2026年中国球墨铸管行业市场现状及竞争格局：寡头主导下的集中度演进与出口结构优化

2026年中国球墨铸管行业市场规模与需求驱动：城市更新与水利建设双轮发力摘要：球墨铸管是指通过球化处理使铸铁中的石墨呈球状形态分布，从而兼具高强度与高韧性的管材产品，凭借其优异的耐压、耐冲击、抗腐蚀及长寿命特性，已成为城市供水、排水、燃气及水利工程领域的首选管材。从产业链来看，上游原材料以铁矿石、焦炭为核心，我国铁矿石对外依存度长期维持在80%左右，进口高度集中于澳大利亚和巴西，铁矿石与焦炭的价格波动对行业成本形成持续压力；中游生产涵盖熔炼、球化、离心浇注、退火、涂装等核心工序，其中球化工艺与离心浇注技术构成关键壁垒；下游应用高度集中于市政供排水管网，并延伸至燃气输送及工业用水领域。近年来，伴随城镇化率提升至67.89%、城市更新行动全面启动、老旧管网改造加速推进，以及水利建设投资持续加码，中国球墨铸管市场需求保持稳健增长，2025年行业产量达962.04万吨，市场规模突破911亿元。行业竞争格局呈现寡头主导特征，新兴铸管稳居龙头地位，第二梯队包括圣戈班管道、安钢永通等企业，区域中小厂商面临整合压力。出口方面，尽管欧盟、美国等高端市场认证门槛较高，但凭借性价比优势，中国铸管产品持续出口至东南亚、中东、非洲等地区。技术层面，球墨铸管正朝大口径化、涂层高性能化、接口智能化以及生产绿色化方向加速演进，氢能熔炼、电炉短流程等低碳工艺探索不断深入。展望未来，在“十五五”期间城市管网改造、国家水网建设、乡村振兴等确定性需求支撑下，行业有望保持稳健增长，具备技术研发能力与全生命周期服务能力的头部企业将持续受益。一、球墨铸管行业相关概述1、球墨铸管定义球墨铸管是指使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材，简称为球管、球铁管和球墨铸铁管等。主要用于自来水的输送，是自来水管道理想的选择用料。球墨铸管分类方式多样，可按照接口形式、防腐涂层类型、压力等级及使用场合分类。球墨铸铁管的生产和检验通常遵循国家或国际标准，如ISO2531、EN545等，这些标准对化学成分、力学性能、尺寸公差、水压试验、涂层质量等均有明确规定，确保产品的质量和可靠性。在选择球墨铸铁管时，需要综合考虑工程的实际需求，包括输送介质的性质、工作压力、埋设环境的地质条件和腐蚀性、安装方法、预期使用寿命以及项目预算等因素。正确的选型是保证管道系统安全、稳定、经济运行的关键。2、球墨铸管分类（1）按接口形式分类球墨铸铁管的接口形式是其重要的分类依据，不同的接口形式适用于不同的安装条件和工程要求。常见的接口形式主要有以下几种：1）滑入式接口（T型接口）：滑入式接口是一种较为常见的柔性接口形式。其原理是通过橡胶密封圈在承口和插口之间形成密封。安装时，将插口插入承口，橡胶圈受压变形，填充接口间隙，从而实现密封。这种接口具有一定的偏转角度，能够适应地基的轻微沉降或位移，抗震性能较好。滑入式接口安装简便，速度快，适用于大多数给排水管道工程。2）机械式接口（K型接口）：机械式接口通过螺栓压盖将橡胶密封圈压紧在承口和插口之间实现密封。这种接口形式密封性能稳定，承压能力较高，但安装时需要拧紧螺栓，操作相对复杂。机械式接口可根据需要调整压紧力，适用于对密封要求较高的场合，如燃气管道或高压给水管道。