2022信息化项目管理办法

信息化项目管理办法目录TOC\o"1-3"\h\u17118第一章总则 317067第二章项目管理原则 416325第三章项目组织管理 421224第四章项目立项 514937第五章项目招标采购管理 68427第二十一条项目招标采购的其它事项按照集团公司的相关规定执行。 722582第六章项目实施管理 7277121．重点和重要项目由信息化主管部门向集团公司提交项目月报； 820882第七章项目文档与培训 84023第八章项目验收与鉴定 921419第九章附则 11第一章总则为规范XXXX集团公司（以下简称集团公司）信息化项目管理工作，实现集团公司信息化规划、计划与项目建设、运行维护的有效衔接，稳步提升信息化建设水平，结合集团公司实际情况，特制定本办法。信息化项目是指企业在基建、生产与经营管理中所投资建设的IT类工程项目。主要包括但不限于：信息基础设施、信息网络工程、软硬件设备采购、应用系统开发实施、视频监控系统以及其它管理系统所涉及的咨询设计、软件开发、实施、硬件及网络系统建设集成与维护等项目。信息化项目管理划分为“立项”、“招标与采购”、“实施”、“验收”、“培训”、“后评估”等几个阶段，文档管理是涉及全部阶段的重要管理内容。信息化项目按照重要性分为：重点项目、重要项目、一般项目，定义见《XXXX集团公司信息化投资计划管理办法》。本办法适用于集团公司总部及其各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司（以下简称系统各企业）。第二章项目管理原则信息化项目管理必须贯彻“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”的五统一原则，并按照集团公司信息化总体规划和标准规范的要求，采用有利于集团公司信息资源共享和应用集成的技术来建设实施与运行。信息化项目管理应确保信息化主管部门与业务部门对项目的协同管理，稳步持续地推动项目建设及运行的顺利进行。信息化项目建设应采用实用性、安全性、先进性的技术原则。项目建设在保证实用性与安全性的前提下，采用主流的技术和设备，具备较高的先进性和性价比。业务应用系统项目的建设，在满足业务需求的基础上,充分考虑与已有系统的有效整合和扩展，统一建设标准,保持系统平台的一致性与业务数据的共享性。第三章项目组织管理集团公司科技信息部对集团公司信息化项目实行统一管理。其主要职责是负责依据集团公司信息化总体规划，确定系统各企业信息化建设中的管理需求和建设目标，推动系统各企业信息化项目的实施。系统各企业信息化主管部门是本企业信息化项目工作的归口管理部门，对本企业的信息化项目工作进行总体组织协调和全过程管理。依据集团公司信息化标准规范，负责对项目实施提出相关要求；全过程跟踪项目实施情况，控制实施进度和资金，并进行项目考核；研究项目建设中的重大问题并提出解决方案；组织项目验收工作及建设项目配套所需的项目运维体系。业务部门负责组织和确立业务需求，流程梳理和优化、参与项目实施、业务数据收集与整理，项目应用与推广等工作。根据项目具体实施要求，成立由相关业务部门业务人员、信息管理人员、内外部专家组成的项目工作小组，具体负责项目实施管理。第四章项目立项集团公司依据信息化总体规划,通过投资计划管理,对信息化项目进行立项。集团公司信息化规划中未包含的信息化项目，必须开展项目可行性研究工作，待可行性研究报告审批后，方可通过信息化投资计划管理审批立项。可行性研究报告的编制。信息化主管部门负责信息化项目可行性研究组织工作。相关业务部门负责组织业务功能需求和经济效益分析等工作，并协助信息化管理部门完成可行性研究报告的编制工作。可行性研究报告的审批。重点和重要项目的可行性研究报告，由申请单位逐级上报到集团公司科技信息部审批。一般项目的可行性研究报告，由二级单位信息化主管部门自行审批，并报集团公司备案。第五章项目招标采购管理集团公司统建项目由集团公司选择试点单位，统一进行项目招标或授权招标，确定技术架构、平台、厂商及产品；试点成功后，集团公司组织项目推广；推广完成后，集团公司对项目进行统一验收与运维管理。信息化项目中所涉及的通用信息化产品、公用信息平台产品、单一品牌产品或厂商，由集团公司根据信息化项目投资计划汇总相关产品的规格、数量及金额等信息，与相关厂商统谈分签。