养老产业市场规模分析

养老产业市场规模分析

（一）养老产业概述

1.养老产业介绍

“养老产业”是以老年人为对象，以满足高层次生活、文化需求为目标，向

老年人提供商品和服务的民间营利事业活动的总称，亦称老人福利产业、老龄产

业、银色产业等.养老产业包括：养老设施和机构、老年房地产、老年护理服务

业、老年医疗、老年食品、老年服饰等.

2.养老行业产业链介绍

养老产业链主要包括以下七个方面：

1、老年疗养，包括：老年康复医疗，保健医疗，养生保健等.

2、老年用品，包括代步车、老年手机、助听器等.

3、老年服务，包括生活料理、养老保险和心理辅导等.

4、养老地产，包括养老公寓和养老社区等.

5、老年文化，包括老年人的教育和精神文化生活等.

6、老年出行，包括老年旅游等.

7、老年餐饮.

养老产'加链

养老社区

养老

不同档次场所

养老院

护理股务

护理设施

老年电子

产品

文化

老年文娱娱乐

活动

公开资料整理

养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，同时对上下游行业具有明显

的带动效应.综合来讲，老龄人口的增加无疑会拉动医疗保健、医疗护理、托管

托养、家政服务、养老房产，养老信息服务业，老年教育、老年旅游，休闲娱乐、

金融咨询等老龄人群服务需求的增长.

（二）养老产业市场环境分析

1.政策环境

养老政策指标提升空间大：根据“十三五”规划明确的养老目标是到2020

年，城市日间照料要实现社区全覆盖，农村的覆盖率超过50龈每千名老人拥

有的养老床位要达到35-45张，人均体育场地面积达到1.8平方米以上.对比当

前中国养老床位每千人26张，城市社区日间照料服务设施覆盖率超过70%,农

村养老服务覆盖率37加勺情况，中国养老政策指标未来仍有较大的增量空间.

政策着重引导医养结合为重点方向：根据转发关于推进医疗卫生与养老服

务相结合的指导意见，到2017年，医养结合政策体系、标准规范和管理制度初

步建立，老年人健康养老服务可及性明显提升；到2020年，符合国情的医养结

合机制和政策法规体系基本建立，健康服务业总规模达到8万亿元以上的目标.

国务院首次将医疗和养老一起提出来充分证明医养结合是未来养老产业的重点

发展方向.

2016年3月通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

划(2016—2020年)，将发展养老服务业相关的指导性意见融入规划发展中，从

顶层设计突出养老产业的重要地位.2016年7月出台民政事业发展第十二个

五年规划，明确了未来5年重点发展医养结合型养老机构，鼓励医疗机构将护

理服务延伸至家庭、社区和养老机构，建设医养结合试点项目.

中国养老产业政策法规汇编

序

政策法规简介

号

［老龄办］关于进一步加强老年人优待充作的意见全国老龄办发(2013)97

1

号2014.5.8发

2［国务院］关于加快发展养老服务业的若干意见(国发(2013)35号)

2013.9.10发

［国务院］关于促进健康服务业发展的若干意见(国发(2013)40号)

3

2013.9.28发

［国务院］关于仓J新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见(国发

4

(2014)60号)

［民政部］关于推进养老服务评估应作的指导意见(民发(2013)127号文

5

件号)

6［民政部］关于开展公办养老机构改革试点疣作的通知(2013/12/13)

［民政部等联合发布］关于开展养老服务业综合改革试点疣作的通

7

(2013/12/27)

8［串计委］关于加快发展社会办医的若干意见(国中体改发(2013)54号)

［商务部等联合发布］香港、澳门服务提供者在内地举办营利性养老机构

9

和残疾人机构服务有关事项(商资函(2013)67号)

［民政部］关于贯彻落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》

10

的通知(民政部令第48号和民政部令第49号)2013.7.8

11［民政部］《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)

12［民政部］《养老机构管理办法》(民政部令第49号)

［民政部等联合发布］关于推进城镇养老服务设施建设危作的通知

13

(2014/05/28)

［民政部等轶合发布］关于加强养老服务标准化充作的指导意见

14

(2014/01/26)

［住建部等联合发布］关于加强养老服务设施规划建设而作的通知

15

(2014/01/28)

16［国土部］关于印发《养老服务设施用地指导意见》的通知(2014/04/17)

17［民政部］关于开展国家智能养老物联网应用示范疣程的通知(2014/06/20)

［民政部等联合发布］关于做好养老服务业综合改革试点应作的通知含清单

18

(2014/07/30)

19［民政部等联合发布］关于开展养老服务业统计应作的通知2014/12/8)

［住建部等联合发布］关于加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造疣

20

作的通知(2014/07/08)

21［住建部］关于发布国家标准《养老设施建筑设计规范》的公告

［发改委等联合发布］关于加快推进健康与养老服务血程建设的通

22

(2014/09/12)