3）法兰接口：法兰接口是通过螺栓将两个带法兰的管端连接起来，中间夹有密封垫片。这种接口形式拆卸方便，连接刚性好，常用于与阀门、泵等设备的连接，或需要经常拆卸的管段。法兰接口的制造和安装要求较高，成本也相对较高。4）自锚式接口：自锚式接口是一种特殊设计的接口形式，通过机械锁紧装置将管道连接在一起，能够抵抗轴向力，防止管道脱开。这种接口适用于陡坡、垂直安装或存在较大轴向力的工况。（2）按防腐涂层分类球墨铸铁管本身具有一定的耐腐蚀性，但为了适应不同的埋地环境或输送介质，其外壁和内壁通常需要施加防腐涂层。涂层的类型直接影响管道的使用寿命。1）外壁涂层主要用于抵抗土壤和地下水的腐蚀。常见的类型包括：沥青涂层：这是较为传统的防腐涂层，具有良好的耐水性和一定的耐化学腐蚀性，成本较低。环氧煤沥青涂层：综合了环氧树脂的附着力和煤沥青的耐水性，防腐性能优于普通沥青涂层。聚乙烯涂层（PE涂层）：采用挤出成型或缠绕包裹工艺在管体外形成一层聚乙烯保护层，具有优异的耐化学腐蚀性、机械强度和抗冲击性，是目前应用广泛的防腐形式。聚氨酯涂层：具有耐磨、耐冲击的特点，适用于碎石较多或可能存在机械损伤的环境。锌铝合金涂层+沥青漆：首先在管体外壁喷涂锌铝合金层作为牺牲阳极保护，再涂覆沥青漆作为外层防护。这种双重保护体系提供了更长的防腐寿命。2）内壁涂层主要用于减少流体阻力、防止管道内壁腐蚀或结垢，保证输送介质的卫生性。常见类型有：水泥砂浆内衬：这是最常用的内衬形式。水泥砂浆层能有效防止水体对铸铁基体的侵蚀，并能保持水质稳定，适用于输水管道。环氧陶瓷内衬：具有极高的光滑度、耐磨性和耐腐蚀性，适用于输送腐蚀性介质或对卫生要求极高的场合，如食品工业用水。聚氨酯内衬：具有耐磨、耐腐蚀的特点，常用于输送磨损性强的浆体或腐蚀性介质。（3）按压力等级分类球墨铸铁管根据其能承受的内压能力分为不同的压力等级。压力等级通常用公称压力（PN）来表示，例如PN10、PN16、PN25等，数字代表管道能承受的创新工作压力（单位为巴）。选择压力等级时，需根据管道系统的设计工作压力、水锤压力等因素综合考虑。压力等级越高，管壁通常越厚，承压能力越强。（4）按使用场合分类虽然球墨铸铁管的基本材质相同，但根据其用途的不同，在制造标准、涂层选择等方面会有侧重。1）给水管道：用于输送饮用水。对此类管道，内衬通常要求采用符合卫生标准的水泥砂浆或环氧涂层，确保水质安全。外壁涂层需根据埋设地点的土壤腐蚀性等级进行选择。2）燃气管道：用于输送天然气或人工煤气。对密封性要求极高，接口多采用机械式等可靠性高的形式。内外壁涂层需考虑燃气的特性，防止腐蚀和泄漏。3）排水管道：用于收集和输送雨水、污水。由于污水可能含有腐蚀性成分，内衬的耐化学腐蚀性要求较高。需考虑管道承受外压的能力。3、球墨铸管在管网建设中不可替代性在于其综合性能的平衡性。塑料管材虽然重量轻、耐腐蚀，但在强度、抗冲击、抗紫外老化等方面存在短板；钢管虽然强度高，但耐腐蚀性差、综合造价高、维护成本大；而球墨铸管则实现了强度、韧性、耐腐蚀、寿命（设计使用年限可达50-100年）与经济性的最优组合。正是这种“多维度均衡”的性能特征，使其成为城市生命线工程的首选管材。二、球墨铸管行业产业链结构1、产业链结构球墨铸管产业链呈现“上游资源依赖、中游规模集中、下游政策驱动”的鲜明特征。