2026年绿色债券发行合同

2026年绿色债券发行合同合同编号：__________

第一章定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同所称“绿色债券”是指发行人为筹集资金用于符合国家及地方环保政策、推动绿色产业发展、促进可持续发展的项目而发行的债券。

1.1.2“发行人”是指在本合同中发行绿色债券的主体，包括但不限于企业法人、政府机构或其他依法成立的组织。

1.1.3“投资者”是指购买本合同项下绿色债券的自然人、法人或其他组织。

1.1.4“募集资金”是指发行人通过发行绿色债券所筹集的资金。

1.1.5“绿色项目”是指符合国家及地方环保标准、能够产生环境效益、促进可持续发展的项目。

1.1.6“募集资金用途说明”是指发行人向投资者披露的募集资金的具体使用计划及项目情况。

1.1.7“信用评级机构”是指依法获得信用评级资质的第三方机构，负责对本合同项下绿色债券进行信用评级。

1.1.8“审计机构”是指依法获得审计资质的第三方机构，负责对发行人财务状况进行审计。

1.2解释

1.2.1本合同中的“日”是指任何一天。

1.2.2本合同中的“月”是指任何一个月。

1.2.3本合同中的“年”是指任何一年。

1.2.4本合同中的“书面”是指任何形式的书面文件，包括但不限于纸质文件、电子邮件、传真等。

1.2.5本合同中的“通知”是指通过书面形式发出的通知。

第二章合同主体

2.1发行人

2.1.1发行人名称：____________________

2.1.2发行人住所：____________________

2.1.3发行人法定代表人：____________________

2.1.4发行人统一社会信用代码：____________________

2.1.5发行人经营范围：____________________

2.2投资者

2.2.1投资者名称：____________________

2.2.2投资者住所：____________________

2.2.3投资者法定代表人：____________________

2.2.4投资者统一社会信用代码：____________________

第三章债券发行

3.1发行规模

3.1.1本合同项下绿色债券的发行规模为人民币____________________元。

3.1.2发行规模可以根据市场情况及发行人的实际需求进行调整，但调整幅度不得超过发行规模的20%。

3.2发行价格

3.2.1本合同项下绿色债券的发行价格为面值的100%，即每张债券发行价格为人民币____________________元。

3.2.2发行价格可以根据市场情况及投资者的需求进行调整，但调整幅度不得超过发行价格的10%。

3.3发行期限

3.3.1本合同项下绿色债券的发行期限为____________________年，自发行之日起计算。

3.3.2发行期限可以根据市场情况及发行人的实际需求进行调整，但调整幅度不得超过发行期限的10%。

3.4发行方式

3.4.1本合同项下绿色债券的发行方式为公开募集，即通过证券交易所或银行间市场进行发行。

3.4.2发行方式可以根据市场情况及发行人的实际需求进行调整，但调整幅度不得超过发行方式的10%。

第四章募集资金用途

4.1募集资金用途说明

4.1.1本合同项下募集资金将用于____________________项目，该项目符合国家及地方环保政策，能够产生环境效益，促进可持续发展。

4.1.2募集资金用途说明应当真实、准确、完整，并经信用评级机构及审计机构审核。

4.2募集资金使用监督

4.2.1发行人应当设立专门的资金使用监督机制，确保募集资金按照约定用途使用。

4.2.2发行人应当定期向投资者披露募集资金的使用情况，并接受投资者的监督。

第五章利息与支付

5.1利息计算

5.1.1本合同项下绿色债券的利息计算方式为按年计算，利息率为____________________%。

5.1.2利息计算公式为：利息=债券面值×利息率。

5.2利息支付

5.2.1本合同项下绿色债券的利息支付方式为每年支付一次，支付时间为每年的____________________日。

5.2.2利息支付方式可以根据市场情况及发行人的实际需求进行调整，但调整幅度不得超过利息支付方式的10%。

第六章还本付息

6.1还本付息方式

6.1.1本合同项下绿色债券的还本付息方式为到期一次性还本付息，即债券到期时，发行人一次性偿还债券本金及利息。

6.1.2还本付息方式可以根据市场情况及发行人的实际需求进行调整，但调整幅度不得超过还本付息方式的10%。

6.2还本付息保障

6.2.1发行人应当设立专门的还本付息保障机制，确保在债券到期时能够足额偿还债券本金及利息。

