面反超⼀线城市，逐渐成为医美消费市场的主力军。二、医美用户画像131、医美消费集中化趋势愈发显著，紧致抗衰跃居榜首数据来源：新氧数据颜究院Top10项目GMV平台占比Top10项目合计平台GMV占比2022年新氧TOP10项⽬GMV合计平台占⽐⾼达80%，说明消费者选择医美项目呈现显著集中趋势，紧致抗衰、玻尿酸、除皱瘦脸进⼊消费医美项目前3名。三、医美消费趋势142、轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美手术市场数据来源：新氧数据颜究院2022年医美线上交易订单量占比手术轻医美相较于高客单价、重度决策的手术类项目，轻医美项目则更加的安全、灵活，且恢复期更短，再加上疫情政策影响，轻医美项目成为2022年众多求美者的选择。根据新氧研究院数据，轻医美平台交易量占比从2021年49.2%上升到84%，开始抢占原本分庭抗礼的手术类市场。三、医美消费趋势153、男女都爱的轻医美项目“除皱瘦脸”和“美白嫩肤”数据来源：新氧数据颜究院2022年最受欢迎轻医美项目榜单（女性）从2022年最受欢迎的医美项目榜单看，轻医美正在逐渐抢占手术市场的份额，无论男女，在“除皱瘦脸”和“美白嫩肤”都是全年下单量的项目前两名，已成为当下医美用户群的首选刚需项目。2022年最受欢迎轻医美项目榜单（男性）三、医美消费趋势164、光电类项目在轻医美中的占比第⼀数据来源：新氧数据颜究院2019年-2022年光电、注射类、其他项目GMV占比与注射类及其它轻医美项目相比，光电医美项目在新氧平台GMV占比最高。同以往三年⼀样，2022年「光电医美项目」GMV占比最高，仍为轻医美项目最吸金项目，同时也是轻医美项目第一大品类。三、医美消费趋势175、“光子嫩肤”占据光电类消费榜单TOP1数据来源：新氧数据颜究院2022年光电类项目消费榜单项目TOP5在消费者心中，光子嫩肤已经成为了美白嫩肤的“入场券”。因为决策成本较低、痛感小、价格相对亲民等优势，光子嫩肤以绝对的优势占领了最受用户欢迎光电类榜单的消费榜，成为很多消费者踏⼊医美领域的“试水项目”。三、医美消费趋势186、黄金热拉提2.0在紧致抗衰、瘦脸品类中复购率第⼀数据来源：新氧数据颜究院紧致抗衰品类光电品牌复购率TOP3影响光电品牌复购的因素除了治疗效果外，求美者还越来越注重项目治疗的体验感。负压吸脂仪Body-jet辅助吸脂系统从

2022年瘦脸光电设备复购率数据来看，飞顿黄金热拉提2.0表现最为出色。2022年复购率TOP5瘦脸光电设备三、医美消费趋势197、2022光电品牌/设备整体搜索占比TOP3排名数据来源：新氧数据颜究院2022年光电品牌/设备整体搜索占比以色列飞顿以67.27%的搜索占比遥遥领先，成为最受关注的光电品牌2021年中国强脉冲光医学器械市场份额占比光电品牌数据显示，科医人、飞顿等进口品牌占据了

2021年中国强脉冲光医美器械市场份额的84%，进口品牌占据市场主流。三、医美消费趋势四、医美行业现状及展望20数据来源：新氧数据颜究院1、“黑医美”成行业顽疾1.3万超8万黑机构医美正规医美艾瑞咨询报告显示，2019年中国合法医美机构数量约为1.3万，⽽不具备医疗美容资质的⿊机构超过8万家，占全部医美机构数量的86%。同时还有约14%的正规医美机构存在违规经营现象。中国黑医美VS医美机构占比2、医美机构违规运营现象普遍存在3、信息不对称导致虚假宣传泛滥4、“偷税漏税”等财务、税务问题5、医美行业遭遇“声誉滞涨”6、医美用户最关切“安全性”21数据来源：君和律师事务所、威科先行法律信息库2022年有关医疗美容法律法规趋势一：医美监管更精准，在“医美真实信息”领域集中发力趋势二：医美监管全面化，涉及行业上中下游行业主体面临的处罚成本显著上升2018-2021年医美行政处罚案例数量/起四、医美行业现状及展望221、新品牌与过去综合医美机构“贪大求全”不同，2022年⼀些满足更加细分需求的特色医美服务机构开始走进大众视野。BR光电保养线下体验店特点：（1）领域更精细、垂直；（2）目标是标准化、连锁化、精细化方向发展；（3）目前仍是风口。雪然医美四、医美行业现状及展望232、新技术医美产品的技术创新，不断为中国医行业注入新的力量。从近些年大热的医美光电项目来看，因其更高效、直接的医美效果，也正在成为医美市场的“必备武器”，比如：“冷拉提”。3、新服务医美机构，既有医疗属性，又有消费属性。随着医美消费的逐渐普及，未来医美服务的范围将持续扩大，体验也将不断提升。在当下的医美市场中，“双美模式”便是被行业所共同认可的服务体系创新之⼀。所谓“双美模式”，即将生活美容和医疗美容相结合，通过科技化仪器以及专业医疗技术进行无创或微创改善颜值。4、