2026年企业债合同（1篇）

2026年企业债合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方发行企业债券事宜协商一致，订立合同如下：

一、债券发行概况

乙方向甲方发行人民币企业债券，债券总面值不超过人民币_______元（大写：人民币_______元整），债券期限为_______年，票面利率为_______%，发行日期自____年____月____日起至____年____月____日止。债券发行募集的资金将专项用于_______项目，具体资金用途详见本合同附件一《资金用途说明书》。

二、发行条款

（一）债券面值与发行价格

1、本企业债券面值为人民币_______元，以_______元/张为单位进行发行，每张债券含息一次。

2、本企业债券采用_______发行方式，发行价格为面值的_______折或_______溢价，发行价格具体以_______（如：簿记投标、固定价格）方式确定。

（二）付息方式与期限

1、本企业债券为_______（如：单利、复利）计息，付息频率为_______（如：年付、半年付、季付），最后一期付息与本金一并偿付。

2、付息日期为_______，具体支付安排以_______（如：承销团成员、债券持有人）账户确认为准。

3、债券期限自发行之日起计算，至____年____月____日止。

（三）担保与增信措施

1、本企业债券发行_______（如：提供全额信用担保、第三方担保、抵押担保、质押担保），担保合同详见本合同附件二《担保协议》。

2、发行人承诺提供_______（如：差额补足、流动性支持、信用衍生品）等增信措施，以保障债券持有人权益。

三、发行费用

（一）发行人承担的发行费用包括但不限于：

1、承销费：按债券发行总额的_______%向承销商支付，支付方式为_______。

2、担保费：按担保金额的_______%向担保人支付，支付方式为_______。

3、审计费：用于年度审计的审计费用由_______承担，金额为_______元。

4、律师费：用于债券发行相关法律服务的律师费用由_______承担，金额为_______元。

5、其他费用：包括_______（如：印刷费、登记费、宣传费等），合计金额为_______元。

（二）承销商收取的承销费用应按合同约定支付，承销团成员的分配比例由_______确定。

四、资金用途监管

（一）发行人应设立专项账户用于存放债券募集资金，账户名称为_______，开户行_______，账号_______。

（二）资金用途监管机构为_______（如：银行、第三方机构），监管协议详见本合同附件三《资金用途监管协议》。

1、监管机构有权对资金用途进行实时监控，确保资金严格按照附件一《资金用途说明书》使用。

2、发行人应定期向监管机构提供资金使用报告，每_______个月向债券持有人披露一次资金使用情况。

（三）如发行人改变资金用途，必须事先获得债券持有人会议的同意，并提供新的资金用途说明及可行性分析报告。

五、信息披露与信用评级

（一）发行人承诺按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，及时、准确、完整地披露以下信息：

1、定期报告：包括年度报告、半年度报告、季度报告，披露时间分别为_______。

2、临时报告：包括重大资产重组、债务重组、经营状况发生重大变化、债券违约等情况，披露时限为事件发生后_______日内。

3、债券持有人会议通知、议案及表决结果等。

（二）本企业债券信用评级机构为_______，评级等级为_______，评级报告见附件四《信用评级报告》。发行人应保证信用评级信息的真实、准确、完整。

（三）如发生影响债券偿付能力的重大事项，发行人应在事件发生后_______小时内向中国证监会及证券交易所报告，并在_______日内公告。

六、债券持有人权利

（一）债券持有人享有以下权利：

1、按照约定的利率获得利息分配。

2、在债券到期时收回本金。

3、依法参加债券持有人会议，行使表决权。

4、要求发行人按照约定提供债券存根凭证。

5、在担保存在的情况下，优先受偿担保权益。

6、发行人破产或清算时，依法受偿。

（二）债券持有人义务包括：

1、按照约定支付购买债券的价款。

2、遵守债券持有人会议的决议。

3、不得转借、出租债券。

4、配合发行人进行信息披露。

七、违约事件与处理

（一）构成违约的事件包括但不限于：

1、发行人未能按期足额支付本息。

2、违反资金用途承诺，擅自改变资金用途。

3、未能按约定提供信息披露。

4、信用评级下降至_______级以下。

5、出现对偿债能力产生重大不利影响的诉讼或仲裁。

6、涉及重大诉讼或仲裁，可能影响偿债能力。

7、违反担保协议中的约定。

8、发行人进入破产、重整、和解程序。

（二）发生违约事件时，债券持有人有权采取以下措施：

1、要求发行人限期纠正违约行为。

2、要求担保人履行担保义务。

3、要求提前赎回或出售债券。

4、参加债券持有人会议，形成违约处置方案。

5、向人民法院申请破产或重整。

（三）违约责任：

1、发行人应向债券持有人支付违约金，违约金计算方式为_______。

2、如违约金不足以弥补债券持有人损失的，发行人应承担补充赔偿责任。

3、担保人应在担保范围内承担担保责任。

八、债券持有人会议

（一）债券持有人会议是债券持有人行使权利、参与重大事项决策的机构，会议分为_______（如：定期会议、临时会议）。

（二）召开条件：

1、发行人发生可能影响偿债能力的重大事项。

2、发行人提议修改债券条款。

3、担保人发生重大变化。

4、信用评级发生重大变化。

5、债券持有人要求召开会议。

6、法律法规规定的其他情形。

（三）会议决议的表决方式：

1、每一票债券享有一票表决权。

2、会议决议需经出席债券持有人所持表决权的_______%以上通过。

3、特别决议需经出席债券持有人所持表决权的_______%以上通过。

九、法律适用与争议解决

（一）本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

（二）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

（三）协商不成的，任何一方均有权向_______（如：中国国际经济贸易仲裁委员会、人民法院）申请仲裁/诉讼。

1、仲裁适用_______仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2、诉讼由_______人民法院管辖，适用法院所在地法律。

十、其他事项

（一）本合同构成双方就债券发行事宜达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。

（二）本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

（五）本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，_______（如：中国证监会、证券交易所）各执_______份，具有同等法律效力。

甲方：