6.2.2还本付息保障机制应当包括但不限于发行人提供担保、设立偿债基金等。

第七章违约责任

7.1违约行为

7.1.1发行人未按照约定用途使用募集资金，属于违约行为。

7.1.2发行人未按照约定支付利息，属于违约行为。

7.1.3发行人未按照约定偿还债券本金，属于违约行为。

7.2违约责任

7.2.1发行人发生违约行为时，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿投资者损失等。

7.2.2违约金的计算方式为：违约金=债券面值×违约利率×违约天数。

第八章不可抗力

8.1不可抗力事件

8.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

8.1.2不可抗力事件发生时，发行人可以免除相应的违约责任。

8.2不可抗力处理

8.2.1发行人发生不可抗力事件时，应当及时通知投资者，并采取措施减轻不可抗力事件的影响。

8.2.2不可抗力事件持续超过____________________天时，发行人可以解除本合同。

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1本合同项下争议的解决方式为协商解决，即双方当事人通过友好协商解决争议。

9.1.2协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。

9.2仲裁或诉讼

9.2.1仲裁解决方式为提交____________________仲裁委员会仲裁，仲裁规则为____________________。

9.2.2诉讼解决方式为向____________________人民法院提起诉讼。

第十章法律适用与管辖

10.1法律适用

10.1.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.2管辖

10.2.1本合同的管辖法院为____________________人民法院。

第十一章其他条款

11.1合同生效

11.1.1本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

11.2合同变更

11.2.1本合同的任何变更均应当经双方当事人书面同意。

11.3合同解除

11.3.1本合同的解除条件由双方当事人在合同中约定。

11.4合同附件

11.4.1本合同的附件包括但不限于募集资金用途说明、信用评级报告、审计报告等。

11.5合同份数

11.5.1本合同一式____________________份，双方当事人各执____________________份，具有同等法律效力。

第十二章通知与送达

12.1通知方式

12.1.1本合同项下的通知可以通过书面形式进行，包括但不限于专人送达、邮寄、电子邮件等。

12.2送达地址

12.2.1发行人送达地址：____________________

12.2.2投资者送达地址：____________________

第十三章完整性声明

13.1完整性声明

13.1.1发行人声明，本合同项下披露的所有信息均真实、准确、完整，并经信用评级机构及审计机构审核。

13.1.2投资者声明，本合同项下披露的所有信息均已充分了解，并自愿购买本合同项下绿色债券。

第十四章保密条款

14.1保密内容

14.1.1本合同项下的保密内容包括但不限于发行人财务信息、募集资金用途说明、信用评级报告、审计报告等。

14.2保密义务

14.2.1发行人及投资者均应当对本合同项下的保密内容进行保密，不得向任何第三方披露。

第十五章附件

15.1募集资金用途说明

15.2信用评级报告

15.3审计报告

第十六章最后条款

16.1合同编号

16.1.1本合同编号为：__________

16.2合同签订日期

16.2.1本合同签订日期为：__________

16.3合同签订地点

16.3.1本合同签订地点为：__________

一、政府绿色基础设施项目融资

应用场景说明：当政府计划通过发行绿色债券为环保基础设施项目（如污水处理厂、风力发电站等）融资时，本合同可作为主要法律依据。这类项目通常具有公益性和长期性，需要政府提供特殊支持。

注意事项及条款修正：

1.条款7.1中应增加"政府担保"作为特殊情况下的违约处理方式，明确政府责任。

2.条款4.1.1应补充"项目审批文件"作为募集资金用途的必要附件，确保项目合规性。

3.条款6.2.2中应增加"政府设立专项偿债准备金"作为还本付息保障措施。

二、企业绿色技术创新研发项目融资

应用场景说明：当企业计划通过发行绿色债券为环保技术研发、节能减排改造等项目融资时，本合同可适用。这类项目具有高风险、高不确定性特点，需要特别关注技术可行性和成果转化。

