优先股发行合同

优先股发行合同合同编号：__________甲方（发行人）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________统一社会信用代码：________________________乙方（投资人）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________统一社会信用代码：________________________丙方（担保方）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________统一社会信用代码：________________________鉴于：甲方为依法设立并有效存续的企业法人，拟通过发行优先股筹集资金用于________________________（如补充流动资金、项目建设等）；乙方为符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，具备相应的风险识别和承担能力；丙方同意为甲方履行本合同项下的义务提供连带责任保证担保；三方在平等自愿的基础上，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，达成如下协议：一、优先股基本情况1.1优先股名称本次发行的优先股名称为“________________________公司______年优先股”（以下简称“本次优先股”）。1.2发行条款项目具体内容面值每股人民币100元，总面值人民币________________________元（大写：________________________元整）发行价格每股人民币________________________元，按面值的________________________%发行发行数量共计________________________股，对应注册资本人民币________________________元发行方式非公开发行，发行对象不超过200人，本次发行对象为乙方及其他符合条件的投资者票面股息率固定股息率______%/年（单利计算，不累积），存续期内保持不变存续期限自发行完成之日起______年，期满后按本合同约定赎回或转为普通股清偿顺序优先于普通股股东，与其他优先股股东同顺位二、优先股股东权利与义务2.1股东权利（1）优先分红权甲方应于每个会计年度结束后4个月内，以现金方式向乙方支付当年股息，股息计算公式为：当年股息=优先股总面值×票面股息率。若甲方当期可供分配利润不足以支付全部优先股股息，差额部分不予累积，后续年度不进行补付。（2）优先清算权甲方发生清算、解散或破产情形时，乙方有权优先于普通股股东获得清偿，清偿金额为优先股总面值加上截至清算日应付未付的股息。剩余财产不足以支付全部优先股股东权益的，按各优先股股东持股比例分配。（3）表决权限制与恢复除以下情形外，乙方不享有股东大会表决权：①修改公司章程中与优先股相关的条款；②减少公司注册资本；③公司合并、分立、解散或变更公司形式；④发行优先股或其他证券品种可能损害优先股股东权益的。若甲方连续2个会计年度未按约定支付股息，乙方自股东大会召开之日起恢复表决权，直至全额支付应付股息为止。（4）赎回选择权发行人赎回：存续期第______年起，甲方有权按“面值+当期应付股息”的价格赎回全部或部分优先股，赎回前应提前30日书面通知乙方。投资者回售：若甲方连续3年加权平均净资产收益率低于______%，乙方有权在存续期第______年按面值回售优先股，回售申请应于回售窗口期内提交。2.2股东义务乙方不得滥用股东权利损害甲方或其他股东利益；乙方应按本合同约定及时足额支付认购款，不得要求提前赎回或转让优先股（法律法规另有规定的除外）；乙方应配合甲方完成优先股登记、备案及信息披露等事宜。三、认购款支付与股份交付3.1支付方式乙方应于本合同签订后15个工作日内，将认购款人民币________________________元（大写：元整）一次性支付至甲方指定账户：开户银行：账户名称：________________________银行账号：________________________3.2股份交付甲方应于收到认购款后30日内，完成优先股登记手续，并向乙方出具持股证明。双方应共同配合办理中国证券登记结算有限责任公司的股份托管手续。四、回购条款4.1到期赎回本次优先股存续期满后，甲方应以现金方式全额赎回，赎回价格为面值+当期应付股息，资金应于到期日起10个工作日内支付至乙方指定账户。4.2强制赎回触发条件若发生以下情形之一，甲方应在触发日起60日内启动赎回程序：甲方核心一级资本充足率连续2个季度低于______%（适用于金融类企业）；甲方违反本合同关于股息支付、信息披露的核心条款且未在30日内纠正；甲方主营业务发生重大变更未经优先股股东表决通过。4.3转股安排（如适用）存续期第______年，乙方可选择按初始转股价________________________元/股将优先股转为普通股，转股比例为“优先股面值÷转股价”，转股后优先股股东权利义务自动终止。转股价格应随甲方送股、转增、配股等事项进行相应调整，具体调整公式按《优先股试点管理办法》执行。五、担保条款5.1担保范围丙方为甲方在本合同项下的全部义务提供连带责任保证，包括但不限于：优先股股息及赎回款的支付；违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权的费用（如律师费、诉讼费等）。5.2担保期限自本合同生效之日起至优先股全部赎回或转股完成后2年止。5.3代偿机制若甲方未按约定支付股息或赎回款，乙方有权在逾期之日起15日内书面要求丙方履行担保责任，丙方应于收到通知后10日内代为清偿。六、违约责任6.1甲方违约股息延迟支付：每逾期一日，按应付未付金额的0.05%支付违约金；赎回违约：除支付违约金外，乙方有权要求甲方按赎回金额的10%支付补偿金；信息披露违规：若甲方披露信息存在虚假记载或重大遗漏，乙方有权要求按认购款总额的______%赔偿损失。6.2乙方违约乙方未按时支付认购款，每逾期一日按应付金额的0.05%支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；乙方违规转让优先股的，转让行为无效，甲方有权要求其承担由此产生的全部费用。6.3丙方违约丙方未按约定履行担保责任的，乙方有权要求其按担保金额的______%支付违约金，并继续承担代偿义务。七、信息披露与保密7.1信息披露甲方应于每个会计年度结束后4个月内，向乙方披露经审计的财务报告及优先股股息支付情况；发生可能影响优先股股东权益的重大事项（如重大诉讼、并购重组等），应于事项发生后2个工作日内书面通知乙方。7.2保密义务三方应对本合同内容及在合作过程中获悉的对方商业秘密（如财务数据、经营计划等）承担保密责任，未经对方书面同意不得向任何第三方泄露，保密义务存续期为本合同终止后3年。八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；诉讼期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同其他条款。九、其他条款9.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。9.2合同生效本合同自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3文本份数本合同一式六份，甲方、乙方、