球墨铸管产业链上游主要包括铁矿石、焦炭等行业，铁矿石、焦炭均为大宗商品，主要受国际贸易形势、环保限产政策、市场供求状况变化等众多因素影响，若铁矿石、焦炭及煤的价格在一定期间内存在较大的波动幅度，将直接影响球墨铸管和生铁的生产成本，进而影响球墨铸管生产企业的原材料采购成本，使企业的利润水平产生一定的波动。产业链中游为球墨铸管的生产制造环节。产业链下游为球墨铸管的应用，即市政供排水等。因具有耐压、耐冲击、抗腐蚀、施工方便等优点，球墨铸管已成为国内供水管网的首选管材，并在排水管网等领域不断推广。未来在中国城镇化进程、改造城市排水管网等政策的推动下，需求将呈现持续稳定的增长态势，将促进球墨铸管行业的快速发展。球墨铸管行业产业链2、上游原材料对行业发展的影响球墨铸管的生产成本中，原材料占比高达60%-70%，主要包括铁矿石、焦炭等原材料。其中，铁矿石是球墨铸管生产的基础原料，其价格与供应稳定性直接影响行业成本。焦炭是球墨铸管高炉炼铁环节的核心还原剂和热源，其价格波动对生铁成本具有重要传导效应。球化剂是球墨铸管生产中的关键添加剂，通常为稀土硅铁镁合金，其作用是在铁水凝固过程中促使石墨呈球状析出，从而赋予球墨铸管高强度与高韧性的优异性能。废钢作为补充原料，在电炉炼钢和部分高炉工艺中发挥重要作用。（1）铁矿石与焦炭价格波动球墨铸管行业上游与钢铁行业高度重合，均受铁矿石、焦炭等大宗商品价格周期影响。铁矿石属于大宗商品，受国际贸易形势、主要矿山产能释放、海运价格波动、国内环保限产政策以及市场供需关系变化等多重因素影响。我国铁矿石对外依存度长期处于80%左右的高位，进口来源高度集中于澳大利亚和巴西，供应链韧性面临挑战。中国海关统计数据显示，2025年中国铁矿石进口量为12.6亿吨，从2025年中国铁矿石进口国别数据来看，自澳大利亚进口7.59亿吨，占比为60.3%；自巴西进口2.77亿吨，占比为22%；自南非进口4210万吨，占比为3.3%；自印度进口2341万吨，占比为1.9%。中国长期依赖澳大利亚和巴西铁矿石供应的格局使得铁矿石定价权较为集中，溢价水平始终高于钢材，成本波动较大，对球墨铸管生产企业成本形成持续压力。当前，我国正加快铁矿石项目建设，以辽宁省为例，辽宁省自然资源厅主要负责人表示，结合“十五五”全省矿业布局，辽宁省将持续推进思山岭、大台沟、西鞍山、陈台沟等铁矿建设项目，打造辽宁省铁矿石产业基地，届时辽宁省铁矿石新增产能约1.5亿吨，总产能将突破3.5亿吨，行业产值增加近千亿元。国内铁矿石产能加快投产，有助于缓解对外依存度过高的风险。焦炭行业属于典型的高耗能、高排放产业，受环保限产、产能置换、能耗双控等政策影响显著。2025年焦煤价格持续走低，焦化厂成本减少，焦炭价格下调节奏相对缓慢，焦化厂盈利有所修复。尤其是2025年上半年，焦煤价格在下滑通道，焦炭价格下调节奏整体滞后，价格下行趋势下，焦化厂焦煤库存维持3天以内偏低水平，随用随买，成本多数时间处于较低位置，焦化多数处于盈利状态。下半年由于焦煤价格强势反弹，而焦炭价格调整受终端钢材需求转弱压制，调整节奏明显放缓，滞后于焦煤涨价，焦企盈利明显收缩，多数焦化厂在盈亏边缘。焦炭价格的波动直接影响球墨铸管生产企业的生铁采购成本，进而影响企业利润水平。为应对焦炭价格波动风险，大型球墨铸管企业普遍采取长协采购、库存管理、套期保值等多种方式平抑成本波动。（2）废钢利用随着电炉短流程工艺在铸管生产中的应用探索，废钢替代部分铁水成为行业降本增效的新方向。