注意事项及条款修正：

1.条款3.3.2应增加"项目可行性研究报告"作为发行期限调整的依据，确保调整合理性。

2.条款5.1.1中应明确"技术风险准备金比例"的提取方式，通常为募集资金的一定比例。

3.条款7.1中应增加"技术失败"作为特殊违约情形，并约定相应处理机制。

三、金融机构绿色金融业务合作

应用场景说明：当银行或其他金融机构作为发行人发行绿色债券，用于支持其他企业的绿色项目时，本合同可作为基础模板。这类合作需要特别关注资金流向和风险管理。

注意事项及条款修正：

1.条款2.1.5中应明确"金融机构业务资质"要求，确保发行人符合监管要求。

2.条款4.2中应增加"资金流向追踪机制"，要求发行人定期提供资金使用证明。

3.条款9.2.1中应指定"金融监管机构认可的仲裁委员会"，确保争议解决的专业性。

四、国际绿色债券跨境发行

应用场景说明：当发行人计划在境外市场发行以人民币计价的绿色债券时，本合同需进行适当调整以符合国际惯例和当地监管要求。

注意事项及条款修正：

1.条款10.1中应增加"适用国际会计准则"的要求，确保信息披露符合国际标准。

2.条款8.1.1中应补充"外汇风险"作为不可抗力事件的一种，并约定相应处理方式。

3.条款9.2.2中应指定"境外有管辖权的法院"，或采用国际仲裁规则。

五、社区可持续发展项目融资

应用场景说明：当社区或非营利组织计划通过发行绿色债券为环保社区建设、可再生能源利用等项目融资时，本合同可适当修改使用。这类项目具有公益性和参与性特点，需要特别关注社区利益。

注意事项及条款修正：

1.条款2.2中应增加"社区代表"作为投资者代表，确保社区利益得到体现。

2.条款4.2中应建立"社区监督机制"，要求定期向社区披露项目进展。

3.条款11.4.1中应增加"社区参与协议"作为附件，明确社区权利义务。

实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法：

1.问题：募集资金用途变更未经投资者同意

解决办法：在条款4.1.1中明确用途变更的审批流程，要求提交详细变更说明和可行性分析，并附新项目的环境效益评估报告。

2.问题：项目环境效益未达预期

解决办法：在条款7.1中增加"环境效益未达标"作为特殊违约情形，并约定相应的补偿机制，如发行人提供额外资金支持或投资者获得优先赎回权。

3.问题：信息披露不及时或不完整

解决办法：在条款12.1.1中明确信息披露的时间节点和内容要求，建立违约金机制，并指定第三方机构进行信息披露审计。

4.问题：不可抗力事件持续影响

解决办法：在条款8.2.2中明确不可抗力事件的持续时间阈值，超过该阈值发行人有权调整发行条款或部分解除合同，但需提前30天通知投资者并获得书面同意。

5.问题：争议解决程序复杂

解决办法：在条款9.1.1中明确优先采用协商解决，若协商失败，应在条款9.2中指定具体的仲裁机构或法院，并约定合理的处理期限，通常不超过6个月。

原始合同所需的所有详细附件清单：

1.募集资金用途说明

2.项目可行性研究报告

3.环境效益评估报告

4.信用评级报告

5.审计报告

6.发行人资质证明文件

7.项目审批文件

8.政府支持文件（如适用）

9.社区参与协议（如适用）

10.资金流向追踪机制方案

11.技术风险准备金提取方案

12.不可抗力事件处理预案

13.投资者权利义务说明

14.争议解决程序说明

15.合同各方法定代表人授权委托书

16.合同签署页及相关身份证明文件

需要强调的是，以上五种特殊应用场景均需要根据具体情况进行合同条款的调整和补充，特别是对于募集资金用途、环境效益实现、风险防范等方面的约定需要更加细致。同时，投资者在参与绿色债券投资时，应当充分了解发行人的资质、项目的可行性以及自身的风险承受能力，做好尽职调查工作，确保投资安全。

