基金营销数据分析

基金营销分析基金营销统计分析Topic基金分析Topic交易分析Topic成本分析Topic客户分析基金分析123基金份额金额分析基金份额金额对比

基金份额金额占比

基金份额金额分析一、分析说明：

在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析例如：某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比二、基金：

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：

单时点、时间段、多个时点、多个时段四、内容：

份额、金额多基金＋多时点基金份额金额对比净值与基金份额金额对比各支基金份额金额占比净值与基金份额金额对比一、分析说明：

在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析例如：某支基金在今年前3个月的份额金额与其净值的对比分析二、基金：

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：

单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：

各支基金净值分析例子—

多基金指数与基金份额金额对比一、分析说明：

在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析

例如：某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比二、基金：

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：

单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：

上证指数、其他各类指数分析例子—

多基金基金份额金额对比各支基金份额金额占比直销分销基金份额金额占比业务类型基金份额金额占比各支基金份额金额占比一、分析说明：

在某时间维度的多个基金的份额金额占比分析例如：某股票型基金和货币型基金在今年前3个月的份额金额占比二、基金：

多个基金（默认为所有）、基金归类

三、时间：

时点、时段四、内容：

份额、金额分析例子—

多基金直销分销基金份额金额占比一、分析说明：

在某时间维度的多个基金的直销和分销的份额金额占比分析

例如：某股票型基金在今年前3个月的直销和分销的份额金额占比二、基金：

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类

三、时间：

时点、时段四、内容：

直销、分销分析例子—

多时点业务类型基金份额金额占比一、分析说明：

在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析例如：某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比

二、基金：

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类

三、时间：

时点、时段四、内容：

业务类型

基金、年金、QDII……分析例子—

单时点客户分析123客户份额金额分析客户份额金额对比

客户持有基金业绩占比

客户分析456客户持有基金数量占比

新老客户基金持有份额占比

机构个人基金持有份额占比

客户份额金额分析净值与客户份额金额对比指数与客户份额金额对比客户持有基金业绩占比客户持有基金数量占比一、分析说明：

在某时点上，持有N支本机构基金的客户数量的占比

例如：目前列出持有３支或以上基金的客户数量对所有客户的占比二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

机构、个人新老客户基金持有份额占比一、分析说明：

新老客户日均持有份额对比

例如：可以了解某时点上，某支基金的新老客户比例和数量

二、客户：

i老客户标准

1、购买过本机构基金的客户2、根据查询时间的起始点来界定

ii地区类型

各地区、全国

iii客户类型

机构、个人新老客户基金持有份额占比三、显示：i新老客户

1、数量、比例

2、持有份额、比例机构个人基金持有份额占比一、分析说明：占比趋势分析，考察保险公司的依赖程度

例如：在某时点上，保险客户持有份额占所有客户的比例

二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

1、个人2、机构a、保险机构

b、非保险机构（财务公司、大型企业、外资企业、其他）机构个人基金持有份额占比三、显示维度：i机构个人类型

1、数量、比例

2、持有份额、比例

交易分析12客户交易记录分析客户首次交易分析3客户交易类型分析4客户交易特征分析交易分析56客户多次申购分析客户忠诚度分析7客户交易时间分析客户交易记录分析客户交易记录分析客户首次交易分析一、分析说明：

统计在某段时间，客户首次开户或首次交易的数量

例如：今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量

二、交易：

I第一次开户并交易

1、购买过本机构基金的客户2、根据查询时间的起始点来界定

ii第一次开户

全部、各个开户渠道

iii第一次交易

全部、一次性购买、定期定额

客户交易类型分析一、分析说明：

客户采用不同交易类型的客户数、交易次数和份额金额的占比

例如：在某销售区域采用定期定额交易的客户占总客户数的占比

二、交易：

i定期定额

ii认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型）

客户交易类型分析三、交易金额：

i定期定额

定额的金额（一个客户多笔定期定额可以累加）

ii其他交易类型

交易金额iii其他交易类型

增加or减少or不变客户交易特征分析一、分析说明：

符合交易特征的客户和总客户和占比

例如：某支基金转换出的客户数和总客户数的占比

二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

机构、个人客户交易特征分析客户多次申购分析客户忠诚度分析一、分析说明：

例如：客户曾经全部赎回某支基金后又再次申购该基金

例如：客户曾经全部赎回A基金后又再次申购B基金

二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

机构、个人客户忠诚度分析客户忠诚度分析ii购买行为

4、多个基金a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B或C

5、基金归类a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B（其他基金类别）

客户交易时间分析一、分析说明：

客户开户交易的时间分析

例如：第一笔交易时间到现在

例如：第一笔交易时间到最后一次交易时间二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

机构、个人客户交易时间分析三、交易：

i基金类型

总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类

ii交易时间

1、开户时间

2、第一笔交易时间3、最后一笔交易时间四、显示：人数、对比

成本分析1客户盈利状况分析2客户成本分布分析客户交易时间分析一、分析说明：

客户盈利状况分析例如：单个客户普通方式购买的盈利分析，以及改为定期定额购买的对比

例如：某类客户在某段时间的盈利状况分析二、客户：

i地区类型

各地区、全国

ii客户类型

机构、个人客户交易时间分析三、时间：

i看个案：按单个客户交易周期

ii看总量：设定时间段四、交易方式：

i普通方式

ii定期定额

客户成本分布分析客户成本分布分析