相较于高炉-转炉长流程，电炉熔炼工艺碳排放更低、生产更灵活，但对废钢品质要求较高，且成本优势受电价政策影响较大。目前，头部铸管企业正积极布局废钢预处理与高效熔炼技术，以期在原材料端构建差异化成本优势。三、球墨铸管行业生产技术壁垒球墨铸管的生产过程可概括为“熔炼-球化-离心浇注-退火-精整-涂装-检验”七大核心工序，每一环节均存在较高的技术门槛。1、熔炼与球化是决定铸管内在质量的关键铁水成分的精准控制（碳、硅、锰、硫、磷等元素含量）、球化剂的添加时机与方式、球化处理温度与时间等参数，直接影响石墨球化率、球径大小及分布均匀性。球墨铸管中石墨是以球状形态存在的，一般石墨的大小为6-7级。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级，球化率≥80%，因而材料本身的机械性能得到了较好改善，具有铁的本质、钢的性能，这对企业的工艺控制能力提出极高要求。2、离心浇注是铸管成型的核心环节离心铸管机通过高速旋转使铁水在模具内壁均匀分布并快速凝固，形成致密的管体结构。模具转速、铁水温度、浇注速度、冷却方式等参数的匹配与优化，需要长期经验积累与技术迭代。大口径（DN2000以上）、超大口径铸管的离心浇注难度更大，目前仅少数企业掌握稳定生产工艺。3、退火与涂装则影响铸管的机械性能与使用寿命退火工艺消除铸态组织中的内应力，优化基体组织；内外涂装（水泥砂浆内衬、锌层+沥青漆外防腐）则赋予铸管耐腐蚀、水力光滑等使用特性。涂装工艺的环保合规性（VOCs排放控制）与长效防腐性能（如环氧陶瓷内衬的耐强酸强碱能力）成为高端产品竞争的焦点。四、球墨铸管行业下游需求1、城市供水管网：国家统计局数据显示，2025年末，全国常住人口城镇化率为67.89%。随着城镇化率的快速增长，城市供水管网的新建与改造需求持续释放。尤其是2000年以前铺设的灰口铸铁管、水泥管等老旧管网已进入更新换代高峰期，漏损率控制与水质安全保障成为刚性需求。2、城市排水与污水管网：海绵城市建设、城市内涝治理、雨污分流改造等工程，对大口径、耐腐蚀的排水管材需求旺盛。球墨铸管凭借良好的密封性和抗不均匀沉降能力，在深埋、复杂地质条件下的排水工程中优势明显。3、燃气输送管网：天然气作为清洁能源的普及推广，带动城市中低压燃气管网建设。球墨铸管在燃气领域的应用对密封性、抗疲劳性能要求更高，需要配套专用橡胶密封圈与接口设计。4、水利及工业用水：包括南水北调等大型引水工程、农业灌溉干渠、工业循环水系统等，对大口径、高压力、长距离输水管材的需求稳定增长。五、球墨铸管行业市场现状及驱动力1、全球市场规模根据智研咨询发布的《中国球墨铸管行业竞争格局分析及投资发展研究报告》指出：近年来，全球球墨铸管行业市场规模保持较为稳定的增长态势，其中中国、中东、北非及印度等国家和地区的增长幅度相对较大。中东地区国家作为全球球墨铸管的主要进口市场，由于水资源匮乏，市政基础设施中对上水管的需求持续旺盛，而当地铸管产能配套相对不足，因而形成了大量进口需求。数据显示，全球球墨铸管行业市场规模从2015年的172.87亿美元增长至2025年的333.68亿美元，年复合增长率为6.8%。未来，随着全球水资源短缺问题日益凸显、各国对市政管网建设与更新改造的投入持续加大，以及新兴经济体城镇化进程不断提速，球墨铸管作为供水、排水及水利工程领域的核心管材，其市场需求有望保持稳健增长态势，行业规模将进一步扩容。