多方为主导时的，附件条款及说明

第二十一章甲方为主导时的特殊条款

21.1甲方控制权条款

21.1.1本合同项下，甲方作为主导方，对绿色债券发行项目拥有最终控制权，包括但不限于项目决策、资金调配、进度管理等重大事项的决策权。

21.1.2甲方应当确保其控制权的行使符合国家及地方环保政策，并保障投资者的合法权益。

21.2项目管理责任

21.2.1甲方作为项目管理主体，应当设立专门的项目管理团队，负责项目的日常运营和监督。

21.2.2项目管理团队应当定期向投资者披露项目进展报告，并接受投资者的监督。

21.3信息披露责任

21.3.1甲方应当及时、准确、完整地向投资者披露项目信息，包括但不限于项目进展、环境效益、财务状况等。

21.3.2甲方应当建立信息披露机制，确保信息披露的及时性和透明度。

21.4违约责任加重

21.4.1若甲方未按照约定用途使用募集资金，或者未按照约定支付利息、偿还债券本金，应当承担加重违约责任。

21.4.2加重违约责任的具体措施包括但不限于支付违约金、赔偿投资者损失、限制甲方未来融资等。

21.5甲方特殊保证

21.5.1甲方保证其作为主导方，在合同履行期间，不会从事任何可能损害投资者利益的行为。

21.5.2甲方承诺，若其控制权发生变更，将及时通知投资者，并确保新的主导方继续履行合同义务。

21.1.1说明：甲方为主导时，需明确其控制权的范围和责任，确保其行为符合合同约定和投资者利益。

21.2.1说明：项目管理责任条款确保甲方在项目运营中发挥主导作用，并接受投资者监督。

21.3.1说明：信息披露责任条款要求甲方及时披露项目信息，提高合同透明度。

21.4.1说明：违约责任加重条款保护投资者利益，增强甲方履行合同的约束力。

21.5.1说明：甲方特殊保证条款确保甲方在合同履行期间，不会从事损害投资者利益的行为。

第二十二章乙方为主导时的特殊条款

22.1乙方控制权条款

22.1.1本合同项下，乙方作为主导方，对绿色债券发行项目拥有最终控制权，包括但不限于项目决策、资金调配、进度管理等重大事项的决策权。

22.1.2乙方应当确保其控制权的行使符合国家及地方环保政策，并保障投资者的合法权益。

222.2项目管理责任

22.2.1乙方作为项目管理主体，应当设立专门的项目管理团队，负责项目的日常运营和监督。

22.2.2项目管理团队应当定期向投资者披露项目进展报告，并接受投资者的监督。

22.3信息披露责任

22.3.1乙方应当及时、准确、完整地向投资者披露项目信息，包括但不限于项目进展、环境效益、财务状况等。

22.3.2乙方应当建立信息披露机制，确保信息披露的及时性和透明度。

22.4违约责任加重

22.4.1若乙方未按照约定用途使用募集资金，或者未按照约定支付利息、偿还债券本金，应当承担加重违约责任。

22.4.2加重违约责任的具体措施包括但不限于支付违约金、赔偿投资者损失、限制乙方未来融资等。

22.5乙方特殊保证

22.5.1乙方保证其作为主导方，在合同履行期间，不会从事任何可能损害投资者利益的行为。

22.5.2乙方承诺，若其控制权发生变更，将及时通知投资者，并确保新的主导方继续履行合同义务。

22.1.1说明：乙方为主导时，需明确其控制权的范围和责任，确保其行为符合合同约定和投资者利益。

22.2.1说明：项目管理责任条款确保乙方在项目运营中发挥主导作用，并接受投资者监督。

22.3.1说明：信息披露责任条款要求乙方及时披露项目信息，提高合同透明度。

22.4.1说明：违约责任加重条款保护投资者利益，增强乙方履行合同的约束力。

22.5.1说明：乙方特殊保证条款确保乙方在合同履行期间，不会从事损害投资者利益的行为。