信息化项目建设的招标申请由业务需求部门向本企业信息化主管部门提出,项目招标文件的技术部分由招标方信息化主管部门负责组织编制，并按本企业相关管理规定进行招标文件的审核。项目的技术评分标准由招标方信息化主管部门负责组织编制并参与项目的技术评标。项目招标采购的其它事项按照集团公司的相关规定执行。第六章项目实施管理系统各企业信息化项目工作小组具体负责项目的实施工作，是项目实施的执行机构，按合同要求进行项目实施管理。集团公司统一制定有关信息化编码与标准，各企业必须按照集团公司统一制度、标准执行。在未颁布有关统一的制度、标准前，根据集团公司统一规划的相关要求，由项目单位在集团公司指导下编制企业内部专用制度、技术标准和信息编码，报集团公司备案后方可实施。项目实施方案确定。项目具体实施方案由信息化项目工作小组组织业务及实施人员编写，业务部门从业务功能需求等方面对项目实施技术方案进行审核，报信息化主管部门审批后方可实施。信息化主管部门从项目的建设目标、实施范围、技术规范、实施计划、实施风险和对策、经费保证、进度安排及培训计划等方面对项目实施方案进行审批。项目实施控制。项目实施过程中，由信息化项目工作小组定期组织召开项目管理会议，依据项目实施方案对项目的实施进度、建设质量、问题与风险等进行评估，编写项目月报。1．重点和重要项目由信息化主管部门向集团公司提交项目月报；2．上级信息化主管部门根据项目建设需要，组织相关业务部门及内外部专家，对下级企业信息化项目建设的实施工作进行检查指导。业务部门要对业务需求的落实情况、数据准备和系统应用情况予以督查；信息化主管部门对项目的实施进度、质量和技术规范的相符性予以督查，对项目中重大问题研究解决方案并予以督办。项目变更管理。项目实施内容或技术要求发生变更时，由信息化项目工作小组向信息化主管部门提交项目变更申请单，信息化主管部门组织相关部门人员对更改内容进行审核确认，并形成项目变更单。若造成项目投资变化，以此作为项目竣工验收与结算的依据。在实施过程中发生重大安全问题或实施方向偏离集团公司信息化统一规划的项目，集团公司科技信息部将停止和整顿项目的实施。第七章项目文档与培训信息化主管部门统一对信息化项目建设形成的文档、资料收集和保存，对文档的借阅和版本更新做好记录，并按本企业有关管理制度进行归档。信息化项目建设文档是项目建设中各阶段形成的过程文档，主要包括：项目需求分析报告、立项申请及批复、招投标文件、合同、技术规范、系统设计文档、会议纪要、项目变更文档、系统配置及测试计划和报告、培训相关文档、验收文档等各种技术文档及管理文件。信息化项目工作小组落实项目培训计划，组织人员开展项目培训工作。项目培训计划内容包含师资、培训目标、培训时间、培训内容、培训对象等。对于规模较大的培训，信息化主管部门应按照本企业人力资源管理中有关人员培训的工作制度，配合人力资源管理部门开展培训工作。第八章项目验收与鉴定信息化项目验收分为两个阶段：初步验收和竣工验收。初步验收重在检验其功能与性能是否达标、完备；竣工验收在初步验收以及试运行结束之后，旨在检验其实用性、稳定性、安全性、准确性是否符合相应规范、标准。信息化项目建设中以应用软件建设为主的项目试运行时间不少于六个月；以硬件建设为主的项目试运行时间不少于三个月，试运行期间若出现质量问题，经处理解决后，试运行时间必须做相应延长。信息化项目验收前，由信息化主管部门组织相关业务部门依据合同要求编写验收大纲和验收标准，项目工作小组提供测试报告以及项目建设各阶段形成的完整文档资料。信息化项目上线试运行完成后，信息化项目工作小组应及时填写项目竣工验收申请单，信息化主管部门应根据项目性质、投资规模等因素，确定验收的形式和程序，组织相关业务部门进行竣工验收。信息化项目竣工验收需成立验收小组，验收小组下设测试组和资料组，开展必要的测试、核查工作。验收小组在完成验收后，应给出相应的验收意见，形成竣工验收报告。已通过竣工验收的信息化项目，开始正式运行前，由业务主管部门制定系统使用及管理办法，信息化主管部门明确系统的运行模式及工作要求，划分与确定系统运行维护过程中的工作职责。项目实施过程中形成的应用软件源代码（包括二次开发源代码）、各类文档由项目工作小组收集整理，移交信息化主管部门归档备查。项目实施过程中，应加强对知识产权的保护工作，根据项目实施合同约定，完成以集团公司系统单位为作者的软件著作权、标准及专利的申报工作，并报相关管理部门备案。集团公司科技信息