［发改委等联合发布］关于组织开展面向养老机构的远程医疗政策试点应作

23

的通知(2014/06/16)

24［发改委］关于开展政府和社会资本合作的指导意见(2014/12/2)

［教育部等联合发布］关于加快推进养老服务业人才培养的意见(教职成

25

［2014］5号)

［财政部等联合发布］关于减免养老和医疗机构行政事业性收贝兄有关问题的

26

通知财税(2014)77号

［财政部等联合发布］关于做好政府购买养老服务充作的通知(财社

27

［2014］105号)

［财政部等联合发布］关于建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制

28

度的通知(财社(2014)113号)

［财政部］关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知(财金

29

［2014］76号)

［财政部］关于印发政府和社会资本合作模式操作指南试行的通知(财金

30

(2014)113号)

［保监会］关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见(保监发

31

(2014)53号)

［保监会等联合发布］关于推进养老机构责伏保险疣作的指导意见(民发

32

(2014)47号)

［国家新闻出版局等联合发布］关于公布首届向全国老年人推荐优秀出版物

33

的通知(新广出函(2014)313号)

［卫计委］关于成立卫生计生老龄应作领导小组的通知（国卫办家庭函

34

（2014）202号）

［卫计委］关于开展计划生育家庭养老照护试点应作的通知（国卫办家庭函

35

（2014）834号）

［卫计委］关于印发老年健康核心信息的通知（国卫办家庭函（2014）885

36

号）

［卫计委］关于印发《养老机构医务室基本标准试行》和《养老机构护理站

37

基本标准试行》的通知（国卫办医发（2014）57号）

［人社部等联合发布］关于进一步做好基本医疗保险异地就医医疗观用结算

38

疣作的指导意见（人社部发（2014）93号）

［商务部］关于推励养老服务产业发展的指导意见（加急商服贸函［20141899

39

号）

［商务部等联合发布］关于外商投资设立营利性养老机构有关事项的公告商

40

务部公告2014年第81号）

［民政部等十部委］联合发布鼓励民间资本参与养老服务业发展政策意见民

41

发［2015］33号2015年2月25日

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2.社会环境

目前，M国已经成为世界上老年人口最多的国家，据国家统计局最新数

据，2017年，60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%,其中65周岁

及以上人口15831万人，占总人口的11.4%.当一个国家或地区60岁以上老年

人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7乳即意味着这个

国家或地区的人口处于老龄化社会.中国老年人口比例严重超标.

预计到2025年，中国老年人口总数将近3亿，到2050年，中国将有4

亿老年人，也即每三个人中就有一个是老年人，而且按照现在中国老龄化发展

趋势，人口老龄化比例从20%提到30%只需20多年的时间，发展非常迅速.

3.经济环境

2017年全年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比2016年增长

6.9%.分季度看，一季度同比增长6.9%,二季度增长6.9%三季度增长6.8%,

四季度增长6.8%.分产业看，第一产业增加值65468亿元，比2016年增长3.9%;

第二产业增加值334623亿元，增长6.1%;第三产业增加值427032亿元，增长

8.0%.

2018年上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长

6.8%.分季度看，一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持

在6.7%-6.9%的区间.分产业看，第一产业增加值22087亿元，同比增长3.2%；

第二产业增加值169299亿元，增长6.1%；第三产业增加值227576亿元，增长

7.6%.

国家统计局

2017年全国居民人均消费支出18322元，比上年增长7.1%,扣除价格因

素，实际增长5.4%.按常住地分，城镇居民人均消费支出24445元，增长5.9%,

扣除价格因素，实际增长4.1%；农村居民人均消费支出10955元,增长8.1%扣

除价格因素，实际增长6.8%,恩格尔系数为29.3%,比上年下降0.8个百分点，

其中城镇为28.6%,农村为31.2%.

4.消费环境

根据老龄办的调查发现，城市老年人的平均支出约是农村的3.3倍，收

入的巨大差距是主要原因，同时农村老年人在生活费和医药费的支出要小于城

市，而且农村比城市有更为传统的遗产观念.

在城市老年人消费金额中，保健食品的消费占了1/3,这说明生活水平

的提高也影响了老年人的消费结构.但由于老年人产品相对匮乏，限制了老年

人的消费选择，导致食品和衣服等日常用品的消费占到了1/2.

（三）养老产业相关行业分析

1.养老地产

中国现在正处于起步阶段,预计在2020年会进入成长期.根据中国养老

地产（专题阅读）的发展情况来看，中国养老地产市场正处于起步阶段，政策制度

尚未完善,各开发商也没有找到清晰的商业模式，尚处于摸索阶段.预计在2020

年，中国养老地产会进入成长期.