2015-2025年全球球墨铸管行业市场规模变化情况2、中国供需情况球墨铸管凭借耐压、耐冲击、抗腐蚀、施工方便等优异性能，已成为城镇水务管网材料的首选。近年来，我国球墨铸管的产量与质量水平持续提升，国家供水部门明确要求用于压力管道的铸铁管必须采用符合国际标准及国家标准的球墨铸管，有力推动了球墨铸管在我国的使用量和应用比例逐年增加，使其稳居我国供水压力管道的首选主力管材地位。据统计，2015-2025年中国球墨铸管行业产量从638.8万吨增长至962.04万吨，年复合增长率为4.18%；需求量从573.3万吨增长至959.6万吨，年复合增长率为5.29%，呈现出供需同步增长、需求增速略高于供给增速的良好态势。2015-2025年中国球墨铸管行业供需情况3、中国市场规模及细分我国球墨铸管行业经过几十年发展，目前已步入市场成熟期，行业集中度较高且竞争格局相对稳定。随着我国城市化与工业化进程持续推进，基础设施投资力度不断加大，全国城市市政公用设施建设固定资产投资中供水、排水投资总额总体呈现稳步增长态势，为球墨铸管行业的发展带来了持续存在的市场机遇。数据显示，2025年中国球墨铸管行业市场规模为911.73亿元，同比增长12%。展望未来，随着城市化进程加快推进，城市供水系统、排水管网、天然气管网建设及老旧管网改造等基础设施需求不断释放，球墨铸管凭借其在上述领域的广泛应用，市场需求有望持续扩大，推动中国球墨铸管市场规模保持稳健增长态势。2015-2025年中国球墨铸管行业市场规模变化情况我国球墨铸管应用领域包括市政水利领域和其他领域。2025年中国球墨铸管在市政水利领域市场规模为723.05亿元，同比增长11.8%；在其他领域市场规模为188.68亿元，同比增长14.47%。2015-2025年中国球墨铸管行业细分市场规模4、中国出口情况根据海关统计口径：目前海关系统没有针对球墨铸管产品的进出口贸易统计，纳入所属专项统计“铸铁管及空心异型材”海关代码为“7303”。中国海关数据显示，近年我国铸铁管及空心异型材的进出口数量及金额总体呈现波动趋势，且贸易结构以出口为主。2025年中国铸铁管及空心异型材进口量为0.08万吨，同比下降42.86%；进口额为0.03亿美元，同比持平。2026年1-2月，中国铸铁管及空心异型材进口量为30吨，同比下降76.2%；进口额为28.87万美元，同比下降1.66%。2025年中国铸铁管及空心异型材出口量为22.59万吨，同比下降3.95%；出口额为1.8亿美元，同比下降8.16%。2026年1-2月，中国铸铁管及空心异型材出口量为2.7万吨，同比下降19.16%；出口额为0.21亿美元，同比下降16%。总体来看，我国铸铁管及空心异型材进出口贸易呈现出口主导、进口规模较小的格局，但近期进出口量均出现明显收缩态势。2015-2026年2月中国铸铁管及空心异型材进出口情况市场规模增长的核心驱动力（1）城市更新与老旧管网改造据住房城乡建设部统计，“十四五”期间，全国累计改造城镇老旧小区24万多个，惠及4000多万户、1.1亿人；更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里。