第二十三章有第三方中介时的特殊条款

23.1中介责任条款

23.1.1本合同项下，第三方中介机构包括但不限于信用评级机构、审计机构、律师事务所等，其责任限于按照各自专业领域提供专业服务。

23.1.2第三方中介机构应当独立、客观、公正地履行职责，确保其提供的服务符合行业规范和法律法规。

23.2中介信息披露

23.2.1第三方中介机构应当及时、准确、完整地向投资者披露其提供的服务信息，包括但不限于信用评级报告、审计报告、法律意见书等。

23.2.2第三方中介机构应当建立信息披露机制，确保信息披露的及时性和透明度。

23.3中介违约责任

23.3.1若第三方中介机构未按照约定提供服务，或者提供的服务存在重大瑕疵，应当承担相应的违约责任。

23.3.2中介违约责任的具体措施包括但不限于支付违约金、赔偿投资者损失、限制中介机构未来业务合作等。

23.4中介特殊保证

23.4.1第三方中介机构保证其在提供服务期间，不会从事任何可能损害投资者利益的行为。

23.4.2第三方中介机构承诺，若其服务存在重大瑕疵，将及时纠正并赔偿投资者损失。

23.1.1说明：中介责任条款明确第三方中介机构的职责范围，确保其独立、客观、公正地履行职责。

23.2.1说明：中介信息披露条款要求第三方中介机构及时披露其提供的服务信息，提高合同透明度。

23.3.1说明：中介违约责任条款保护投资者利益，增强第三方中介机构履行合同的约束力。

23.4.1说明：中介特殊保证条款确保第三方中介机构在提供服务期间，不会从事损害投资者利益的行为。

第二十四章甲方为主导时的具体条款说明

24.1控制权条款说明

24.1.1甲方作为主导方，其控制权的行使应当符合国家及地方环保政策，确保项目的绿色属性得到充分体现。

24.1.2甲方应当建立内部控制机制，确保其控制权的行使不会损害投资者的合法权益。

24.2项目管理责任说明

24.2.1甲方设立的项目管理团队应当具备丰富的环保项目管理经验，确保项目顺利实施。

24.2.2项目管理团队应当建立项目监督机制，定期对项目进展进行评估，并及时向投资者披露评估结果。

24.3信息披露责任说明

24.3.1甲方建立的信息披露机制应当包括信息披露的内容、时间、方式等具体规定，确保信息披露的及时性和透明度。

24.3.2甲方应当指定专门的信息披露负责人，负责信息披露的日常管理工作。

24.4违约责任加重说明

24.4.1违约责任加重条款的具体措施包括但不限于支付违约金、赔偿投资者损失、限制甲方未来融资等，确保甲方履行合同的约束力。

24.4.2违约金的计算方式应当明确，通常为违约金额的一定比例，并设定上限。

24.5甲方特殊保证说明

24.5.1甲方特殊保证条款的具体内容包括但不限于不得从事损害投资者利益的行为、控制权变更的通知义务等，确保甲方履行合同的诚信性。

24.5.2甲方应当建立诚信机制，确保其在合同履行期间，始终以诚信态度对待投资者。

第二十五章乙方为主导时的具体条款说明

25.1控制权条款说明

25.1.1乙方作为主导方，其控制权的行使应当符合国家及地方环保政策，确保项目的绿色属性得到充分体现。

25.1.2乙方应当建立内部控制机制，确保其控制权的行使不会损害投资者的合法权益。

25.2项目管理责任说明

25.2.1乙方设立的项目管理团队应当具备丰富的环保项目管理经验，确保项目顺利实施。

25.2.2项目管理团队应当建立项目监督机制，定期对项目进展进行评估，并及时向投资者披露评估结果。

25.3信息披露责任说明

25.3.1乙方建立的信息披露机制应当包括信息披露的内容、时间、方式等具体规定，确