中国化工学会：复杂环境下全球炼油化工行业转型发展前景及若干思考

复杂环境下全球炼油化工行业转型发展前景及若干思考干思考[J].国际石油经济，2025,33(3):52-59.全球炼化行业发展环境经济增长放缓与地缘政治影响全球经济复苏乏力，2000—2024年年均增长率为3.5%,预计2025—2030年将放缓至3.2%。发达经济体增长低迷，新兴经济体相对乐观，但整体影响成品油需求前景。冲突等破坏全球产业链和供应链安全，加剧国际油气市场波动。产业链和供应链加速重构，全球炼化行业面临新的挑战和机遇，企业需调整战略以适应变化。新能源替代与能源转型2024年全球新注册电动汽车达1700万辆，同比增长17%。中国、美国和欧洲是主要市场，预计2028年全球电动汽车保有量将达1.55亿辆，对汽油和柴油形成规模性替代。可持续燃料发展氢能、生物柴油、可持续航空燃料等可持续燃料市场份额持续上升，推动全球能源转型加速演进。新能源替代加速，炼化行业需加快绿色低碳转型，以应对能源转型带来的挑战。全球148个国家明确提出碳中和目标，碳关税政策如欧废弃塑料等化学品引起的环保问题成为全球性挑战，塑料生产厂商需加大循环经济投资。绿色低碳技术，以实现碳减排目标。全球炼化行业发展前景全球炼化行业发展前景石油需求变化2024年全球石油需求量为1.032亿桶/日，预计2029年达1.054亿桶/日峰值，随后进入道路燃油需求因新能源汽车替代趋势性下滑，航煤和石脑油需求增长，企业需调整产品结未来10年，石脑油和航煤需求增长潜力大，亚洲是主要增长地区，推动炼化企业优化产品2024年全球炼油能力为1.02亿桶/旧，2025—2035年产能将增加290万桶/日，而成品油需求量减少220万桶/旧，炼油产能严重过剩。欧美及日本等发达地区炼油产能占比下滑，亚洲炼油产能占比上升，中国和印度成为全球炼油能力的平衡力量。炼油产能过剩导致炼厂开工率从82%降至77%,企业需优化产能布局以提高效率。IMF预测未来碳税将加重，发达经济体碳税将增至75美元/吨二氧化碳，高收入经济体增至50美元/吨，印度也将实施碳税政策。考虑碳税后，炼厂平均净利润大幅下降，亏损面扩大，碳边境关税等贸易条款影响炼化企业利益关系。碳税和碳减排政策成为炼化企业面临的重要挑战，企业需加快绿色低碳转型以应对。大宗化工品供需失衡全球高端化学品需求在中长期仍有较大增长潜力，电子信息、新能源、高端设备等领域对高端材料需求旺盛。2019—2023年全球大宗石化产品产能增长远超需求增长，化工行业出现严重产能过剩问题，市场处于下行阶段。业界巨头纷纷关闭低效产能，优化投资组合，聚焦高端材料市场，以提升竞争力和盈利能力。全球炼化企业转型升级全球炼化企业转型升级炼油布局调整与绿色转型国际大型石油企业调整全球炼油布局，利用现有基础设施加速低碳化转型，部分炼厂转型为低碳燃料或高端润滑油生产基地。炼厂向绿色低碳转型，原料多元化，加工流程绿色节能，能源动力来自绿色电力，实现碳排放高效捕集，与化学品深度耦合。道达尔能源、壳牌、埃克森美孚等企业通过改造炼厂，发展生物燃料、循环塑料、高端聚烯烃等业务，实现绿色转型。原油制化学品技术发展“油转化”趋势“油转化”趋势中长期内化学品需求增长潜力高于运输燃料，企业将“油转化”作为主要发展方向，预计2050年用于生产化学品的原油将超过韩国S-Oil、霍尼韦尔、沙特阿美等企业开发多种原油制化学品技术，化学品转化率高，推动炼化行业向高附加值化学品生产转型。原油最大化生产化学品或原油直接制化学品技术得到关注和发展，如埃克森美孚原油直接裂解制乙烯技术，化学品收率高且成本低。发展战略调整与市场主动权国际企业战略调整巴斯夫、埃克森美孚等国际大型石油化工公司优化投资布局，根据市场变化调整发展方向，聚焦高价值产品和新兴市场。战略调整成功案例巴斯夫发布全新企业战略，聚焦核心业务，优化投资组合，投资快速增长业务，提升市场竞争力。战略调整意义企业通过战略调整，打破传统投资模式，加大对新兴经济体新材料领域投资，提升在全球炼化产业分工中的地位。核心业务深耕与高端新材料发展优势国际石油化工公司拥有全链条加工和创新研发能力，注重跨领域协同创新合作，开展全球领先的核心业务。需求新能源、高端装备、节能环保等领域对高端新材料需求旺盛，企业聚焦核心业务，发展高端新材料，满足市场需求。巴斯夫为电动汽车提供先进材料解决方案，提升产品性能和安全性，通过核心业务创新，拓展高端新材料市场。清洁低碳技术突破国际大型石油化工公司在合成液体燃料、电子燃料、绿醇等领域取得显著进展，推动清洁能源技术发展。埃克森美孚开发生物柴油工艺，壳牌利用合成生物学技术合成生物液体燃料，巴斯夫与中海石油化学合作生产电子燃料。清洁低碳技术突破有助于企业降低碳排放，满足环保要求，提升在绿色低碳时代的竞争力。塑料循环经济加速发展塑料循环经济意义塑料循环经济有助于减少塑料污染，提高资源利用率，实现可持续发展，提升企业社会责塑料循环经济技术创新巴斯夫推行计算机分拣废塑料技术，埃克森美孚开展废塑料化学回收项目，陶氏推出可回收塑料包装解决方案。塑料循环经济企业布局国际大型石油化工企业纷纷开展塑料循环业务，整合资源，建立化学循环闭环系统，推动中国炼化行业转型思考与建议国家加强宏观统筹，制定长期规划，引领炼化产业转型升级，有序淘汰落后产能，打造世界级炼化基地和化工新材料产业集群。炼化产业围绕国家重大需求，加快布局航空航天装备、新能源、新材料等战略新兴产业，以科技创新为主导，发展新质生产力。加强复合材料开发、清洁能源技术、工业脱碳等领域投入，突破关键性颠覆性技术，提升炼化产业全球竞争力。绿色低碳转型与技术升级方向围绕原料端、生产过程端、产品端进行技术升级，加快废旧塑料回收、过程用能电气化、碳捕集利用与封存等技术推广应用。引入智能化技术，加强企业间合作，健全塑料回收再利用产业链，提高技术经济性，推动关键技术成果转化。发展加强顶层设计，制定标准和政策，攻克清洁能源技术瓶颈，提高可再生电力稳定供应和并网效率，推动绿色低碳转型。国际合作与市场拓展中国炼化企业“走出去”,与俄罗斯、中东、非洲等地区合作，结合双方优势，促进产业发展和市场繁荣。建立监测预警体系，加强信息搜集与分析，通过贸易谈判、产业对话等形式稳定产品出口，