随着市场的升温，业内对于养老地产开发模式和运营模式的讨论也E趋

增多.不过，对于刚起步的中国养老地产市场而言，固定的开发模式尚未成型，

更多的尝试和探索仍在继续.总体来说，国内养老地产的开发模式主要有四种.

国内养老地产的主要开发模式

一—一

专门开发的综合这类养老社区通常建在市郊、环境较好，北京太阳城、东方

性养老社区产品类型包含养老住宅、养老公寓、养老太阳城

护理机构等，可以为各类身体状况的老人

提供持续性生活照护。社区中为老人配有

完善的公共服务设施，如老年活动中心、

老年医院、老年大学等。

新建普通居住区如在社区中配建老年人居住组团、老年公杭州良渚文化村

中配套开发养老寓、老少户套型等。这种开发模式使老人

住宅及相应服务能够居住于“混龄”社区，保持与外界的

设施联系。同时，老人还可与自己的子女相邻

居住、互相照顾。这类开发模式也被称为

多代亲情开发模式。

结合旅游、养生资这类社区通常可根据自身的资源特色搭配

源开发的度假型相应的养生、康复服务，例如农业采摘、

养老社区温泉水疗等。老人可以在一年当中的某个

季节或时段来此居住，是一种具有时令特

征的居住形式。目前，这类养老地产项目

多集中在海南、云南等具有风景特色资源

的地区。

会员制医养综合这种模式主要是针对高龄老人、有疾病或北京的太申祥和

体者慢性病康复的老人而设计。医是指中医、山庄

康复医院、老年病医院，养是指专门的护

理院。在这类社区中，医和养配套建立、

缺一不可。

2.老年旅游

老年人对旅游也情有独钟.他们在度过了繁忙紧张的职业生活之后，希

望晚年生活能够过得轻松、和谐、愉快而有意义，游览名山大川，尽享旅游之乐,

成为许多老年人休闲活动的一种重要选择.在当今，外出旅游已开始成为许多

老年人追求的一种时尚，特别是经济发达的国家更是如此.

2017年，国内旅游市场飞速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性

改革成效明显.国内旅游人数50.01亿人次，比上年同期增长12.8%；入出境旅

游总人数2.7亿人次，同比增长3.7%；全年实现旅游总收入5.40万亿元，增长

15.1%.初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP

总量的11.04%.旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占

全国就业总人口的10.28%.

中国旅游业的大发展直接孕育并推动了中国老年旅游业的发展.近年来，

中国老年旅游产业发展较快，老年旅游需求强劲，老年旅游人数增加，老年旅

游产品较丰富，专业老年旅游企业和老年旅游目的地景区日益增多，老年旅游

市场交易活跃，老年旅游市场逐渐扩大.老年旅游基础设施投资活跃，老年旅

游目的地建设加快，老年旅游企业成长迅速，形成了多种运作模式，形成了一

系列老年旅游品牌，形成了良好的发展态势，发展空间巨大.

老年人收入稳定，又有闲暇时间，随着消费观念的改变，老年人出游需

求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花费数额也在增加.中国老龄产业协会

老龄旅游产业促进委员会与同程旅游联合发布的中国中老年人旅游消费行为研

究报告2016显示，中老年旅游者“有闲又有钱”，月收入7000元以上者占比超

三成.并首次以调研数据验证了中老年旅游者（有旅游消费经历的50岁以上人

群）“有闲又有钱”这一业界普遍认知.收入结构方面，月收入5000元以上的

中老年旅游者占比57.8%,其中月收入超过7000元的高收入者占比31.3%.

2016年，中国老年旅游市场规模为10250亿元，比上年同期增长13.71%,

2017年，中国老年旅游市场规模为H857亿元，比上年同期增长15.68%.

面对节日放假期间人满为患的旅游形势，不受时间限制让老年人避开了

旅游的高峰期，选择不太拥挤的淡季外出，这样既避免旅游高峰时的拥挤不堪，

又为淡季旅游注入了活力，使旅游淡季不淡.基于调查数据的分析显示，中老

年人群在出游时间的选择上明显集中在3、4、5及9、10五个月份，季节上一般

是春季和秋季为主，而在具体的出游时间节点的选择上，仅有不足20%的中老

年受访者表示会在节假日期间出游，而超过80%的受访者则表示“随时可出游”.

该项数据表明，中老年人出游时间非常灵活、自由，与年轻消费者形成鲜明对比,

是最有资格“说走就走”的一群人.

3.养老机构与设施

2017年，仝国共有老龄事业单位1600个，老年法律援助中心2.0万个，

老年维权协调组织6.4万个，老年学校4.9万个、在校学习人员704.0万人，各

类老年活动室35.0万个；享受高龄补贴的老年人2682.2万人，比上年增长

13.9%；享受护理补贴的老年人61.3万人，比上年增长51.5%；享受养老服务补