未来五年，将以需求为导向、以项目为牵引，建立可持续的城市更新模式和政策法规，加快实施城市燃气、供水、排水、污水、热力和地下综合管廊“五网一廊”更新建设，有效释放投资和消费潜能，有序创造高品质生活空间，有力推动城市高质量发展。目前，我国城市改造更新的任务越来越重，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里。城市更新与老旧管网改造，直接带动球墨铸管需求释放。（2）水利基础设施建设加码国家水网骨干工程、重点水源工程、大型灌区续建配套与现代化改造等持续推进。水利部统计，2025年中国完成水利建设投资1.28万亿元，大口径、超大口径铸管需求显著增长。（3）乡村振兴与农村供水保障农村规模化供水工程、城乡供水一体化项目加速落地，农村地区供水管网建设为球墨铸管开辟了新的增量空间。（4）置换需求进入高峰期我国城市供水管网中，漏损率远超发达国家水平。随着各地“降低管网漏损率”专项工作的推进，存量管网的更新置换需求将持续释放。六、球墨铸管行业竞争格局中国球墨铸管行业呈现“寡头主导、区域分化”的竞争格局。新兴铸管作为球墨铸铁管行业龙头企业，不断研发并将附加值更高的差异化新产品推向市场，国内市场占有率排名稳居第一。第二梯队包括圣戈班管道、安钢永通、国铭铸管、济钢铸管、山西大通、北台铸管、永益铸管等企业。第三梯队为区域性中小厂商。数量较多，主要服务于本地市政工程，产能规模小、产品同质化，在行业整合中面临较大压力。随着我国基础设施建设水平提高，供排水、输水管材等要求使用寿命达50年以上，对质量保障要求提高，客观上加大了行业内知名企业的竞争优势。且随着环保、能耗等监管要求提高，工艺落后、能耗较高的中小型厂商逐渐淘汰，规模大且综合实力强的大企业优势将更加明显，行业集中度有望进一步提高。中国球墨铸管行业竞争格局七、球墨铸管行业技术趋势1、规格向大口径、超大口径演进随着引调水工程、城市主干管网建设需求升级，DN2000以上大口径铸管需求占比持续提升。部分企业（如新兴铸管）已具备DN2600甚至DN3000超大口径铸管的稳定生产能力，未来将进一步向更大规格、更高压力等级突破。2、涂层向高性能、长寿命升级传统水泥砂浆内衬在输送高腐蚀性水质时存在局限性，环氧陶瓷、聚氨酯、聚脲等新型内衬材料应用逐步扩大。外防腐层方面，锌层+环氧树脂复合涂层、熔结环氧粉末涂层等高端防腐方案，可将铸管使用寿命提升至100年以上。3、接口向智能化、自感知发展基于光纤传感、RFID芯片等技术的智能接口系统，可实时监测管道运行压力、流量、温度、泄漏等状态，为智慧管网建设提供数据支撑。这一技术方向正从示范应用走向规模化推广，成为高端铸管产品的差异化卖点。4、生产向绿色化、低碳化转型铸管行业是高耗能行业，吨铸管综合能耗约150-200千克标准煤。在“双碳”目标约束下，企业正加快节能技术改造、余热余能回收、清洁能源替代，探索氢能熔炼、电炉短流程等低碳工艺路线。八、球墨铸管行业风险1、宏观经济波动风险球墨铸管需求与基建投资高度相关，若地方政府财政承压、基建投资放缓，可能导致订单延期或项目缩减。应对策略是拓展多元应用领域，降低单一行业依赖。2、原材料价格风险铁矿石、焦炭等原料价格若大幅上涨，将挤压企业利润空间。应对策略包括：向上游延伸，布局废钢回收、铁矿石贸易等环节；优化库存管理，运用期货工具套期保值；推进工艺降本，提高废钢比和金属